FX.co ★ Акциям США может не хватить направления после вчерашнего скромного отката

Ведущие американские индексы демонстрируют перспективы относительно спокойного открытия во вторник, поскольку фондовый рынок демонстрирует минимальное направление после скромного отступления в понедельник.

Инвесторы по-прежнему сомневаются в будущем курсе рынков, что может привести к переходной торговле на Уолл-стрит после недавнего подъема индексов Dow и S&P 500 до беспрецедентных максимумов.

Неопределенность также может заставить трейдеров занять выжидательную позицию в преддверии выхода важнейших экономических показателей на этой неделе, таких как отчет по инфляции. В частности, ожидается, что Министерство торговли опубликует данные по личным доходам и расходам, которые включают в себя отчет по инфляции, который предпочитает Федеральная резервная система.

В зависимости от результатов, данные по инфляции могут существенно повлиять на прогноз по процентным ставкам, поскольку чиновники ФРС стремятся убедиться в том, что инфляция переживает спад, прежде чем рассматривать возможность снижения ставок.

После вялого начала понедельника американские акции завершили день на низкой ноте, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии выхода важнейших экономических данных. Индекс Dow завершил день на 62,30 пункта, или на 0,2% ниже, на отметке 39 069,23, индекс S&P 500 снизился на 19,27 пункта, или на 0,4%, до 5 069,53, а Nasdaq закрылся на 20,57 пункта, или на 0,1% ниже, на отметке 15 976,25.

Из финансовых новостей: данные Министерства торговли показали рост продаж новых домов на 1,5%, до 661 000 в годовом исчислении в январе после скачка на 7,3% до 651 000 в декабре. Это продолжает восстановление после самого низкого за год показателя, отмеченного в ноябре.

Акции таких компаний, как Palo Alto Networks, Dominos Pizza, Micron Technology, Tesla, Applied Materials, Illumina, Salesforce.com, Arista Networks, Walmart, Marathon Petroleum, Marathon Oil, Qualcomm и Costco, продемонстрировали уверенный рост, в то время как стоимость акций Berkshire Hathaway снизилась примерно на 2 %, несмотря на рекордную годовую прибыль группы в размере 97 млрд долларов.

В Азии к закрытию торгов во вторник акции показали смешанные результаты, поскольку неожиданный рост японской инфляции в январе усилил давление на Банк Японии, заставив его рассмотреть возможность существенного изменения политики в ближайшие месяцы.

Китайские акции пережили бурное ралли благодаря более чем 410 миллиардам юаней, влитым в наземные акции государственными фондами в этом году. Индексы Nikkei 225 и Topix продемонстрировали незначительный рост, остановившись на отметках 39 239,52 и 2 678,46 соответственно.

Основные потери наблюдались в Сеуле, где Kospi закрылся на 0,8% ниже, на отметке 2 625,05 в ожидании выхода основных экономических данных из США на этой неделе. Австралийский рынок закрылся без особых изменений: рост акций финансовых и энергетических компаний компенсировал потери в горнодобывающем секторе. Индекс S&P/ASX 200, эталонный показатель австралийского фондового рынка, вырос на 0,1 % до 7 663, поскольку инвесторы внимательно следили за предстоящими рейтингами инфляции в США и Австралии, а также за решением Центрального банка Новой Зеландии по монетарной политике. В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 немного снизился, упав на 0,1 % до 11 694,60.

Что касается Европы, то во вторник европейские акции демонстрировали неуверенную динамику, поскольку различные данные представили разнообразную картину состояния экономики в регионе. Опрос компании GfK, занимающейся исследованиями рынка, показал, что потребительское доверие в Германии в марте незначительно улучшится. Индекс потребительских настроений вырос с -29,6 в феврале до -29,0 в марте, что совпало с ожиданиями экономистов.

Однако французское потребительское доверие неожиданно снизилось в феврале, так как индекс потребительских настроений упал до 89 с 91, вопреки прогнозам улучшения до 92. Тем временем Британский консорциум розничной торговли сообщил о снижении инфляции цен в магазинах Великобритании, которая в феврале упала почти до двухлетнего минимума. Индекс цен в магазинах в феврале вырос на 2,5 % в годовом исчислении, что ниже январского роста на 2,9 % и является самым низким показателем с марта 2022 года.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,5 %, в то время как французский индекс CAC 40 и британский индекс FTSE 100 незначительно снизились на 0,1 %.

Что касается отдельных показателей, то компания по управлению активами Abrdn продемонстрировала впечатляющий рост после того, как сообщила о сокращении убытков за весь год и объявила о планах по сокращению около 500 рабочих мест в рамках программы сокращения расходов. Производитель медицинского оборудования Smith & Nephew также продемонстрировал высокие показатели после улучшения финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2023 год.

Акции французского ритейлера Casino резко выросли после того, как французский суд одобрил его план реструктуризации. Акции технологического гиганта Capgemini незначительно выросли после объявления о сделке стоимостью более 100 миллионов евро с TenneT, европейским оператором системы передачи данных, на проектирование, строительство и внедрение облачной платформы для улучшения функционирования TenneT.

С другой стороны, производственные тенденции в США показали значительное снижение новых заказов на товары длительного пользования в январе. Согласно отчету Министерства торговли, объем заказов упал на 6,1 % по сравнению с менее значительным снижением на 0,3 % в декабре, что превысило ожидаемое снижение на 4,5 %.

Кроме того, акции Zoom Video выросли на предварительных торгах в связи с тем, что результаты четвертого квартала оказались лучше ожиданий, а также объявлением о выкупе акций на сумму 1,5 миллиарда долларов. Акции биофармацевтической компании Viking Therapeutics также росли на премаркете после публикации положительных результатов клинических испытаний фазы 2 нового препарата для снижения веса. Однако ожидается, что Unity Software столкнется с понижательным давлением после несколько разочаровывающих отчетов о прибылях за четвертый квартал, сопровождаемых мрачными прогнозами на будущее.