FX.co ★ Five9 объявила о начале размещения конвертируемых облигаций на сумму 650 млн долл.

Компания Five9 Inc., поставщик платформы для интеллектуальных систем CX, объявила цену частного размещения конвертируемых старших облигаций на общую сумму 650 миллионов долларов США под 1,00 % со сроком погашения в 2029 году. Это больше, чем ранее объявленное предложение в размере 600 миллионов долларов.

Five9 также предоставила первоначальным покупателям облигаций 13-дневный опцион на покупку дополнительной основной суммы в размере 97,5 млн долларов. Продажа облигаций этим первоначальным покупателям должна завершиться 1 марта 2024 года. В результате продажи облигаций будет получено около 633,5 млн долларов, а если первоначальные покупатели решат полностью реализовать свой опцион на покупку, то сумма может составить около 728,8 млн долларов. Эта сумма учитывается за вычетом дисконта первоначальных покупателей и предполагаемых расходов Five9 на размещение.

Облигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами Five9 и будут накапливать проценты, которые будут начисляться раз в полгода 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 сентября 2024 года. Дата погашения облигаций - 15 марта 2029 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены раньше. Five9 не может погасить облигации до 22 марта 2027 года. Однако Five9 может выкупить облигации в период с 22 марта 2027 года по 15 декабря 2028 года при соблюдении определенных условий.

Five9 ожидает, что около 304,9 млн долларов из чистой выручки от размещения будут использованы для выкупа 313,1 млн долларов общей суммы долга по текущим 0,500%-ным конвертируемым старшим облигациям со сроком погашения до 2025 года. Компания также планирует потратить около 81,3 миллиона долларов из чистой выручки на сделки с кэппингом. Оставшаяся часть чистой выручки будет направлена на пополнение оборотного капитала и прочие общие расходы компании.