FX.co ★ Geron объявила о начале андеррайтингового размещения обыкновенных акций на сумму $150 млн и предварительном финансировании варрантов

Во вторник стало известно, что корпорация Geron объявит цену андеррайтингового предложения и предварительного финансирования варрантов.

Предложение будет включать примерно 42 миллиона обыкновенных акций компании по цене 3,00 доллара за штуку. Кроме того, будут доступны предварительно обеспеченные варранты на покупку более 8 миллионов акций компании по цене 2,999 доллара за штуку. Geron намерена продать все ценные бумаги в рамках данного предложения.

Ожидается, что валовая выручка Geron от данного андеррайтингового предложения составит около 150,0 млн долларов США.

Geron намерена использовать чистую выручку от данного предложения в сочетании с существующими денежными резервами для потенциальной деятельности, связанной с бизнесом. Например, средства могут быть использованы для коммерциализации иметилстата при определенных синдромах в США и ЕС, если они получат одобрение регулирующих органов. Кроме того, средства пойдут на поддержку текущей разработки и потенциальных регуляторных заявок на иметилстат. Оставшиеся средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные расходы.

Предложение планируется закрыть до 21 марта 2024 года, если будут выполнены все обычные условия закрытия.