FX.co ★ AZZ размещает публичное предложение 4 млн акций по цене $70,00 за штуку - Краткие факты

AZZ Inc., компания, специализирующаяся на горячем цинковании и нанесении покрытий на рулоны, объявила о ценообразовании своего публичного андеррайтингового предложения. Оно состоит из 4 миллионов обыкновенных акций по цене $70,00 каждая. Валовая выручка от размещения составит 280 миллионов долларов до вычета любых скидок на андеррайтинг, комиссий и дополнительных расходов, связанных с размещением.

Андеррайтеры, участвующие в этом предложении, также получили от AZZ опцион на покупку дополнительных 15 % акций, проданных в течение периода предложения. Этот опцион может быть реализован в течение 30 дней.

Предложение планируется закрыть 30 апреля 2024 года.

Что касается использования чистых поступлений, AZZ заявила о намерении направить их на погашение всех или части 6,0% конвертируемых привилегированных акций компании серии А. Оставшиеся средства будут направлены на общекорпоративные цели.