FX.co ★ Данные о занятости, прибыль Apple могут привести к продолжительному ралли на Уолл-стрит

Американские фьючерсные индексы указывают на сильное открытие в пятницу, вероятно, продолжая динамику предыдущей торговой сессии. Это произошло после того, как последний отчет Министерства труда показал, что рост числа рабочих мест в США в апреле оказался значительно ниже ожиданий.

По данным Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе в апреле увеличилась на 175 000 рабочих мест после пересмотра в сторону повышения показателя за март на 315 000 рабочих мест, что оказалось ниже прогноза экономистов, ожидавших увеличения числа рабочих мест на 243 000 по сравнению с первоначальным показателем в 303 000 в предыдущем месяце.

Обновленные данные также свидетельствуют о небольшом росте уровня безработицы, который увеличился с 3,8% в марте до 3,9% в апреле, несмотря на ожидания, что он останется неизменным. Ожидается, что эти данные в сочетании с резким снижением доходности казначейских облигаций до уровня ниже 4,5 % ослабят опасения относительно будущей траектории изменения процентных ставок.

Позитивные настроения подкрепляет и компания Apple, чьи акции выросли на 7,2% на предварительных торгах после объявления лучших, чем ожидалось, финансовых результатов за второй квартал и решения компании выкупить акции на сумму 110 млрд долларов.

Торговая сессия четверга отражала значительные колебания рынка, но завершилась значительным ростом. Dow вырос на 322,37 пункта (0,9 %), Nasdaq - на 235,48 пункта (1,5 %), а S&P 500 - на 45,81 пункта (0,9 %).

Трейдеры почувствовали облегчение после опубликованного в среду заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике, поскольку оно ослабило опасения по поводу возможного повышения процентных ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл обнадежил трейдеров, заявив, что, по его мнению, следующим шагом будет снижение ставки, хотя оно может занять больше времени, чем ожидалось ранее.

По данным Министерства труда, расходы на рабочую силу значительно выросли в 1 квартале 2024 года: они увеличились на 4,7 % после того, как в 4 квартале остались на прежнем уровне. Это превысило ожидаемый рост на 3,2%. Орен Клачкин, экономист по финансовым рынкам Nationwide, отмечает, что такой сильный рост стоимости рабочей силы свидетельствует о сохраняющемся высоком инфляционном давлении.

Среди других заметных изменений можно отметить рост акций транспортных компаний на 2,5%, акций полупроводниковых компаний на 2,2% и акций розничной торговли на 2,0%. Некоторые сектора, такие как жилищное строительство, компьютерная техника и брокерские услуги, также продемонстрировали значительный рост, хотя акции фармацевтических компаний отклонились от восходящего тренда. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 0,54 доллара до 79,49 доллара за баррель после снижения на 0,05 доллара до 78,95 доллара за баррель в четверг. Фьючерсы на золото также переживают восходящий тренд, подорожав на $16,50 до $2 326,10 за унцию с $2 309,60 за унцию на прошлой торговой сессии.

На валютных торгах доллар США сейчас стоит 152,07 иены по сравнению со 153,64 иены на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. По отношению к евро он также оценивается в $1,0802, что несколько выше вчерашнего значения в $1,0725.

Азиатские акции продемонстрировали многообещающий рост в пятницу, причем акции технологических компаний возглавили восходящее движение, в основном благодаря впечатляющим квартальным доходам Apple и расширению программы выкупа акций. Однако объемы торгов были ниже из-за рыночных праздников в материковом Китае и Японии.

Индекс доллара приблизился к трехнедельному минимуму, поскольку аналитики рынка с нетерпением ожидают ключевых данных по занятости в США. Золото упало ниже отметки 2 300 долларов за унцию и, похоже, направилось к своим первым недельным потерям подряд за последние два месяца, что объясняется опасениями по поводу длительного повышения процентных ставок в США.

Тем временем цены на нефть немного выросли, хотя, по прогнозам, они понесут недельные потери из-за снижения напряженности на Ближнем Востоке и признаков слабого спроса в США.

Гонконгский индекс Hang Seng, ориентированный на технологический сектор, вырос на 1,5 % до 18 475,92, продолжив девятидневную положительную динамику. Благодаря прогнозам о возможных мерах стимулирования экономики, дела у застройщиков идут хорошо. Индекс Kospi в Сеуле немного снизился на 0,3 % до 2 676,63, несмотря на то, что акции компании Naver подскочили более чем на 3 % благодаря высоким показателям прибыли за первый квартал.

Австралийские акции закрылись на высокой ноте вторую сессию подряд, особенно чувствительные к ставкам банки и акции недвижимости, в преддверии предстоящего решения Резервного банка Австралии по монетарной политике.

Однако золотодобывающие компании понесли значительные потери: Evolution Mining и St Barbara понесли крупные потери - 5,6 % и 7,7 % соответственно. Акции Macquarie Group также упали на 2,2 % после того, как банк объявил о годовой прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.

В Новой Зеландии индекс S&P/NZX 50 вырос на 0,5 процента до отметки 11 938,08, отметив вторую неделю роста подряд.

В Европе акции выросли после того, как политик Европейского центрального банка Яннис Стурнарас предсказал три снижения ставки в 2024 году. Обнадеживающие данные о прибыли и улучшение ситуации в секторе услуг Великобритании способствовали росту настроений инвесторов.

Henkel AG & Co. KGaA, немецкая компания, производящая товары для дома и личной гигиены, отметилась ростом акций после повышения прогноза продаж и прибыли на 2024 год. Несмотря на небольшие потери, Credit Agricole и Societe Generale показали хорошие результаты. Акции Anglo American также выросли после слухов о потенциальном конкурентном предложении со стороны Glencore. С другой стороны, цены на акции Daimler Truck Holding снизились.

Наконец, Министерство труда США сообщило о более слабом, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в апреле: занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 175 000 рабочих мест по сравнению с скорректированным ростом на 315 000 рабочих мест в марте.

Первоначально экономисты прогнозировали рост занятости на 243 000 рабочих мест по сравнению с необычно высоким всплеском в 303 000 рабочих мест в предыдущем месяце. Уровень безработицы в апреле немного вырос с мартовских 3,8 до 3,9 процента, вопреки ожиданиям, что он останется неизменным.

В 10 утра по восточному времени Институт управления поставками опубликует апрельский отчет по активности в секторе услуг. Прогнозировалось, что индекс PMI для сферы услуг от ISM за апрель незначительно вырастет с 51,4 в марте до 52,0, при этом показатель выше 50 свидетельствует о росте.

Сегодня вечером, в 19:45 по восточному времени, Джон Уильямс, президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка, и Остан Гулсби, президент Федеральной резервной системы Чикаго, выступят в качестве экспертов на мероприятии под названием "Как направить глобальную денежно-кредитную политику в нужное русло", организованном Гуверовским институтом при Стэнфордском университете.

Что касается акций, то Amgen (AMGN) заметно выросла на предварительных торгах после того, как биотехнологическая компания опубликовала результаты первого квартала, превысившие оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Компания Bock (SQ), поставщик платежных услуг, также ожидает положительного старта после публикации результатов за первый квартал, которые превзошли прогнозы.

И наоборот, Cloudflare (NET) переживает заметное предрыночное падение после того, как объявила результаты первого квартала, которые превзошли ожидания, но при этом опубликовала прогноз по выручке на весь год, который оставляет желать лучшего. Потенциально сложный день ожидает и туристическую онлайн-компанию Expedia (EXPE), после того как она сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за первый квартал, но при этом понизила прогноз по доходам на весь год.