FX.co ★ PRA Group намеревается предложить старшие облигации на сумму $400 млн, с погашением в 2030 году

В среду компания PRA Group, Inc. (PRAA) объявила о своем намерении выпустить старшие необеспеченные облигации на сумму $400 миллионов с погашением в 2030 году путем частного размещения.

Данные облигации, которые будут гарантированы текущими и будущими внутренними дочерними компаниями, предназначены для погашения $396 миллионов существующего долга в рамках ее североамериканской револьверной кредитной линии.

После этого PRA Group планирует использовать средства из североамериканской револьверной линии для выкупа $298 миллионов старших необеспеченных облигаций со ставкой 7.375%, которые подлежат погашению в 2025 году.

Данное размещение нацелено на квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с правилом 144A и некоторых иностранных инвесторов в соответствии с Регламентом S Закона о ценных бумагах.