FX.co ★ Компания SolarEdge объявила о частном размещении старших облигаций на сумму 300 млн долларов США

В среду компания SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) объявила о цене частного размещения в размере $300 миллионов на конвертируемые старшие облигации с процентной ставкой 2,25%, которые должны погаситься в 2029 году.

Компания предоставила первоначальным покупателям опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму $45 миллионов. Ожидается, что сделка с первоначальными покупателями будет завершена 28 июня.

SolarEdge прогнозирует чистую выручку в размере примерно $293,2 миллиона от размещения. В случае реализации опции на дополнительные облигации, ожидается, что выручка составит около $337,2 миллиона.

Компания планирует направить около $25,2 миллиона из чистой выручки на затраты по сделкам с предельными опционами. Оставшиеся средства будут использованы для выкупа части своих действующих конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой, подлежащих погашению в 2025 году, и для общих корпоративных нужд.