FX.co ★ Kymera Therapeutics объявила о цене публичного размещения на $225 млн; акции снизились на внебиржевых торгах

Компания Kymera Therapeutics Inc. (KYMR) объявила стоимость своего публичного предложения, в рамках которого планирует привлечь 225 миллионов долларов путем продажи обыкновенных акций и предоплаченных варрантов определённым инвесторам.

Торговая сессия Kymera в понедельник закрылась на уровне 44,55 доллара, что на 0,75 доллара или 1,71% выше предыдущего значения. Однако в ходе вечерних торгов акция упала на 2,47 доллара или 5,54%.

Предложение включает около 2,00 миллионов обыкновенных акций и предоплаченных варрантов на приблизительно 3,52 миллиона обыкновенных акций. Обыкновенные акции продаются по цене 40,75 долларов за акцию. Каждый предоплаченный варрант имеет цену 40,7499 долларов, что отражает цену публичного предложения минус номинальную цену исполнения в 0,0001 доллара за акцию.

Кроме того, Kymera предоставила гарантированное размещение с опционом для андеррайтеров на покупку до дополнительных 828,220 акций обыкновенных акций по цене предложения, за вычетом скидок и комиссий андеррайтера, в течение 30 дней.

Компания ожидает, что валовая выручка от предложения составит около 225 миллионов долларов до вычета андеррайтинговых сборов и предполагаемых расходов на предложение. Ожидается, что дата закрытия предложения будет 21 августа 2024 года.

Kymera планирует использовать чистую выручку от этого предложения для дальнейшего развития своей линейки протеинов-деградаторов на доклинических и клинических стадиях, которые нацелены на большие группы пациентов с существенными потребностями и явным коммерческим потенциалом. Средства также будут направлены на рабочий капитал и другие общекорпоративные нужды.

Дополнительно, Kymera может использовать часть выручки для лицензирования, приобретения или инвестиций в дополнительные бизнесы или технологии, что позволит расширить линейку продуктов, возможности исследований и разработок, а также портфель интеллектуальной собственности.