FX.co ★ Jazz Pharmaceuticals объявляет о ценах частного размещения старших облигаций

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) объявила о ценообразовании на сумму $850 миллионов в виде объединённой основной суммы 3.125% обменных старших нот, сроком погашения в 2030 году, в частном размещении, организованном Jazz Investments I Limited, полностью принадлежащей дочерней компанией. Ноты предлагаются исключительно квалифицированным институциональным покупателям, и эмитент предоставил первоначальным покупателям опцион на приобретение до дополнительной суммы в $150 миллионов в виде основной суммы. Заключение сделки ожидается к 6 сентября 2024 года.

Эмитент прогнозирует чистую выручку от размещения в размере примерно $833.7 миллионов. Jazz Pharmaceuticals, совместно со своими консолидированными дочерними компаниями, планирует направить часть этих средств, до примерно $350 миллионов, для досрочного погашения существующих срочных кредитов по текущему кредитному соглашению. Остальные средства будут использованы для общих корпоративных целей.