FX.co ★ Акции США резко падают, так как сильные данные по занятости вызывают опасения по поводу процентных ставок

Фондовый рынок в пятницу испытал значительное падение, так как основные индексы продемонстрировали существенные потери после неоднозначной сессии в среду.

В настоящее время, хотя индексы частично восстановились с минимальных уровней, они остаются в отрицательной зоне. Dow Jones Industrial Average снизился на 638.94 пункта, потеряв 1.5%, что привело его к отметке 41,996.26. Между тем, Nasdaq Composite Index сократился на 370.35 пункта, или 1.9%, до 19,108.53, а S&P 500 Index упал на 91.35 пункта, или 1.5%, до 5,826.90.

Спад на фондовом рынке обусловлен выходом долгожданного ежемесячного отчета Министерства труда США по занятости. Этот отчет выявил неожиданно высокие показатели роста рабочих мест в декабре, что усилило опасения относительно будущих изменений процентных ставок.

Согласно Министерству труда, занятость вне сельского хозяйства увеличилась на 256,000 рабочих мест в декабре после пересмотренного роста на 212,000 рабочих мест в ноябре. Экономисты прогнозировали увеличение на 160,000 рабочих мест, что контрастирует с ранее сообщавшимся приростом в 227,000 рабочих мест в ноябре. Кроме того, уровень безработицы немного снизился до 4.1% в декабре с 4.2% в ноябре, вопреки ожиданиям экономистов, которые не прогнозировали изменений.

Отчет подчеркивает продолжение динамичной ситуации на рынке труда, что вероятно подтверждает стратегию Федеральной резервной системы по осторожному снижению процентных ставок в течение предстоящего года. Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank, отметил: "ФРС уже несколько ослабила свою жесткую позицию в конце 2024 года, поскольку условия занятости смягчились. Однако, сильный декабрьский отчет о рабочих местах указывает на отсутствие необходимости полностью отказываться от осторожности."

Адамс также прокомментировал: "ФРС остается настороженной, учитывая, что такие факторы, как дополнительный фискальный стимул, увеличение тарифов и ограничения иммиграции, могут дополнительно стимулировать экономический рост, увеличить инфляцию и ужесточить условия занятости, тем самым подтверждая осторожный подход к дальнейшему снижению ставок."

Что касается секторов на рынке, финансовые акции сегодня являются одними из худших. NYSE Arca Broker/Dealer Index и KBW Bank Index обрушились на 3.0% и 2.7% соответственно. Акции полупроводников также находятся под значительным давлением, что отражается в падении индекса Philadelphia Semiconductor Index на 2.6%. Слабость также наблюдается в акциях телекоммуникаций, программного обеспечения и коммерческой недвижимости, в то время как акции авиакомпаний, кажется, противостоят общей тенденции рынка.

В международном плане фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом продемонстрировали падение в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1.1%, а китайский индекс Shanghai Composite упал на 1.3%. Европейские рынки также испытали снижение; немецкий индекс DAX уменьшился на 0.4%, в то время как индекс FTSE 100 в Великобритании и индекс CAC 40 во Франции сократились на 0.8%.

На рынке облигаций казначейские облигации США заметно упали в ответ на отчет о занятости. В результате доходность эталонной десятилетней казначейской облигации увеличилась на 7 базисных пунктов, достигнув 4.751%.