FX.co ★ Dow и S&P 500 показали незначительные убытки, Nasdaq завершил торговый день более уверенным снижением

После значительного ралли в среду акции показали сравнительно спокойную динамику в четверг, при этом основные индексы колебались в течение дня и закрылись в минусе.

Технологически ориентированный Nasdaq завершил день заметным снижением из-за падения акций Apple (AAPL), упав на 172.94 пункта или 0.9% до 19,338.29. Тем временем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 испытали более умеренные потери. Dow снизился на 68.42 пункта или 0.2% до 43,153.13, а S&P 500 уменьшился на 12.57 пункта или 0.2% до 5,937.34.

Нестабильная торговля на Уолл-стрит происходила на фоне пересмотра инвесторами краткосрочного прогноза на рынке после ралли в среду, когда индексы показали наибольшие процентные дневные движения за последние два месяца. Кроме того, участники рынка обрабатывали различные экономические данные США, включая отчеты о еженедельных заявках на пособие по безработице, розничных продажах и ценах на импорт.

Департамент труда сообщил о росте первичных заявок на пособие по безработице до 217,000 на неделе, закончившейся 11 января, что на 14,000 больше по сравнению с пересмотренной цифрой предыдущей недели в 203,000. Экономисты ожидали, что заявки составят 210,000. Этот больший, чем ожидалось, рост последовал за тем, что заявки на пособие достигли самой низкой отметки с 17 февраля 2024 года.

В отчете Министерства торговли говорится, что розничные продажи в США в декабре увеличились меньше, чем ожидалось, поднявшись на 0.4% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.8% в ноябре. Аналитики прогнозировали рост на 0.6%. Напротив, основные розничные продажи, которые не включают автомобили, бензин, строительные материалы и продукты питания, показали более высокие результаты, увеличившись на 0.7% в декабре после роста на 0.4% в ноябре.

"Розничные продажи в декабре получили поддержку за счет роста цен на автомобильные топлива, но основные показатели остаются обнадеживающими, и широкая контрольная группа демонстрирует устойчивый рост," объяснил Майкл Пирс, заместитель главного экономиста США в Oxford Economics.

После обнародования долгожданного отчета об инфляции цен на потребительские товары, Департамент труда представил данные, показавшие, что импортные цены в США в декабре увеличились в соответствии с ожиданиями. Цены импорта подросли на 0.1%, что соответствует росту, наблюдаемому в ноябре и октябре.

"В декабре умеренный рост цен на импорт завершил обнадеживающую неделю данных по инфляции, поддерживая курс Федеральной резервной системы на возможные снижения ставок в первой половине этого года," заявил Мэттью Мартин, старший экономист США в Oxford Economics. Он добавил: "Хотя недавний рост мировых цен на нефть повлияет на цены на импортируемое топливо и внесет некоторую волатильность в данные, ФРС, вероятно, проигнорирует эти временные всплески инфляции."

### Обзор Сектора

Отражая сдержанную рыночную динамику, большинство секторов показали лишь незначительные изменения. Тем не менее, акции коммунальных услуг и коммерческой недвижимости, чувствительные к изменению процентных ставок, продемонстрировали значительную силу; Индекс коммунальных услуг Dow Jones и Индекс недвижимости в США Dow Jones поднялись на 2.3% и 2.2% соответственно.

Акции брокерских компаний продолжили строить на своем сильном выступлении в среду, увеличив NYSE Arca Broker/Dealer Index на 1.7% до самого высокого уровня закрытия за более чем месяц. Акции природного газа и фармацевтической промышленности также показали значительный рост, в то время как акции компьютерного оборудования и золота демонстрировали некоторое ослабление.

### Глобальные Рынки

На международных площадках в четверг азиатские фондовые рынки в целом показали рост. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0.3%, тогда как индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 1.2%.

Европейские рынки также выросли, с индексом Франции CAC 40, поднявшимся на 2.1%, индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1.1%, а индекс Германии DAX увеличился на 0.4%.

### Рынок Облигаций

На рынке облигаций доходность продолжила восходящий импульс, начатый в ралли в среду. Вследствие этого доходность эталонной десятилетней ноты, которая обратно пропорциональна её цене, снизилась на 4.7 базисного пункта до 4.606%.

### Прогноз

Экономический календарь США на пятницу достаточно пуст, однако отчеты по промышленному производству и закладке новых домов могут всё же привлечь внимание.