FX.co ★ Баязет финансовых рынков

Завершающаяся торговая неделя началась с бурных оценок потенциального влияния на экономику нового штамма коронавируса «омикрон». В один день эти риски оценить никто не смог, даже заседание ОПЕК+ было перенесено с понедельника на среду с целью получения новых данных и оценки ситуации. Оптимистичным был только главный экономист РБНЗ Юнг Ха, заявивший, что умеренное влияние нового штамма не изменит планов регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Компания Moderna ориентируются на создание новой вакцины. Израиль и Япония полностью запретили въезд иностранцам.

В Великобритании октябрьский объём ипотечного кредитования составил 1,6 млрд фунтов стерлингов против 9,3 млрд в сентябре. В Германии ИПЦ за ноябрь возрос с 4,5% г/г до 5,2% г/г.
Объёмы валютных торгов были выше среднесуточных, но динамика представилась не выразительной, коррекционной от пятничных движений.
Во вторник директор компании Moderna С. Бансель дал интервью и сообщил, что существующие вакцины от коронавируса не будут эффективны против штамма «омикрон» и на производство специализированной вакцины нужно несколько месяцев. Инвесторы бросились бежать от рисков; нефть в моменте упала на 8,0%, S&P500 закрыл день падением на 1,90%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снижалась с 1,167% до 1,07%, фунт стерлингов в моменте упал на 120 пунктов. Немного позднее в Конгрессе выступил глава ФРС Джером Пауэлл и «во весь голос» заявил о широких и серьёзных рисках инфляции, что это уже не временное явление, нужно использовать «все инструменты» и пр. Всё это происходило на смешанных экономических данных: безработица в Японии за октябрь снизилась с 2,8% до 2,7%, разрешения на строительство в Австралии за октябрь сократились на 12,9%, деловая активность в производстве Китая возросла в ноябре с 49,2 до 50,1 пункта, ИПЦ зоны евро увеличился с 4,1% г/г до 4,9% г/г, ВВП Канады за 3-й квартал подрос на 1,3%, в США индекс доверия потребителей в ноябре снизился с 111,6 до 109,5 пункта.
Но массовые распродажи прекратились в тот же день. Ряд мировых валют, включая фунт, закрыли день лишь с небольшим понижением, а евро показал даже итоговый рост на 46 пунктов.
Среда опять стала «днём коронавируса». Австрия продлила локдаун на 10 дней, в США и Европе заболеваемость поползла вверх, стали возвращаться ограничения на пересечения границ. ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на текущий год с 5,7% до 5,6%.
В Австралии ВВП за 3-й квартал показал сокращение на 1,9% (прогноз -2,7%), китайский производственный PMI за ноябрь снизился с 50,6 до 49,9, европейский PMI снизился с 58,6 до 58,4, в Великобритании аналогичный индекс ухудшился с 58,2 до 58,1 пункта. В Германии розничные продажи за октябрь сократились на 0,3%. Ну а в США ISM Manufacturing PMI возрос с 60,8 до 61,1 и ADP Non-Farm Employment Change – число новых рабочих мест в частном секторе – показал 534 тыс. против прогноза 525 тыс.
Состоялось заседание ОПЕК, картель не стал вносить изменения в текущий план добычи с наращиванием с января по 400 тыс. бар./д. Нефть упала на 1,94%.
Лидером дня стал канадский доллар, потерявший 40 пунктов по причине подешевевшей нефти.
В четверг выступили несколько представителей ФРС и высказались за более быстрое сворачивание QE и повышение ставки ориентировочно в 1-м квартале будущего года (Р. Бостик, Р. Куорлз, Т. Баркин и др.).
Торговый баланс Австралии за сентябрь незначительно снизился: 11,22 млрд долларов против 11,82 млрд в августе, безработица в Италии в октябре возросла с 9,2% до 9,4%, а в зоне евро понизилась с 7,4% до 7,3%. Индекс доллара за день подрос на 0,10%. Рынки продолжали готовиться в пятничным данным по США. Нефть развернулась в рост.
В пятницу выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард с заявлением, что текущая инфляция – это её пик, далее будет снижение, программа РЕРР будет завершена в марте, ситуация по ставке определится на декабрьском заседании, а вот вакцины… малоэффективны против штамма «омикрон».
Всем удачи на следующей неделе!