FX.co ★ Форекс: валюты устали

В начале новой торговой недели, когда на повестке было заседание трёх мировых Центробанков, рынки не выдержали напряжённого ожидания и стали уходить из риска. Толчком к этому стали плохие данные по германскому ВВП в понедельник – ВВП за 4-й квартал снизился на 0,2% против ожидания 0,0%. Индекс доллара укрепился на 0,30%, S&P500 (-1,30%). Доходности по американским гособлигациям всё же подросли, но, видимо, уже не столько как инструмент риска, а как инструмент, чувствительный к ставке. Нефть подешевела на 2,00%.

Во вторник доходность по американским гособлигациям вернулась к исходным позициям начала недели, нефть подросла на 1,59%, канадский доллар (лидер дня) укрепился на 80 пунктов, S&P500 прибавил 1,46% – рынки устали ждать заседаний ФРС и ЕЦБ.
Промышленное производство в Японии сократилось в декабре на 0,1%, в Австралии объём розничных продаж в январе упал на 3,9%, в Китае индекс деловой активности в производственном секторе в январе возрос до 50,1 пункта с декабрьских 47,0 пункта. МВФ даже повысил прогноз по мировому росту экономики на текущий год с 2,7% до 2,9% преимущественно благодаря снятию коронавирусных ограничений в Китае.
В Германии розничные продажи за декабрь сократились на 5,3% против ожидания прироста на 0,2%, в Швейцарии розничные продажи уменьшились на 2,8% г/г. В Англии понизились объёмы кредитования.
В еврозоне ВВП за 4-й квартал показал скромный рост на 0,1%, но так как инвесторы готовились к спаду (прогноз -0,1%), то в итоге евро подрос во вторник на 12 пунктов.
В среду ФРС повысила ставку на ожидаемые 0,25%. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было достаточно жёстким, он сказал, что до победы над инфляцией ещё далеко, что «история предостерегает» от преждевременной корректировки политики и пр. Но рынкам этого показалось мало: индекс доллара снизился на 0,94%, евро подрос на 126 пунктов, нефть подешевела на 2,96%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,61% до 3,50%.
Экономические данные показали ухудшение рынка труда в нескольких мировых регионах: в Новой Зеландии безработица повысилась с 3,3% до 3,4%, в еврозоне безработица повысилась с 6,5% до 6,6%, в США в частном секторе за январь в оценке ADP было создано только 106 тыс. рабочих мест против ожидания 178 тыс.
В Англии состоялась 500-тысячная манифестация (Лондон) и забастовка работников социальной сферы с требованием повышения заработной платы. Фунт стерлингов не пострадал (рост на 0,44%).
Четверг стал необычным днём. ЕЦБ и Банк Англии подняли ставки на 0,50% до 3,00% и 4,00% соответственно, но евро и фунт упали: евро на 80 пунктов, фунт на 150 пунктов. Возможно, всё же по той причине, что если даже все три Центробанка (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии) и начнут одновременное завершение политики ужесточения, то ставка ФРС останется выше, ведь текущая ставка 4,75%. Золото подешевело в этот день на 1,95%. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил 1,47%. Наибольшую устойчивость показала японская йена, удержавшись в диапазоне двухнедельной консолидации.
В Австралии выдача разрешений на строительство в декабре увеличилась на 18,5%, в Германии торговое сальдо уменьшилось с 10,9 млрд евро до 10,0 млрд, численность безработных в Испании возросла за месяц на 70,7 тыс. человек, что стало наибольшим скачком за последние 2 года, в Канаде декабрьские разрешения на строительство сократились на 7,3%, а в США объём промышленных заказов возрос на 1,8%.
В пятницу не плохие данные из Китая и еврозоны немного поддержали европейские валюты: деловая активность в сфере услуг еврозоны в январе повысилась до 50,8 пункта с 49,8 в декабре, индекс цен производителей за декабрь увеличился на 1,1%, китайский Services PMI за январь прирос с 48,0 до 52,9. В Великобритании финальная оценка Services PMI была пересмотрена на понижение с 49,9 до 48,7. Индекс доллара снижается на 0,11%. Вечером будут опубликованы данные по труду в США за январь. Возможно, они смогут взбодрить тихий пятничный рынок.
Лидером валютного рынка в эту неделю становится британский фунт – падение на 140 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!