FX.co ★ Omnia mea mecum porto

Неделя началась с известия об атаке украинских (или прибалтийских) дронов в выходные дни на газовый терминал компании «Новатек» в Усть-Луге. Был взорван резервуар, пожар тушили двое суток. Другая атака произошла на Петербургский нефтяной терминал, что не принесло разрушений. Нефть подорожала в этот день на 2,42%, газ на 7,42%. Индекс доллара показал рост на 0,05%, S&P500 на 0,22%. И в целом фондовый рынок стабильно рос всю неделю, задавая рост аппетитов к риску. Цветные металлы и ряд других товаров в этот день также подешевели (медь -0,61%), склонив сырьевые валюты к понижению. Канадский доллар потерял 0,39%.
На следующий день, во вторник, на товарных рынках произошло небольшое оптимистичное оживление, индекс делового доверия Австралии от NAB за декабрь улучшился с -8 до -1, австралийский доллар подрос на 0,15%.
Состоялось заседание Банка Японии. Банк выдал прогноз по снижению инфляции на текущий год до 2,4% с текущей оценки 2,6% г/г. Глава ЦБ Кадзуо Уэда выглядел «ястребино», но инвесторы сочли настрой Центробанка нейтральным – йена потеряла 0,19%.
Производственная активность от ФРБ Ричмонда в январе ухудшилась до -15 с декабрьских -11 пунктов.

В среду участники рынка готовились к заседанию ЕЦБ в оптимистичном настроении: индекс доллара снизился на 0,35%, доходность по 5-летним американским гособлигациям поднялась с 4,04% до 4,09%, S&P500 0,08%, нефть 0,97%. Поводом для оптимизма стали возросшие за январь индексы деловой активности. Manufacturing PMI Австралии возрос с 47,6 до 50,3, в Японии этот показатель улучшился с 47,9 до 48,0, в еврозоне с 44,4 до 46,6. В секторе услуг еврозоны PMI ослаб с 48,8 до 48,4. Композитный PMI Великобритании вырос с 52,1 до 52,5 пункта. В США производственный PMI показал улучшение с 47,9 до 50,3, а в секторе услуг PMI подрос с 51,4 до 52,9.
Углеводороды получили дополнительным импульс к росту на данных по снижению запасов нефти в США и на новости о снижении резервных норм для китайских банков, которые правительство ввело для стимулирования экономики. Запасы нефти в США за неделю сократились на 9,23 млн баррелей.
Состоялось заседание ЦБ Канады. Никаких изменений не прозвучало, ставка сохранилась на уровне 5,00%.
В четверг состоялось заседание ЦБ еврозоны. Его релиз и последующее выступление Кристин Лагард оказались нейтральными. Но на рынке в целом значительно повысились интересы к риску – выросли практически все инструменты финансовых рынков, от фондовых индексов до облигаций и золота. Рост аппетитов был вызван хорошими данными по ВВП США – 3,3% роста за 4-й квартал против прогноза 2,0%. Нефть ускорила рост, прибавив ещё 3,02%, S&P500 подрос на 0,53%. Канадский доллар укрепился на 0,32%, и только евро, оказавшись в позиции неопределённости, снизился на 0,33%, став лидером падения.
Оценка делового климата в Германии IFO понизилась в январе с 86,3 до 85,2. Базовые заказы на товары длительного пользования в США за декабрь приросли на 0,6%, продажи нового жилья за этот же месяц выросли на 8,0%.
В пятницу индекс доллара продолжил медленный рост, европейские фондовые индексы ко второй половине дня прибавляют 0,2–2,0% (САС).
Позднее вечером по США выйдут данные по доходам и расходам физических лиц в декабре. Прогнозы хорошие. И до этого момента лидерство недели принадлежит йене, укрепившейся относительно доллара на 50 пунктов. Нефть подорожала на 3,92%. Госдолг США за неделю увеличился на 28 млрд долларов, теперь он составляет 34,088 трлн долларов.
Всем удачи на следующей неделе!