FX.co ★ Зростання фондового ринку поставлено на паузу

Ф'ючерси на американські фондові індекси не продемонстрували жодної динаміки у порівнянні з рівнем закриття п'ятниці та торгуються практично без змін після божевільного ралі, яке спостерігалося раніше. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,1%, тоді як високотехнологічний NASDAQ додав близько 0,2%. Промисловий Dow Jones і зовсім не змінився. Європейські індекси також призупинили зростання після того, як чиновники Банку Англії та Європейського центрального банку продовжили дотримуватися агресивної політики відсоткових ставок наступного року. Індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,1%.

Курс долара загалом залишався стабільним, тоді як прибутковість дворічних скарбничих облігацій впала на три базисних пункти після різкого стрибка в п'ятницю, який стався під час виступу при президенті ФРБ Нью-Йорка, котрий заявив, що ще рано думати про зниження вартості запозичень.

Минулого тижня американські акції продемонстрували найбільше тижневе зростання за місяць після того, як трейдери інтерпретували сигнали ФРС як зелене світло для зниження ставок наступного року. Тепер низка керівників центральних банків доводить, що очікування ринку перебільшені.

Чи продовжать ризикові активи своє зростання, якщо ФРС почне стримувати очікування швидких скорочень, – це навряд чи. Це ставить під сумнів всіма улюблене різдвяне ралі Санта-Клауса, яке, судячи з усього, вже відбулося, просто тижнем раніше.

Цього тижня увага переключається на Японію, коли завтра Центральний банк країни проведе своє засідання з питань політики. Попри зростання спекуляцій про те, що Банк Японії скоро покладе край політиці від'ємних ставок, економісти вважають саме квітень найімовірнішим часом для змін. Близько 15% опитаних очікують, що Уеда відмовиться від негативних ставок у січні. Однак є й ті, хто вважає, що Банку Японії немає потреби поспішати зі змінами політики.

На сировинних ринках золото подорожчало, тоді як сира нафта звела нанівець попередні досягнення. Біткойн втратив 2,4%, торгуючись по $40 891.

Премаркет:

Акції Vodafone Group Plc підскочили майже на 7% після того, як мільярдер Ксав'є Нілом з Iliad запропонувала об'єднати свій італійський бізнес з місцевим відділенням Vodafone.

Акції Costco додали 2,7% після того, як оптовий ритейлер опублікував квартальні показники, що перевершили очікування аналітиків. Компанія також оголосила про виплату дивідендів у розмірі $15 на акцію.

Акції Lennar, будівельної компанії, впали на 2,4%, попри публікацію хороших результатів за четвертий квартал, які перевершили очікування аналітиків.

Папери Darden впали на 1% на змішаних квартальних результатах. Darden повідомила про скоригований прибуток у розмірі $1,84 на акцію, перевищивши прогноз аналітиків у $1,74. Виторг склав $2,73 млрд, що трохи менше очікуваних $2,74 млрд.

Щодо технічної картини S&P500, то попит на індекс зберігається на дуже високому рівні. Головне завдання покупців на сьогодні полягатиме в захисті $4722, а також контролі над $4772. Це допоможе зміцнити висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4818. Не менш пріоритетним завданням биків буде й контроль над $4838, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4772 і $4682. Пробій швидко зіштовхне торговий інструмент назад на $4660 і відкриє дорогу до $4637.