FX.co ★ Занепад Волл-стріт під впливом техносектора та ставок ФРС

Глобальний індекс акцій також продемонстрував зниження у п'ятницю, виставляючи курс на спад за тиждень після семи послідовних тижнів зростання. Водночас долар зміцнився, прямуючи до найбільшого щотижневого посилення з середини січня на тлі оновлення очікувань щодо зниження відсоткових ставок у світлі останніх даних про інфляцію в США.

Останні дані, опубліковані у п'ятницю, вказують на невелике зростання цін на імпорт у США у лютому, при цьому підвищення вартості нафтопродуктів частково нівелюється помірним зростанням цін у інших сегментах. Це свідчить про можливе покращення загальної інфляційної ситуації.

Протягом тижня ринок акцій стикався з труднощами слідом за публікацією даних про споживчі та виробничі ціни в США, які вказують на стійкість інфляції. Це знизило очікування щодо потенційного скорочення процентних ставок Федеральної резервної системи до червневого періоду.

Аналітика ринку показує, що ймовірність зменшення ставки Федеральної резервної системи на 25 базових пунктів у червні становить 59,2%, що трохи нижче попередньої оцінки в 59,5% і значно нижче ніж 73,3%, зафіксованих тиждень раніше, згідно з інструментом відстеження FedWatch від CME.

Очікується, що на найближчому засіданні центральний банк залишить процентні ставки без змін. Проте інвестори уважно відстежуватимуть економічні прогнози від центрального банку, включаючи очікування щодо відсоткових ставок.

На тлі цих подій Уолл-стріт зафіксував падіння основних індексів: промисловий індекс Dow Jones знизився на 190,89 пункту (0,49%), закрившись на позначці 38 714,77. Індекс S&P 500 втратив 33,53 пункту (0,65%), зупинившись на рівні 5116,95. Тоді як композитний індекс Nasdaq впав на 155,35 пунктів (0,96%), досягнувши позначки 15 973,17.

За минулий тиждень ринок акцій показав різноспрямований рух: індекс S&P 500 знизився на 0,13%, Dow Jones Industrial Average втратив 0,02%, тоді як Nasdaq Composite зменшився на 0,73%.

За попередніми даними із дослідження Мічиганського університету, споживчі настрої та очікування щодо інфляції у березні залишилися практично без змін. В окремій доповіді вказується, що виробнича активність у США в лютому показала значне зростання, ніж передбачалося раніше.

Акції компанії Adobe (ADBE.O) зазнали помітного падіння на 13,7% після того, як був оприлюднений прогноз щодо доходів за другий квартал, який виявився нижчим за очікування аналітиків. Як основні причини компанія вказала наростаючу конкуренцію та зменшення попиту на фотографічні, ілюстративні та відеоматеріали, збагачені елементами штучного інтелекту.

У списку акцій, що показали зниження, акції Ulta Beauty (ULTA.O) опинилися серед лідерів збитку, втративши 5,2% після публікації прогнозу річного прибутку, який не досяг очікувань аналітиків Уолл-стріт. Підвищення витрат на логістику та інтенсивні рекламні кампанії негативно вплинули на фінансові результати компанії.

Сектор технологій в індексі S&P 500 (SPLRCT) також показав спад, знизившись на 1,3% за день, що стало найбільшим падінням серед усіх секторів. Зокрема акції Microsoft (MSFT.O) втратили в ціні 2,1%, помітно вплинувши на загальну динаміку індексу.

Індекс напівпровідників (.SOX) ослаб на 0,5% наприкінці тижня, відзначивши найбільш значне тижневе падіння з початку року. Увага інвесторів прикута до майбутньої конференції розробників Nvidia (NVDA.O) GTC, яка пройде з 18 по 21 березня, особливо до анонсів щодо розвитку штучного інтелекту.

Індекс компаній із малою капіталізацією Russell 2000 (.RUT) показав зниження на 2,1% за тиждень.

Обсяг торгів у п'ятницю досяг максимуму за рік на американських біржах, з оборотом 18,76 млрд акцій. Це суттєво перевищує середній обсяг торгів за останні 20 днів, що становить близько 12,4 млрд. акцій.

Незважаючи на уповільнення зростання Волл-стріт, зумовлене сплеском інтересу до штучного інтелекту, індекс S&P 500 з початку року показує впевнене зростання на рівні 7,3%.

Останні дані, опубліковані у п'ятницю, свідчать про те, що виробнича активність на американських заводах у лютому перевершила очікування. Разом з тим, дані за січень були скориговані у бік зменшення, вказуючи на вплив підвищених процентних ставок на виробничий сектор, що триває.

Доларовий індекс трохи зміцнився на 0,05% до позначки 103,43, компенсуючи частину втрат попереднього тижня зі зростанням на 0,71%. Євро збільшив свою вартість на 0,06%, досягнувши рівня $1,0889 за одиницю. У той же час британський фунт втратив у ціні 0,13%, впавши до $1,273.

Проти японської єни долар зміцнився на 0,49%, досягнувши курсу 149,05, в передчутті того, що Банк Японії може відмовитися від політики негативних процентних ставок на наступному тижні, що відбудеться.

Глобальний індекс акцій MSCI зафіксував зниження на 5,07 пункту, або 0,66%, до 767,58, прямуючи до третього послідовного денного рівня зі спадом - найтривалішої серії зниження з початку року - і відзначивши тижневе падіння на 0,48%.

Європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) завершив торгову сесію зі збитком на 0,32%, а більший європейський індекс FTSEurofirst 300 (.FTEU3) зазнав втрат, знизившись на 7,42 пункту або 0,37%.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США збільшилася на 1 базисний пункт, досягнувши 4,308% після того, як піднялася до 4,322% — найвищого рівня з 23 лютого. За тиждень прибутковість цих облігацій зросла на 22 базові пункти, що стало найбільшим зростанням з середини жовтня.

Прибутковість 2-річних державних облігацій США, що традиційно відображає очікування за процентними ставками, збільшилася на 3,9 базисних пунктів до 4,7297% і за тиждень підскочила на 24,6 базисних пунктів, демонструючи найбільше зростання за останні два місяці.

Ціни на нафту відступили після того, як днем раніше перевищили позначку 85 доларів за барель, вперше з листопада. Нафтові котирування за тиждень показали приріст більш як на 3%. Вартість американської нафти WTI за день знизилася на 0,27% до $81,04 за барель, тоді як ціна на нафту марки Brent впала на 0,09%, до $85,34 за барель.