FX.co ★ ШІ — двигун зростання Волл-Стріт всупереч обережності ФРС

На початку тижня ключові індекси Волл-Стріт показали зростання завдяки впливу великих компаній з мегакапіталізацією, таких як Alphabet та Tesla, які сприяли зміцненню позицій технологічного сектору Nasdaq. Ринок також перебуває в очікуванні майбутнього засідання Федеральної резервної системи США, яке привертає увагу інвесторів.

Важливий внесок у підйом ринку внесло повідомлення про те, що Apple веде обговорення з Google про включення ШІ-движка Gemini в iPhone, що істотно вплинуло на акції Alphabet, материнської компанії Google.

Це нововведення підтримало сектор комунікаційних послуг, який виріс на майже 3%, ставши лідером серед 11 ключових секторів S&P 500 і досягнувши найвищого рівня з вересня 2021 року.

Акції Tesla (TSLA.O) продемонстрували значне зростання, збільшившись на 6,3%, і стали лідирувати за темпами зростання серед компаній S&P 500. Це збільшення відбулося за оголошенням компанії про іманентне підвищення цін на моделі електромобілів Model Y у певних регіонах Європи.

Акції Nvidia (NVDA.O) також показали зростання, цього разу на 0,7%, але їх закриття було помітно нижчим за максимум дня.

Ця подія збіглася з початком щорічної конференції розробників штучного інтелекту компанії, на якій спільнота чекає оголошення про нові чіпи від генерального директора Дженсена Хуанга.

Ліндсі Белл, провідний стратег у 248 Ventures з Шарлотти, Північна Кароліна, наголошує на зростанні дилеми інвесторів, що вагаються між оптимізмом щодо можливостей застосування ШІ в технологічному секторі та побоюваннями щодо майбутнього оновлення політики Федеральної резервної системи.

«Ринок прагне продовжувати торговельну активність, проте основна увага зосереджена на майбутніх діях ФРС цього тижня», — зазначає Белл, наголошуючи на напруженості серед інвесторів напередодні важливих рішень.

Індекс Dow Jones Industrial Average набрав 75,66 пункту (0,20%), закрившись на позначці 38,790.43, тоді як S&P 500 збільшився на 32,33 пункту (0,63%), досягнувши 5,149.42. Nasdaq Composite своєю чергою додав 130,27 пункту (0,82%), закрившись на рівні 16,103.45. Це стало завершенням триденного періоду збитків для Nasdaq.

Philadelphia Semiconductor Index відмовився від попереднього зростання та завершив день майже без змін, тоді як технологічний сектор S&P 500 зріс на 0,5%. Серед 11 ключових секторів S&P, найбільш схильними до зниження виявилися нерухомість, чутлива до змін відсоткових ставок, і сектор охорони здоров'я, де падіння склало 0,02%.Підвищені показники інфляції, що перевищили прогнози, змусили учасників ринку переоцінити очікування щодо того, як швидко і наскільки агресивно центральний банк знизить відсоткові ставки цього року. Зміна сприйняття відбилося у зниженні ймовірності зменшення ставок у червні з колишніх 71% до 51% за короткий термін, як показують дані сервісу CME FedWatch.

Припущення, що Федеральна резервна система може зайняти жорстку позицію на найближчому засіданні створює ризики для акціонерного капіталу.

«Сьогоднішнє зростання дає інвесторам шанс зафіксувати прибуток до того, як ФРС потенційно висловить позицію, яка швидше за все засмутить ринок, ніж додасть йому впевненості після нещодавніх успіхів», — зазначив Самір Самана, старший стратег глобального ринку в Wells Fargo Investment Institute в Шарлотті.

У своїй останній заяві в понеділок Goldman Sachs скоригував свої прогнози, тепер очікуючи на три зниження відсоткових ставок у 2024 році замість раніше прогнозованих чотирьох, після того, як фактичні дані щодо інфляції показали вищі значення, ніж очікувалося.

«З огляду на те, що ринкові показники знаходяться поряд з останніми піками, важко уявити, що може стати каталізатором для подальшого зростання.

Водночас не так вже й складно уявити ситуації, здатні викликати розчарування серед інвесторів», — зазначає Самана, наголошуючи на діях Федеральної резервної системи та високих оцінках акцій технологічних компаній.

Nasdaq (NDAQ.O), біржа, на якій торгуються акції провідних американських технологічних гігантів, повідомила про усунення технічної несправності, яка порушила торгові операції за дві години до початку роботи у понеділок, наголосивши, що всі системи знову функціонують нормально.

Компанія не надала деталей щодо серйозності проблеми, яка стала другим технічним збоєм за останні місяці. В офіційному повідомленні на сайті згадується, що інцидент пов'язаний із механізмом зіставлення замовлень, тобто з програмними системами, що обробляють заявки на купівлю та продаж акцій.

Минулого року її конкурент, Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), також зіткнулася з технічним збоєм, через який аукціони за значною кількістю акцій не змогли розпочатися у звичайний час. Це призвело до великих затримок у торгах, замішання щодо коректності виконання ордерів за акціями, а торгівля більш ніж 250 цінними паперами була тимчасово припинена.

Акції Xpeng, що торгуються на американському ринку, збільшилися на 1,9%, завдяки амбітним планам компанії запропонувати ринку доступнішу лінійку електромобілів на тлі гострої конкуренції в сегменті ціноутворення.

Котирування Boeing (BA.N) зазнали спаду на 1,5% після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанію викликали до федерального суду Сіетла. Порядок денний був пов'язаний з інцидентом, що стався 5 січня, коли під час польоту авіакомпанії Alaska Airlines (ALK.N) стався вибух дверної заглушки одного з літаків Boeing.

Super Micro Computer (SMCI.O), компанія, що увійшла до складу індексу S&P 500 на початку тижня, втратила свої попередні досягнення та завершила день падінням на 6,4%, ставши володарем найзначнішого відсоткового збитку серед компаній базового індексу за день.

Проте акції компаній, які нещодавно демонстрували стрімке зростання завдяки ставкам на їхню потенційну вигоду від розвитку штучного інтелекту, з початку року продовжують залишатися в плюсі, показуючи зростання більше ніж на 252%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі день закінчився з 224 новими максимумами та 58 новими мінімумами, при цьому кількість акцій, що показали зростання, перевищила кількість 1,17 до 1, що впали.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що закрилися в плюсі, склало 1905 проти 2400, що завершили день падінням, що продемонструвало перевагу останніх у співвідношенні приблизно 1,26 до 1.

Індекс S&P 500 відзначив 41 новий максимум за 52 тижні та лише один новий мінімум, у той час, як Nasdaq зафіксував 102 нових максимуму і 131 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах досяг 11,16 мільярда акцій, що порівнюється із середнім значенням 12,41 мільярда за останні 20 торгових сесій.