FX.co ★ Рекордні висоти Nasdaq та зростання S&P: усі погляди на Nvidia

У понеділок Nasdaq досяг рекордних висот, тоді як індекс S&P 500 показав незначне зростання завдяки підвищенню акцій технологічних компаній, передбачаючи результати Nvidia. Ринок також оцінював можливість зниження відсоткових ставок з боку Федеральної резервної системи.

Серед основних секторів S&P, технологічний сегмент (.SPLRCT) зайняв лідируючі позиції, показавши зростання на 1,32% завдяки успіху виробників чіпів, включаючи Nvidia, яка зросла на 2,49% напередодні звіту про квартальні досягнення.

Інвестори аналізують доходи Nvidia, щоб побачити, чи збереже лідер у галузі штучного інтелекту своє швидке зростання та перевагу над конкурентами.

Декілька брокерських компаній збільшили цільові показники для Nvidia, а акції Micron Technology (MU.O) зміцнилися на 2,96% після того, як Morgan Stanley підвищив їх оцінку до "рівноважної" з "нижчою ваги". Індекс напівпровідників PHLX (SOX) збільшився на 2,15%.

Старший віце-президент Wedbush Securities із Сан-Франциско, Стівен Массокка, зазначив: «Якщо результати Nvidia перевершать очікування, це може спричинити невеликий ажіотаж. Однак, враховуючи високу вартість, значне зростання малоймовірне».

"Зниження процентних ставок ФРС могло б викликати ралі, але поточні дані поки не підтримують цей сценарій".

Індустріальний індекс Dow Jones (DJI) знизився на 196,82 пункту або на 0,49%, досягнувши позначки 39 806,77. У той час як індекс S&P 500 (SPX) збільшився на 4,86 пункту або на 0,09%, до 5 308,13, а композитний індекс Nasdaq (.IXIC) піднявся на 108,91 пункту або на 0,65%, закрившись на рівні 16 794,87.

Зниження індексу Dow відбулося через падіння акцій JPMorgan (JPM.N) на 4,5% після висловлювань глави компанії Джеймі Даймона, який висловив "обережний песимізм" та зазначив, що компанія не планує викуповувати акції за поточними цінами.

Успішний сезон звітності та ознаки уповільнення інфляції знову відродили очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи у поточному році, що сприяло досягненню рекордних рівнів головними індексами. Нагадаємо, що минулого тижня індекс Dow Jones (DJI) вперше перевищив 40 000 пунктів.

Коментарі представників ФРС у понеділок практично не вплинули на прогнози зміни відсоткових ставок, попри їх твердження про послаблення інфляційних тисків та наголошення на важливості підходу з обережністю.

Публікацію протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи з питань грошово-кредитної політики заплановано на середу. Ринки оцінюють шанс зниження процентної ставки на мінімум 25 базисних пунктів на вересневому засіданні 63,3%.

Останнє ралі на фондовому ринку породило побоювання щодо високих оцінок вартості акцій: індекс S&P 500 торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток на рівні 20,8, що значно вище за його історичне середнє значення в 15,9, за даними LSEG.

Deutsche Bank збільшив прогнозний показник для індексу S&P 500 на кінець 2024 року до 5500 пунктів із попередніх 5100, що є найвищим очікуваним рівнем серед провідних брокерських компаній. Своєю чергою, Morgan Stanley передбачає досягнення індексом позначки 5400 пунктів до червня 2025 року.

Акції норвезької круїзної компанії (NCLH.N) піднялися на 7,56% після того, як компанія підняла прогноз щодо річного прибутку. На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,14 до 1. Водночас на Nasdaq кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,01 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 58 нових максимумів і чотири мінімуми за останні 52 тижні, тоді як Nasdaq встановив 222 нових максимуми та 101 новий мінімум. Обсяг торгів на американських біржах досяг 12,31 мільярда акцій, перевищивши середній показник останніх 20 торгових днів, що становить 11,82 мільярда.

Азійські ринки показали зниження, а долар зберігав стабільність у вівторок в очікуванні опублікування протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи, які могли б надати дані про час і масштаб потенційного зниження процентних ставок у поточному році.

Ціни на золото відкотилися від понеділкового рекордного максимуму, а вартість нафти впала на тлі побоювань, що відсоткові ставки в США можуть залишатися високими тривалий час через обережну позицію ФРС до зниження інфляції.

Криптовалюти, включаючи ефір і біткойн, досягли нових шеститижневих максимумів на тлі припущень, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) може затвердити спотовий біржовий фонд для ефіру (ETF).

Індекс MSCI для акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону поза Японією (.MIAPJ0000PUS) зменшився на 0,9% після того, як Hang Seng відступив на 1,9% від свого багатомісячного максимуму, досягнутого в понеділок.

Японський Nikkei (N225), який відстежує технологічні акції, після нічного підйому до рекордних висот згодом зменшився на 0,1%.

Ф'ючерси на Nasdaq показали зниження на 0,06%, тоді як ф'ючерси на S&P 500 залишилися стабільними після збільшення на 0,1% у попередній день.

"Ринкові настрої продовжують залишатися відносно стабільними при низькій волатильності, що розуміється, що підтримується впевненістю в можливості зниження відсоткових ставок в США в поточному році", - зазначив у своєму аналізі Кайл Родда, старший аналітик ринків на Capital.com.

До того ж рекордні рівні цін на такі метали, як золото та мідь, "виступають як індикатори пожвавлення економічної активності по всьому світу, що, своєю чергою, може бути стримуючим фактором для інфляції", додав Родда.

Ціна золота знизилася на 0,3%, досягнувши приблизно $2417 за унцію, після того, як вночі воно вперше піднялося до $2450.

Долар зберіг свої позиції проти основних валют, причому індекс долара залишився на рівні 104,62, відновившись з п'ятитижневого мінімуму в 104,07, зафіксованого в четвер.

Прибутковість 10-річних скарбничих облігацій США залишилася практично без змін і становила 4,4433% після збільшення на 1,7 базисних пунктів у понеділок.

Ціни на нафту Brent впали на 0,7%, до $83,17 за барель, тоді як вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зменшилася на 0,7%, досягнувши $79,22 за барель.

Водночас після заяви про те, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) несподівано зажадала від бірж, які бажають торгувати ефірними ETF, оновити свої регуляторні документи, трейдери активно купували криптовалюти. Ця подія підвищила очікування щодо того, що схвалення для торгівлі може бути отримане вже цього тижня, що призвело до нових максимумів на ринку.

Біткойн досяг рівня $71,957, тоді як ефір зріс до $3720,80, обидва встановивши максимуми, які не спостерігалися з 9 квітня.

«Очікування з приводу схвалення ефірного ETF значно вплинули на ринкову активність, посилюючи бичачий тренд, що вже набирає обертів, у криптовалютній сфері. Цей рух набув додаткового імпульсу після того, як минулого тижня були опубліковані нижчі, ніж очікувалося, дані щодо індексу споживчих цін у США», - зазначив аналітик компанії IG Тоні Сікамор.

Сікамор прогнозує, що найближчим часом біткойн може знову досягти свого історичного максимуму $73,803.25 і, можливо, навіть перевищить позначку $80,000.