FX.co ★ Охота за выгодными покупками может способствовать первоначальному подъему на Уолл-стрит

По прогнозам, американский фондовый рынок будет восстанавливаться после спада на прошлой неделе. Инвесторы могут воспользоваться текущей ситуацией и купить акции по сниженным ценам. Ранее Nasdaq и S&P 500 закрывались ниже шесть сессий подряд, достигнув самых низких уровней за два месяца.

Дальнейшему росту препятствует смещение покупательского интереса из-за опасений по поводу будущего процентных ставок. Инвесторы также могут не решаться на серьезные шаги в ожидании нескольких важнейших экономических отчетов по США, включая продажи новых домов, заказы на товары длительного пользования, а также личные доходы и расходы. Последний отчет от Министерства торговли содержит данные по инфляции, которые учитывает Федеральная резервная система.

Несколько важных компаний, включая Tesla, Boeing, IBM, Caterpillar, Honeywell, Alphabet, Intel, Microsoft, Chevron и Exxon Mobil, должны опубликовать свои квартальные результаты на этой неделе, что ознаменует начало сезона прибыли.

С другой стороны, Nasdaq испытал значительное падение в ходе торгов в пятницу, в основном из-за резкого снижения акций Netflix. Несмотря на то, что результаты первого квартала оказались лучше ожиданий, разочаровывающий прогноз по выручке компании Netflix привел к резкому падению цен на ее акции на 9,1 %. Акции Nvidia, известной компании на рынке искусственного интеллекта, также упали на 10 %, что существенно повлияло на сектор полупроводников.

Акции розничной торговли также ощутили давление, в результате чего индекс Dow Jones U.S. Retail снизился на 1,5 %. Напротив, положительное влияние на Dow Jones оказал заметный рост акций American Express после более высоких, чем ожидалось, результатов первого квартала.

Также наблюдалась тенденция к росту акций банковских компаний, благодаря чему банковский индекс KBW вырос на 2,9 %, а падение доходности казначейских обязательств вызвало значительный рост акций коммунальных предприятий. Резкий рост цен на сырую нефть был вызван ответными мерами Израиля против Ирана, однако этот рост продолжался недолго.

В настоящее время фьючерсы на сырую нефть снижаются после недавнего резкого роста, в то время как фьючерсы на золото также демонстрируют значительное снижение. На валютном рынке доллар США торгуется немного выше против иены и незначительно ниже против евро.

Азиатские акции выросли, поскольку инвесторы вернулись в более рискованные активы после того, как Иран преуменьшил значение сообщений об ответных ударах Израиля. Продолжающееся падение цен на нефть из-за опасений роста и увеличения запасов в США также ослабило опасения инвесторов относительно инфляции и процентных ставок. Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 0,7 %, закрывшись на отметке 3 044,60, из-за того, что Народный банк Китая сохранил текущие ставки по кредитам на 1 и 5 лет, а также из-за опасений по поводу ценовой войны, затрагивающей производителей электромобилей.

Гонконгский индекс Hang Seng, напротив, заметно вырос на 1,8 % до 16 511,69 после того, как китайский регулятор рынка одобрил поддержку листинга в Гонконге крупнейших китайских компаний и предложил расширить программу трансграничных инвестиций Stock Connect. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая отметила важность укрепления роли Гонконга как ключевого международного финансового центра.

Японские акции продемонстрировали значительный рост благодаря дальнейшему ослаблению иены перед предстоящим пересмотром политики Банка Японии. Индекс Nikkei 225 вырос на 1,0 % до 37 438,61, ранее упав на 2,7 % в пятницу, что стало худшей сессией более чем за год. Несмотря на падение акций, связанных с чипами, после разочаровывающей недели для акций крупных технологических компаний, более широкий индекс Topix вырос на 1,4 процента и закрылся на отметке 2 662,46.

Акции в Сеуле также выросли, а индекс Kospi поднялся на 1,5 процента до 2 629,44, чему способствовало объявление POSCO Holdings о мерах по сокращению расходов в условиях спада в мировой сталелитейной промышленности и производстве аккумуляторов.

Австралийские рынки продемонстрировали многообещающий рост, в основном за счет акций финансовых и горнодобывающих компаний. Базовый индекс S&P ASX 200 вырос на 1,1 %, достигнув отметки 7 649,20 до выхода ключевых данных по инфляции, запланированного на среду. Одновременно индекс All Ordinaries вырос на 1,1 процента, закрывшись на отметке 7 902.

В Новой Зеландии индекс S&P NZX-50 вырос на 0,5 %, завершив день на отметке 11 852,80.

Европейские акции в основном продемонстрировали рост благодаря снижению опасений по поводу ближневосточного конфликта и падению цен на нефть, ослабившему опасения по поводу инфляции и процентных ставок. Инвесторы проявили повышенную склонность к риску после того, как Иран и Израиль предприняли действия, направленные на избежание жертв.

Несмотря на геополитическую напряженность, инвесторы сосредоточились на предстоящем выходе экономических данных США и прибыли технологических компаний на этой неделе. Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,6 %, немецкий индекс DAX - на 0,5 %, а французский индекс CAC 40 - на 0,2 %.

Благодаря положительным отзывам RBC Capital Markets, акции различных компаний в Лондоне показали высокие результаты: Marks & Spencer выросли на 3,3 %, Ocado - на 5,5 %, а Sainsbury - на 3,8 %. Тем временем акции Tesco выросли на 2,8 % после введения первого сегмента выкупа акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, о котором компания объявила в своих результатах.

Акции Tyman выросли на 30 % благодаря соглашению о покупке американского производителя металлопластиковых окон и дверей Quanex, стоимость которого оценивается в 788 млн фунтов стерлингов за наличные и акции. Кроме того, фонд Hipgnosis Songs Fund вырос на 9,7 %, так как компания Blackstone предложила приобрести проблемного инвестора музыкальных прав примерно за 1,5 миллиарда долларов.

Сегодня в США не ожидается выхода важных экономических данных.