FX.co ★ Хорошие новости о прибылях могут привести к продолжительному подъему на Уолл-стрит

Фьючерсы на основные американские индексы предполагают вероятный рост на Уолл-стрит в среду, после значительного повышения в течение двух предыдущих сессий. Восходящий тренд может быть подогрет позитивной реакцией на последние новости о корпоративных доходах и отскоком после заметного ослабления на прошлой неделе.

Ожидается, что акции Tesla значительно вырастут, взлетев на 11,4 % в ходе предрыночных торгов, несмотря на то, что результаты первого квартала компании не оправдали ожиданий. Этот взлет стал реакцией на заявление генерального директора Элона Маска о начале производства новой доступной модели к началу 2025 года.

Акции полупроводниковой компании Texas Instruments также демонстрируют рост на предварительном рынке после того, как результаты первого квартала превзошли ожидания как по верхней, так и по нижней строке. Среди других компаний, от которых ожидают роста, - Visa, Boeing и Mattel после выхода лучших, чем ожидалось, квартальных результатов.

Во вторник американские акции закончили торги хорошо, особенно хорошо себя показали акции технологических компаний благодаря положительным прогнозам прибыли. Индекс Dow вырос на 263,71 пункта, S&P 500 - на 59,95 пункта, а Nasdaq - на 245,33 пункта.

На этой неделе несколько технологических гигантов, включая Microsoft, Alphabet, Meta Platforms и Intel, объявят о своих квартальных доходах. Среди других значимых компаний, сообщивших о своих квартальных доходах на этой неделе, - Boeing, American Airlines, Chevron и Exxon Mobil.

Компания Tesla после звонка на закрытие объявила, что ее общая прибыль за первый квартал составила 1,13 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего показателя за первый квартал в 2,51 миллиарда долларов.

Из других новостей: акции Walmart упали на 2,3 процента, Boeing - почти на 1 процент, а акции Invesco и Pepsico также значительно снизились. Из более позитивных новостей следует отметить резкий рост акций Globe Life, Danaher, GE Aerospace, Kimberly-Clark и General Motors.

Индекс PMI S&P Global U.S. Composite отметил небольшое снижение, что свидетельствует о скромном расширении частного сектора. Продажи новых домов в марте также выросли на 8,8 % до 693 000 в годовом исчислении.

Инвесторы ожидают новых экономических данных на этой неделе, включая публикацию данных по ВВП США за первый квартал, а также базового индекса цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС.

На товарных рынках фьючерсы на сырую нефть снижаются до 83 долларов за баррель, а золото торгуется на уровне 2 329,80 долларов за унцию. На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 154,93 иены и 1,0683 доллара против евро.

Азиатские акции растут в среду, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на отчетах о прибылях американских компаний из списка Fortune 500, которые должны выйти на этой неделе. Владелец Facebook компания Meta Platforms объявит о своих доходах за первый квартал сегодня, а Microsoft и Alphabet представят свои финансовые результаты в четверг. Ведущий производитель электромобилей Tesla раскрыл свое намерение запустить новые модели автомобилей раньше, чем ожидалось ранее, что еще больше повысило надежды на рост компании.

Из финансовых новостей следует отметить снижение курса доллара и доходности казначейских облигаций США после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг США. На азиатском рынке золота сохранялся застой, цены оставались выше 2 300 долларов за унцию. Цены на нефть оставались стабильными, перенеся значительный рост с предыдущей торговой сессии благодаря положительным данным по запасам.

Китайские фондовые рынки, в частности индекс Shanghai Composite, продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 0,8 % до 3 044,82, после того как страховая компания Ping An Insurance объявила о более значительном, чем ожидалось, росте. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,2 % до 17 201,27, чему способствовало объявление китайского разработчика программного обеспечения для искусственного интеллекта SenseTime Group о создании новой генеративной модели искусственного интеллекта, в результате чего акции компании взлетели на 31,2 %.

В Японии фондовый рынок, ориентированный на производство микросхем, резко вырос благодаря впечатляющим данным о прибыли Texas Instruments. Индекс Nikkei 225 вырос на 2,4 % до 38 460,08, сохраняя положительную динамику уже третий день в преддверии заседания Банка Японии по вопросам политики. В частности, акции компаний Advantest, Screen Holdings, Tokyo Electron и Renesas Electronics выросли на 3,6 %, 4,6 %, 7,1 % и 10,5 %. Примечательно, что акции Nikon выросли на 10,3 % после того, как Silchester International Investors объявила об инвестициях в компанию, что стало самым большим дневным ростом за последние 11 лет.

Японская иена близка к 34-летним минимумам по отношению к доллару после комментариев министра финансов Шуничи Судзуки, который предположил, что созрели условия для реакции валютного рынка.

Акции корейских компаний, в частности технологических гигантов Samsung Electronics и SK Hynix, уверенно росли, в результате чего индекс Kospi вырос на 2,0 % до 2 675,75. Акции LG Energy Solution также выросли на 4,1 %. Однако в Австралии рынки немного снизились, несмотря на высокий уровень потребительской инфляции в первом квартале, что подтверждает предположение о сохранении высоких процентных ставок.

В Европе оптимизм инвесторов поубавился после того, как один из политиков ЕЦБ предположил, что за возможным снижением ставки в июне может не последовать дальнейшее сокращение. Кроме того, данные Института ifo указывают на рост настроений в деловых кругах Германии. Заметными изменениями стали повышение прогноза выручки ASM International, стратегическое партнерство Filtronic со SpaceX и снижение продаж Roche на 6 % в первом квартале.

Акции Volvo Cars упали после разочаровывающих данных о доходах за первый квартал, а предупреждение о прибыли от Kering привело к значительному падению цен на акции, усугубленному опасениями по поводу снижения спроса на бренд Gucci. Кроме того, компания Sound Energy в Лондоне сообщила об убытках за 2023 год, что вызвало опасения относительно ее будущей жизнеспособности. Несмотря на колебания, британский индекс FTSE 100, французский индекс CAC 40 и немецкий индекс DAX продемонстрировали рост. Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал значительное увеличение заказов на транспортное оборудование, продемонстрировав, что новые заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, выросли в марте больше, чем ожидалось.

Объем заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 2,6%, что значительно больше пересмотренного февральского роста на 0,7%. Экономисты прогнозировали рост на 2,3 % по сравнению с ранее объявленным увеличением на 1,3 % в предыдущем месяце.

Если исключить скачок заказов на транспортное оборудование, то рост заказов на товары длительного пользования оказался более скромным: 0,2% в марте после 0,1% в феврале. Прогнозы предполагали рост заказов без учета транспортных расходов на 0,3 %.

Управление энергетической информации запланировало публикацию еженедельного отчета по запасам нефти на 10:30 утра по восточному времени. Ожидается увеличение запасов на 1,6 млн баррелей после роста на 2,7 млн баррелей на предыдущей неделе.

В 13:00 по восточному времени Министерство финансов объявит результаты ежемесячного аукциона, включающего пятилетние облигации на сумму 70 миллиардов долларов.