FX.co ★ Американские акции растут на фоне положительных данных о прибыли компаний технологического сектора

В пятницу акции значительно выросли, в значительной степени компенсировав слабость четверга. Большинство средних показателей выросло, причем лидером стал Nasdaq.

Несмотря на то, что позднее в течение дня акции отступили от своих максимальных уровней, большинство средних показателей остались в зеленой зоне. Nasdaq вырос на 2,0 %, набрав 316,14 пункта и достигнув отметки 15 927,90. S&P 500 вырос на 1,0 %, прибавив 51,54 пункта и достигнув отметки 5 099,96. Индекс Dow Jones вырос на 0,4 процента, поднявшись на 153,86 пункта и достигнув отметки 38 239,66.

За неделю Nasdaq подскочил на 4,2 %, S&P 500 вырос на 2,7 %, а Dow Jones - на 0,7 %.

Этому ралли в значительной степени способствовала положительная реакция на недавние отчеты о прибылях признанных технологических компаний. Акции Alphabet взлетели на 10,2 % после того, как результаты первого квартала материнской компании Google превзошли ожидания. Компания объявила о первом в своей истории дивиденде и выкупе акций на сумму 70 миллиардов долларов.

Кроме того, акции Microsoft выросли на 1,8 % после того, как результаты третьего квартала превзошли ожидания. Акции Snap выросли на 27,6 % после того, как результаты первого квартала превзошли ожидания как по верхней, так и по нижней границе.

Однако акции Intel упали на 9,2 % после того, как прибыль за первый квартал превзошла прогнозы, но при этом были представлены неутешительные прогнозы на будущее.

Трейдеры также бурно отреагировали на данные по инфляции, опубликованные Министерством торговли. Они показали, что потребительские цены в США в марте выросли, как и прогнозировалось.

Индекс потребительских цен в марте вырос на 0,3 процента, что совпало с февральским повышением и соответствовало прогнозам экономистов. Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовые потребительские цены также выросли на 0,3 процента второй месяц подряд, что снова совпало с ожиданиями.

Отчет показал, что годовой темп роста потребительских цен ускорился до 2,7 процента в марте, по сравнению с 2,5 процента в феврале. Экономисты прогнозировали увеличение темпов роста до 2,6 %, в то время как базовые потребительские цены в марте сохранили темпы роста на уровне февраля - 2,8 %, опровергнув ожидания экономистов о замедлении роста до 2,6 %.

Эти данные по инфляции, которым благоволит Федеральная резервная система, были включены в отчет Министерства торговли о личных доходах и расходах в марте.

Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance, считает, что рынку придется приспособиться к надеждам на снижение ставок ФРС из-за повышенного уровня инфляции, считая его новой нормой на 2024 год. Он добавил, что оптимизм на рынке высок, так как считается, что снижение ставок не требуется для продолжения бычьего ралли. Он ожидает, что продолжающаяся экономическая экспансия и рост корпоративных прибылей станут основными факторами, способствующими достижению новых максимумов на фондовом рынке.

Акции полупроводниковых компаний продемонстрировали значительную силу, несмотря на спад Intel: индекс полупроводниковых компаний Филадельфии вырос на 2,6 %. Акции компаний-разработчиков программного обеспечения также значительно укрепились, благодаря положительным результатам Microsoft индекс Dow Jones Software Index вырос на 1,5 %.

На международных торгах в пятницу выросло большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона: японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng Index поднялись на 0,8 и 2,1 процента соответственно. На европейских рынках также наблюдалась тенденция к росту: немецкий индекс DAX подскочил на 1,4 процента, французский индекс CAC 40 и британский индекс FTSE 100 выросли почти на 1 процент.

На рынке облигаций казначейские облигации отыграли позиции после значительного падения в течение двух предыдущих сессий. Доходность эталонных десятилетних облигаций упала на 3,7 базисных пункта, до 4,669 процента.

На следующей неделе в центре внимания будет объявление Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике, однако трейдеры также будут внимательно следить за ежемесячным отчетом о занятости и за отчетами о производственной активности и активности в секторе услуг наряду с существенным притоком новостей о корпоративных доходах.