FX.co ★ Неопределенность в отношении процентных ставок может оказать давление на Уолл-стрит

Основные индикаторы фондового рынка США в настоящее время сигнализируют о возможном падении на открытии торгов в среду, поскольку прогнозы склоняются к снижению активности после несколько вялого закрытия торгов предыдущего дня.

Комментарии президента Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нила Кашкари, сделанные во вторник, создали неопределенность, поскольку прогнозы о сохранении стабильного состояния процентных ставок могут оказать влияние на рынки. Кашкари предположил, что процентные ставки, возможно, придется удерживать на текущем уровне в течение длительного периода времени, и даже заявил, что не исключено еще одно повышение ставок.

В основном ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в третьем квартале, но это может рассматриваться как окно возможностей для трейдеров, которые, возможно, захотят извлечь максимальную выгоду из недавних восходящих тенденций на рынках.

Несмотря на то что средние фондовые индексы продемонстрировали небольшое смешение по итогам торгов во вторник, все они в настоящее время демонстрируют самые высокие значения примерно за месяц. Однако общая активность на рынке может оставаться низкой из-за ожидаемого затишья в экономике США.

Внимание может переключиться на отчет о еженедельных заявках на пособие по безработице, который будет опубликован в четверг, и предварительный отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей в мае, который должен быть опубликован в пятницу.

Если говорить об отдельных рассматриваемых акциях, то акции Disney значительно упали, несмотря на то, что компания сообщила о прибыли за третий финансовый квартал лучше, чем ожидалось. В большинстве других заметных секторов наблюдались лишь незначительные изменения, что привело к довольно невыразительному закрытию.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 1,06 доллара до 77,32 доллара за баррель после снижения на 0,10 доллара в предыдущий день. Золото торгуется по цене 2 325,50 долларов за унцию, что немного больше, чем при закрытии предыдущего торгового дня на отметке 2 324,20 долларов.

Что касается валюты, то доллар США торгуется по 155,59 иены, что выше, чем 154,69 иены в предыдущий день. По отношению к евро доллар торгуется на уровне 1,0739 доллара, что свидетельствует о небольшом снижении по сравнению с уровнем вторника 1,0755 доллара.

Азиатские фондовые рынки были спокойны, поскольку ралли китайских акций остановилось, и возникли опасения по поводу стабильности перемирия между Израилем и Хамасом. В то время как доллар вновь набрал силу после высказываний Кашкари, курсы сырьевых товаров колебались: на цены на золото было оказано негативное влияние, в то время как цены на нефть упали более чем на 1 %. Китайские рынки упали из-за фиксации прибыли после значительного ралли, вызванного надеждами на экономическое состояние страны и потенциальными мерами по стимулированию слабого рынка недвижимости. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,9 % и составил 18 313,86, достигнув ранее в этот день значительного максимума за восемь месяцев. Это отразилось на региональных потерях, возглавляемых японскими рынками, которые недавно взлетели до трехнедельного максимума. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,6 процента до 38 202,37, а более широкий индекс Topix - на 1,5 процента до 2 706,43.

Ряд компаний, таких как Mitsubishi Heavy Industries и Ricoh, понесли значительные потери - 7,3 и 6,2 процента соответственно. Напротив, Yokogawa Electric продемонстрировала впечатляющий рост на 8,7 %, а Nippon Yusen K.K - на 4,1 %. Toyota Motor, однако, снизилась на 0,6 процента после прогноза о сокращении прибыли за финансовый год.

В экономическом плане сеульский индекс Kospi продемонстрировал небольшой рост на 0,4 %, завершившись на отметке 2 745,05. Австралийские рынки продемонстрировали незначительный рост, пока инвесторы оценивали мнение центрального банка по поводу смягчения финансовой политики. Базовый индекс S&P ASX 200 незначительно вырос на 0,1 % до 7 804,50, как и более широкий индекс All Ordinaries, завершивший торги на отметке 8 076,70. Заметно выросли акции литиевых компаний: Vulcan Energy и Liontown Resources подорожали более чем на 10 % и 3,9 % соответственно.

Новозеландский индекс S&P NZX-50, напротив, снизился на 0,2 % до 11 782,89. Европейские фондовые рынки демонстрировали восходящую динамику, поскольку инвесторы рассматривали перспективы снижения процентных ставок на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США.

Среди корпоративных компаний рост продемонстрировала группа супермаркетов Ahold Delhaize, базирующаяся в Нидерландах, благодаря превзошедшим ожидания показателям основной прибыли в первом квартале. Informa, издательская и выставочная компания, увеличила программу выкупа акций на 50 % после успешного начала 2024 года. Акции Alstom SA и Siemens Energy также значительно выросли. Напротив, BP Plc, ведущая нефтегазовая компания, сообщила о значительном снижении прибыли за первый квартал, что привело к падению ее акций.

В США Министерство торговли готово опубликовать отчет по оптовым запасам за март, который, по прогнозам, снизится на 0,4 %. Кроме того, Управление энергетической информации планирует опубликовать отчет по запасам нефти, которые, как ожидается, снизятся на 1,4 миллиона баррелей. Ключевые фигуры из Федеральной резервной системы также примут участие в нескольких важных экономических дискуссиях в течение дня.

Сегодня в 13:00 по восточному времени Министерство финансов объявит результаты своего последнего аукциона, состоящего из десятилетних облигаций на сумму 42 миллиарда долларов. Затем, в 13:30 по восточному времени, Лиза Кук, глава Федеральной резервной системы, выступит на тему "Финансовая стабильность" на мероприятии, организованном Институтом Брукингса.

Переходим к акциям. Акциям Uber Technologies грозит опасное падение на предварительных торгах после того, как гигант рынка услуг по предоставлению поездок на автомобиле сообщил о непредвиденных убытках за первый квартал из-за более низких, чем ожидалось, доходов от бронирования.

Результаты первого квартала компании Twilio, специализирующейся на облачных коммуникациях, превзошли прогнозы, однако неутешительные прогнозы компании по выручке на второй квартал могут привести к последующему давлению.

С другой стороны, акции Reddit переживают значительный взлет на премаркете, чему способствовал довольно небольшой убыток социальной медиаплатформы за первый квартал, который оказался лучше ожиданий и характеризовался высокими доходами.

Наконец, ожидается, что акции Lyft, другой популярной компании, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров, будут расти после объявления результатов первого квартала, которые превысили прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли.