FX.co ★ V důsledku zpráv z USA evropské akcie klesají

Přední západoevropské akciové indexy se ve čtvrtek obchodovaly převážně v červeném pásmu. Evropští investoři byli pod tlakem kvůli zveřejněnému zápisu z prosincového zasedání Federálního rezervního systému.

Celoevropský index Stoxx 600 klesl o 0,1 % na 440,03 bodů.

Mimochodem, v roce 2022 se propadl o 13 %. Jednalo se o nejprudší pokles od roku 2018 a odborníci považují za jeho hlavní příčiny především negativní důsledky situace na Ukrajině, globální energetickou krizi, neustálý růst inflace a rozhodné kroky světových centrálních bank v boji proti ní.

Ve čtvrtek francouzský CAC 40 klesl o 0,16 %, německý DAX si připsal 0,05 % a britský FTSE 100 získal 0,37 %.

CAC 40 mezitím klesl o 8,7 %, DAX o 11,9 % a FTSE 100 stoupl o 1,4 %.

Lídři růstu a poklesu

Cena akcií švédské automobilky Volvo Car klesla o 4,7 %. Prodej automobilů této společnosti se v roce 2022 meziročně snížil o 12 % kvůli problémům v dodavatelském řetězci a omezené výrobě v Číně.

Britský maloobchodní prodejce oblečení, obuvi a domácích potřeb Next Plc prudce stoupl o 7,3 %.

Během období svátků, které skončilo 30. prosince, společnost zaznamenala nad očekávání dobrý růst tržeb. Následně zvýšila svůj výhled zisku pro fiskální rok končící v lednu. Kromě toho zvýšila svůj výhled zisku před zdaněním za celý rok na 860 milionů liber.

Cena akcií irské letecké společnosti Ryanair Holdings Plc vzrostla o 7 %. Předchozího dne největší evropský nízkonákladový dopravce vzhledem k vysoké poptávce po svých službách o novoročních svátcích zvýšil svůj výhled pro současný fiskální rok končící v březnu.

Finská letecká společnost Finnair Oyj stoupla o 1,7 %. Dnes ráno její vedení oznámilo, že v prosinci 2022 stoupl počet osob jí přepravovaných o 11 %.

Tržní sentiment

Ve čtvrtek evropští obchodníci hodnotili zveřejněný zápis z prosincového jednání Fedu. Americká centrální banka podle dokumentu plánuje dál zpřísňovat měnovou politiku, dokud se inflace nevrátí na cílovou úroveň 2 %.

Zatím tedy není důvod doufat v případné zmírnění měnové politiky Fedu v roce 2023.

Připomeňme, že Fed na prosincovém zasedání zvýšil úrokovou sazbu o 50 bazických bodů na 4,25–4,5 % p. a. Úrokové sazby Fedu zároveň stouply na nejvyšší úroveň od roku 2007. V komentáři k prosincovému zasedání předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že americká centrální banka dál setrvá na cestě zpřísňování měnové politiky, dokud se inflace nevrátí na cílová dvě procenta.

Podle nejnovějších údajů největšího severoamerického trhu s finančními deriváty CME Group přes 70 % odborníků očekává, že klíčová úroková sazba v USA stoupne v únoru o 0,25 procentních bodů na 4,5–4,75 % p. a.

Evropští investoři ve středu analyzovali také aktuální údaje o největších zemích regionu. Podle předběžných informací francouzského Národního statistického úřadu (Insee) vzrostly spotřebitelské ceny v zemi v prosinci meziročně o 6,7 %. Ve srovnání s listopadovou mírou inflace, která činila 7,1 %, došlo k poklesu. Odborníci v tomto případě předpovídali na prosinec v průměru růst o 7,2 %.

Index nákupních manažerů (PMI) ve stavebnictví v eurozóně mezitím v prosinci 2022 klesl z listopadových 43,6 bodů na 42,6 bodů. Pod úrovní 50 bodů zůstává už osm měsíců v řadě. Připomeňme, že hodnota nižší než 50 bodů naznačuje pokles aktivity v daném odvětví.

Podle nejnovější zprávy Statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) klesla inflace cen výrobců v eurozóně na nejnižší úroveň od prosince 2021, přičemž ceny zaznamenaly meziroční růst z říjnových 30,5 % o 27,1 %. Ceny výrobců zároveň v listopadu oproti předchozímu měsíci klesly o 0,9 %.

Evropští investoři dál probírají zprávy o zmírnění covidových kontrol v Číně, které v posledních letech patřily k nejpřísnějším na světě. Čína od 8. ledna zruší povinná karanténní opatření pro přijíždějící turisty. Při vstupu do země bude požadovat negativní test na koronavirus.

Pekingské úřady navíc snížily míru sledování koronaviru a odmítly právní základ pro zavádění zvýšených opatření pro kontrolu infekce.

V reakci na tento krok čínských úřadů zpřísnily některé země požadavky na turisty přijíždějící z ČLR. Spojené státy například od 5. ledna zavádějí povinné testování osob přilétajících z Číny.

Obchodníky z celého světa poslední dobou vážně znepokojuje čínská politika "nulového covidu", protože nová i stávající restriktivní opatření v Číně mají negativní vliv jak na ekonomickou aktivitu země, tak na obchodování akcií.

Koncem listopadu vypukly v Šanghaji masové protesty proti přísným čínským covidovým restrikcím. Policie demonstranty rozehnala plynovými zbraněmi.

Trhy pak začaly doufat, že masové protesty v čínských městech přimějí místní úřady k uvolnění regionálních restrikcí. Nejnovější zprávy z Číny vyslaly očekávaný pozitivní signál, že by druhá největší ekonomika na světě mohla znovu začít masivně růst.

Výsledky obchodování z předchozího dne

Ve středu uzavřely přední západoevropské akciové indexy v zeleném pásmu.

Index Stoxx 600 prudce stoupl o 1,38 % na 440,19 bodů.

Francouzský CAC 40 si připsal 2,3 %, německý DAX 2,18 % a britský FTSE 100 0,41 %.

Cena akcií německé softwarové společnosti SAP stoupla o 2,8 %.

Německá technologická společnost Siemens AG vzrostla o 3,3 %.

Cena akcií německého výrobce polovodičů Infineon Technologies vzrostla o 3 %.

Německá zajišťovna Munich Re vzrostla o 4,6 %.

Cena akcií největší německé pojišťovny Allianz SE stoupla o 3,1 %.

Britská pojišťovna Prudential Plc získala 2,6 %.

Cena akcií britské korporace poskytující finanční služby Standard Chartered vzrostla o 1,9 %.

Evropské ropné společnosti British Petroleum, Shell a Glencore oslabily o 3,6 %, 3,5 % a 6,9 % v uvedeném pořadí.

Cena akcií evropského leteckého holdingu Air France-KLM vzrostla o 4,5 %.