FX.co ★ Za poklesem na Wall Street stojí technologický sektor a sazby Fedu

Globální akciový index v pátek rovněž vykázal pokles, čímž se po sedmi týdnech růstu v řadě vydal na cestu směrem k týdennímu poklesu, zatímco dolar posílil a směřoval k nejvýraznějšímu týdennímu zisku od poloviny ledna, neboť nejnovější údaje o inflaci v USA podpořily nové naděje na snížení úrokových sazeb.

V pátek zveřejněné údaje ukázaly, že dovozní ceny do USA za únor mírně vzrostly, neboť růst nákladů na ropné produkty byl částečně kompenzován mírným růstem v jiných oblastech, což naznačuje zlepšení inflační situace.

Akcie tento týden čelily problémům poté, co údaje o spotřebitelských a výrobních cenách v USA naznačily, že inflace nadále přetrvává, což utlumilo očekávání, že Federální rezervní systém do svého červnového zasedání sníží sazby.

Podle nástroje FedWatch společnosti CME se tržní odhady snížení sazeb Fedu v červnu o nejméně 25 bazických bodů pohybují na úrovni 59,2 %, což je méně než 59,5 % během předchozí seance a 73,3 % před týdnem.

Očekává se, že centrální banka na svém zasedání příští týden ponechá úrokové sazby beze změny; investoři však budou pozorně sledovat ekonomické prognózy centrální banky včetně projekcí úrokových sazeb.

Na Wall Street klesl index Dow Jones Industrial Average (.DJI) o 190,89 b., tj. 0,49 %, na 38 714,77 b., index S&P 500 (.SPX) ztratil 33,53 b., tj. 0,65 %, na 5 116,95 b. a index Nasdaq Composite (.IXIC) klesl o 155,35 b., tj. 0,96 %, na 15 973,17 b.

Za celý týden ztratil index S&P 500 0,13 %, Dow poklesl o 0,02 % a Nasdaq se snížil o 0,73 %.

Kromě toho studie Michiganské univerzity ukázala, že její předběžné údaje o spotřebitelském sentimentu a inflačních očekáváních se v březnu téměř nezměnily, zatímco samostatná zpráva naznačila, že tovární výroba v USA v únoru vzrostla více, než se očekávalo.

Akcie společnosti Adobe (ADBE.O) klesly o 13,7 % den poté, co společnost předpověděla tržby za druhé čtvrtletí pod úrovní odhadů analytiků, což zdůvodnila konkurencí a slabou poptávkou po fotografiích, ilustracích a videích integrovaných do systémů umělé inteligence.

Mezi další klesající akcie se zařadily akcie společnosti Ulta Beauty (ULTA.O), které se propadly o 5,2 % poté, co její předpokládaný roční zisk zaostal za odhady Wall Street, protože na její zisky měly negativní dopad rostoucí náklady na dodavatelský řetězec a zvýšené propagační aktivity.

Technologický index S&P 500 (.SPLRCT) za celý den klesl o 1,3 % a stanul tak v čele poklesu mezi jednotlivými sektory. Akcie společnosti Microsoft (MSFT.O) klesly o 2,1 %, což znamenalo jeden z nejvýraznějších poklesů indexu.

Index polovodičů (.SOX) se v pátek snížil o 0,5 %, a zaznamenal tak nejvýraznější týdenní procentuální pokles od začátku ledna. Pozorně sledovaná budou oznámení týkající se umělé inteligence na vývojářské konferenci Nvidia (NVDA.O) GTC, která je naplánována na 18.–21. března.

Index společností s nízkou tržní kapitalizací Russell 2000 (.RUT) se za týden snížil o 2,1 %.

Páteční objem obchodů na amerických burzách byl nejvyšší v tomto roce, neboť se uskutečnily obchody s 18,76 mld. kusů akcií. Průměrný objem za celou obchodní seanci za posledních 20 obchodních dnů činil přibližně 12,4 mld.

Přestože se růst Wall Street poháněný umělou inteligencí zastavil, index S&P 500 od začátku roku nadále rostl o 7,3 %.

Podle údajů zveřejněných v pátek vzrostla tovární výroba v USA v únoru více, než se očekávalo, ale lednový údaj byl prudce revidován směrem dolů, protože výrobu nadále omezují vyšší úrokové sazby.

Dolarový index si připsal 0,05 % na 103,43 a díky 0,71% nárůstu získal zpět část poklesu z předchozího týdne, zatímco euro během seance vzrostlo o 0,06 % na 1,0889 USD. Britská libra oslabila o 0,13 % na 1,273 USD.

Vůči japonskému jenu dolar posílil o 0,49 % na 149,05 navzdory očekávání, že Bank of Japan na svém zasedání příští týden ukončí politiku záporných úrokových sazeb.

Globální akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) klesl o 5,07 b., tj. o 0,66 %, na 767,58 b., a zamířil tak ke třetímu dennímu poklesu v řadě, což je nejdelší série od začátku roku, a k celotýdennímu poklesu o 0,48 %.

Index STOXX 600 (.STOXX) uzavřel poklesem o 0,32 %, zatímco širší evropský index FTSEurofirst 300 (.FTEU3) klesl o 7,42 b., tj. o 0,37 %.

Výnosy referenčních desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly o 1 bazický bod na 4,308 % poté, co dosáhly 4,322 %, což je nejvyšší úroveň od 23. února. Výnos desetiletých dluhopisů tento týden vyskočil o 22 bazických bodů, což je nejvýraznější nárůst od poloviny října.

Výnos dvouletých státních dluhopisů, který se obvykle pohybuje v souladu s očekáváním úrokových sazeb, vzrostl o 3,9 bazických bodů na 4,7297 % a za celý týden se zvýšil o 24,6 bazických bodů, což představuje největší skok za poslední dva měsíce.

Ceny ropy klesly den poté, co poprvé od listopadu překročily hranici 85 USD za barel. Ropné indexy zakončily týden růstem o více než 3 %. Americká ropa klesla o 0,27 % na 81,04 USD za barel a ropa Brent o 0,09 % na 85,34 USD za barel.