FX.co ★ K počátečnímu oživení na Wall Street může přispět hledání výhodných nabídek

Předpokládá se, že americký akciový trh se po poklesu z minulého týdne odrazí ode dna. Investoři mohou využít současné situace k nákupu akcií za snížené ceny. Indexy Nasdaq a S&P 500 předtím uzavřely na nižších úrovních šest seancí v řadě a dostaly se tak na nejnižší hodnoty za poslední dva měsíce.

Dalšímu oživení brání přesun zájmu o nákupy kvůli obavám ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb. Investoři mohou také váhat s výraznějšími pohyby v očekávání několika klíčových ekonomických zpráv z USA, včetně prodejů nových domů, objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a osobních příjmů a výdajů. Posledně jmenovaná zpráva ministerstva obchodu obsahuje údaje o inflaci, které bere v úvahu Federální rezervní systém.

Tento týden má své čtvrtletní výsledky zveřejnit několik důležitých společností, včetně Tesly, Boeingu, IBM, Caterpillaru, Honeywellu, Alphabetu, Intelu, Microsoftu, Chevronu a Exxon Mobilu, čímž začíná výsledková sezóna.

Na druhou stranu Nasdaq během pátečního obchodování zaznamenal výrazný propad především kvůli prudkému poklesu akcií společnosti Netflix. Přestože společnost Netflix vykázala lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí, neuspokojivé odhady tržeb vedly k prudkému poklesu ceny jejích akcií o 9,1 %. Společnost Nvidia, významná značka na trhu umělé inteligence, rovněž zaznamenala 10% pokles svých akcií, což výrazně ovlivnilo sektor polovodičů.

Tlak pocítily také akcie maloobchodních společností, které stáhly maloobchodní index Dow Jones U.S. dolů o 1,5 %. Naopak pozitivní vliv na index Dow Jones měl výrazný růst akcií společnosti American Express po lepších než očekávaných výsledcích za první čtvrtletí.

Vzestupný trend zaznamenaly také akcie bankovních institucí, díky nimž se index KBW Bank zvýšil o 2,9 %, zatímco pokles výnosů státních dluhopisů přiměl akcie utilit k výraznému růstu. Došlo k prudkému nárůstu cen ropy v důsledku odvetných opatření Izraele proti Íránu, i když tento nárůst netrval dlouho.

Futures na ropu po nedávném prudkém nárůstu v současnosti klesají, zatímco futures na zlato zaznamenávají rovněž výrazný pokles. Na měnovém trhu se americký dolar obchoduje mírně výše vůči jenu a nepatrně níže vůči euru.

Asijské akcie se odrazily ode dna, když se investoři vrátili k rizikovějším aktivům poté, co Írán bagatelizoval ohlášené odvetné útoky Izraele. Pokračující pokles cen ropy v důsledku obav z růstu a rostoucích zásob ve Spojených státech také zmírnil obavy investorů z inflace a úrokových sazeb. šanghajský kompozitní index v Číně klesl o 0,7 % a uzavřel na hodnotě 3 044,60 v důsledku toho, že Čínská lidová banka zachovala stávající základní úrokové sazby pro jednoleté a pětileté úvěry, a obav z cenové války, která ovlivňuje výrobce elektromobilů.

Naopak hongkongský index Hang Seng zaznamenal pozoruhodný nárůst o 1,8 % na 16 511,69 poté, co čínský regulátor trhu schválil podporu hongkongských kotací významných čínských společností a navrhl rozšíření přeshraničního investičního programu Stock Connect. Čínská komise pro regulaci cenných papírů poznamenala, že je důležité posílit roli Hongkongu jako klíčového mezinárodního finančního centra.

Japonské akcie zaznamenaly výrazný růst v důsledku dalšího oslabení jenu před nadcházejícím přezkumem politiky Bank of Japan. Index Nikkei 225 vzrostl o 1,0 % na 37 438,61 bodu, když předtím v pátek klesl o 2,7 %, což znamenalo nejhorší seanci za více než rok. Přestože akcie související s čipy po neuspokojivém týdnu pro velké technologické společnosti klesly, širší index Topix zaznamenal nárůst o 1,4 % a uzavřel na úrovni 2 662,46 bodu.

Akcie v Soulu rovněž vzrostly, přičemž index Kospi stoupl o 1,5 % na 2 629,44, k čemuž přispělo oznámení společnosti POSCO Holdings o opatřeních na snížení nákladů v době poklesu v globálním ocelářském a bateriovém průmyslu.

Australské trhy zaznamenaly slibný růst, který byl z velké části tažen akciemi finančních a těžebních společností. Referenční index S&P ASX 200 vzrostl o 1,1 % a dosáhl hodnoty 7 649,20 před zveřejněním klíčových údajů o inflaci, které je naplánováno na středu. Současně si index All Ordinaries připsal 1,1 % a uzavřel na úrovni 7 902 bodů.

Na Novém Zélandu zaznamenal index S&P NZX-50 nárůst o 0,5 % a zakončil den na úrovni 11 852,80 bodu.

Evropské akcie vykázaly růst především díky klesajícím obavám z konfliktu na Blízkém východě a klesajícím cenám ropy, které zmírnily obavy z inflace a úrokových sazeb. Investoři vykazovali zvýšenou chuť riskovat poté, co Írán a Izrael provedly akce, které záměrně zabránily obětem na životech.

Navzdory geopolitickému napětí se investoři soustředili na blížící se zveřejnění ekonomických údajů a výsledků technologických společností v USA z tohoto týdne. Britský index FTSE 100 vzrostl o 1,6 %, německý index DAX o 0,5 % a francouzský index CAC 40 o 0,2 %.

Různé akcie v Londýně si vedly dobře díky pozitivní zpětné vazbě od RBC Capital Markets: Marks & Spencer vzrostl o 3,3 %, Ocado o 5,5 % a Sainsbury o 3,8 %. Tesco mezitím vzrostlo o 2,8 % poté, co představilo první segment zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy liber, který oznámilo ve svých výsledcích.

Akcie Tyman zaznamenaly výrazný 30procentní nárůst díky dohodě o koupi americkým výrobcem kovových oken a dveří Quanex v transakci v hotovosti a akciích, jejíž hodnota se odhaduje na 788 milionů liber. Fond Hipgnosis Songs navíc zaznamenal nárůst o 9,7 procenta, protože společnost Blackstone navrhla koupi problémového investora do hudebních práv za přibližně 1,5 miliardy dolarů.

Dnes nebudou v USA zveřejněny žádné významné ekonomické údaje.