FX.co ★ Zklamání z výsledků hospodaření, údaje o HDP zatěžují Wall Street

Po včerejší pomalé obchodní seanci dnes finanční trh zaznamenal prudký pokles. Hlavní tržní ukazatele včetně indexů Dow, Nasdaq a S&P500 uzavřely výrazně níže než v předchozím dni.

V závěru obchodování byl index Dow o 644,68 bodu (tj. o 1,7 %) nižší a dosáhl hodnoty 37 816,24 bodu. Podobně i index Nasdaq klesl o 261,43 bodu (tj. o 1,7 %) na 15 451,32 bodu. Index S&P500 vykázal pokles o 66,42 bodu (neboli 1,3 %) a skončil na úrovni 5 005,21 bodu.

Výrazný pokles trhu byl částečně způsoben nepříznivou reakcí na čtvrtletní zprávu o výsledcích společnosti Meta Platforms, mateřské společnosti Facebooku. Přestože společnost Meta překonala odhady jak na uvítací, tak na výsledkové straně, poskytla méně než uspokojivý odhad tržeb za druhé čtvrtletí, což vedlo k drastickému poklesu jejích akcií o 12,4 %.

Dalším faktorem, který přispěl k tlakům na trhu, byly slabší než předpokládané tržby za první čtvrtletí, které vykázala technologická společnost IBM Corp. Tato technologická společnost také oznámila akvizici společnosti HashiCorp za 35 USD za akcii, což představuje obchod v hodnotě 6,4 miliardy USD.

Naopak společnost Merck, další součást Dow, vykázala v prvním čtvrtletí výsledky, které překonaly očekávání analytiků, což vedlo k výraznému růstu jejích akcií.

Turbulence na trhu následovaly po zveřejnění zprávy ministerstva obchodu, která ukázala menší než předpokládaný růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Hrubý domácí produkt vykázal v tomto čtvrtletí nárůst o 1,6 %, což je v ostrém kontrastu s 3,4% nárůstem zaznamenaným v posledním čtvrtletí roku 2023. Údaje zaostaly za očekáváním ekonomů, kteří předpokládali růst o 2,5 %.

Údaje o indexu cen bez energií a potravin rovněž vykázaly prudký nárůst. Chris Zaccarelli, investiční ředitel společnosti Independent Advisor Alliance, poznamenal, že pokud se nezlepší ani inflace, ani hospodářský růst a zisky podniků, důsledek by mohl být pro trhy škodlivý.

Z odvětvových zpráv se slabě obchodovalo se softwarem, přičemž Dow Jones U.S. Software Index klesl na tříměsíční intradenní minimum. Výrazné oslabení bylo zaznamenáno mezi telekomunikačními akciemi, přičemž index NYSE Arca North American Telecom Index klesl na nejnižší intradenní úroveň za posledních osm měsíců. Výrazný pokles byl patrný také u akcií leteckých společností, zatímco akcie zlata vykazovaly odolnost.

Na mezinárodních trzích byl vývoj v asijsko-pacifickém regionu smíšený, přičemž japonský index Nikkei 225 zaznamenal výrazný pokles o 2,2 %, zatímco hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,5 %. Také Evropa představovala smíšený obrázek, když britský FTSE 100 vzrostl o 0,3 %, zatímco německý DAX a francouzský CAC 40 poklesly o 1,1 %.

A konečně na trhu dluhopisů se výnos desetiletého dluhopisu zvýšil o 6,0 bazických bodů na 4,712 %, což naznačuje prodloužení poklesu zaznamenaného v předchozí seanci.