FX.co ★ Americké akcie po počátečním výprodeji znovu získaly půdu pod nohama, ale zůstávají převážně na nižší úrovni

Akcie v prvních hodinách čtvrtečního obchodování prudce vzrostly, ale v průběhu dne opět získaly výdrž. I když se hlavní tržní průměry stále pohybují rozhodně v záporných hodnotách, výrazně se odrazily od svých nejnižších bodů dne.

Na začátku obchodní seance Dow klesl o více než 700 bodů, ale od té doby se snížil o zhruba 344,01 bodu, tj. 0,9 %, a přistál na úrovni 38 116,91 bodu. Současně Nasdaq klesl o 99,80 bodu, tj. 0,6 %, a dostal se na 15 612,95 bodu, zatímco index S&P 500 se snížil o 21,98 bodu, tj. 0,4 %, a skončil na úrovni 5 049,65 bodu.

Společnost Meta Platforms (META), dříve známá jako Facebook, vyvolala prvotní výprodej na Wall Street negativní reakcí na své zprávy o výsledcích hospodaření, což vedlo k propadu akcií o 10,1 %. Přestože výsledky společnosti za první čtvrtletí překonaly odhady horní i dolní hranice, její výhled tržeb za druhé čtvrtletí nesplnil očekávání, což způsobilo prudký pokles.

Podobně technologická korporace IBM Corp. (IBM) zaznamenala ztrátu kvůli slabším než očekávaným tržbám za první čtvrtletí. IBM však také oznámila akvizici společnosti HashiCorp (HCP) za 35 USD na akcii v hotovosti, přičemž hodnota transakce se odhaduje na přibližně 6,4 miliardy USD. Nicméně společnost Merck (MRK), která je součástí Dow, se těšila výraznému růstu poté, co vykázala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků.

Zpráva ministerstva obchodu, která ukázala, že americká ekonomika v prvním čtvrtletí 2024 rostla výrazně méně, než se očekávalo, vyvolala brzký výprodej na Wall Street. Ministerstvo oznámilo, že hrubý domácí produkt (HDP) v prvním čtvrtletí vzrostl o 1,6 % po 3,4% nárůstu v posledním čtvrtletí roku 2023 - to zaostalo za očekáváním ekonomů, kteří předpokládali 2,5% nárůst.

Údaje ministerstva rovněž ukázaly, že cenový index výdajů na osobní spotřebu vzrostl v prvním čtvrtletí o 3,4 % po 1,8 % růstu v předchozím čtvrtletí. Při vyloučení cen potravin a energií navíc index cen PCE v prvním čtvrtletí prudce vzrostl o 3,7 %, zatímco v posledním čtvrtletí roku 2023 činil nárůst 2,0 %.

"Trh si přeje, aby se hospodářský růst a zisky podniků zvyšovaly. Fed naopak doufá, že se inflace začne vytrvale snižovat. Pokud se ani jedno z toho nevyvíjí preferovaným směrem, je to pro trhy špatná zpráva," řekl Chris Zaccarelli, investiční ředitel společnosti Independent Advisor Alliance.

Navzdory pokusům širších trhů o oživení vykazují akcie telekomunikačních společností nadále značnou slabost, přičemž index NYSE Arca North American Telecom Index se propadl o 2,9 %. Výrazné oslabení vykazují také akcie softwarových firem, přičemž Dow Jones U.S. Software Index zaznamenal ztrátu 1,8 %.

Současně akcie leteckých společností, biotechnologií a bankovního sektoru nadále zaznamenávají silný protivítr. Přesto se jejich prodejní tlak oproti dřívějšímu průběhu dne poněkud zmírnil.

Naopak akcie zlata prudce vzrostly, což způsobilo nárůst indexu NYSE Arca Gold Bugs o 4,5 %. Podobně slibná síla byla zjištěna u akcií polovodičů, což vedlo k růstu indexu Philadelphia Semiconductor Index o 2,2 %.

Mezinárodní trhy měly smíšené výsledky. Asijsko-pacifické akciové trhy se vyvíjely různorodě: japonský index Nikkei 225 se propadl o 2,2 % a hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,5 %. Na evropských trzích se tato různorodost opakovala: britský index FTSE 100 vzrostl o 0,5 %, zatímco francouzský index CAC 40 klesl o 0,9 % a německý index DAX se propadl o 1,0 %.

A konečně na trhu dluhopisů si státní dluhopisy polepšily ze svých nejnižších bodů, ale zůstávají přesvědčivě negativní. V důsledku toho se výnos referenčního desetiletého dluhopisu, který se pohybuje opačně než jeho cena, zvýšil o 5,0 bazických bodů na 4,702 %.