FX.co ★ Snap nabízí soukromou nabídku prioritních dluhopisů v hodnotě 650 milionů dolarů

Ve čtvrtek společnost Snap Inc. oznámila stanovení ceny konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 650 milionů USD (0,50 %) se splatností do roku 2030, které mají být umístěny v soukromých rukou. Organizace plánuje čistý výtěžek alokovat na náklady omezených kupních transakcí, odkup svých aktuálně nesplacených konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v letech 2025 a 2026 a na různé firemní potřeby.

Prodej dluhopisů má být dokončen 13. května. Současně společnost Snap udělila původním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě 100 milionů USD. Společnost předpokládá, že čistý výtěžek z emise bude činit přibližně 641,6 milionu USD, případně přibližně 740,4 milionu USD za předpokladu, že původní kupující zcela využijí svou opci na nákup dalších dluhopisů.

Tyto dluhopisy budou mít počáteční konverzní poměr 45,0846 kmenových akcií Snap třídy A za každých 1 000 USD jistiny dluhopisů. Tento kurz odpovídá počáteční konverzní ceně zhruba 22,18 USD za akcii, což znamená prémii přibližně 32,5 % ve srovnání se závěrečnou cenou 16,74 USD za akcii třídy A na newyorské burze NYSE k 8. květnu.