FX.co ★ Las acciones europeas se disparan respaldadas por las actas del BCE

Los mercados europeos se dispararon el viernes, impulsados por las actas de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo. Además, sólidos datos económicos de China también contribuyeron al crecimiento.

Al momento de escribir este artículo, el Stoxx Europe 600 subió un 0,8%, el CAC 40 de Francia avanzó un 1,36%, el DAX de Alemania subió un 0,92% y el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,63%.

Movimientos de acciones

Las acciones de los gigantes petroleros europeos, TotalEnergies y Shell, subieron un 0,5% y un 0,3%, respectivamente.

El fabricante británico de juegos de mesa, Games Workshop, vio cómo sus acciones se disparaban un 12%. La compañía informó recientemente de un aumento del 14% en ingresos fundamentales para el tercer trimestre, con las ganancias antes de impuestos aumentando un 46%. Además, Games Workshop declaró un dividendo de 50 peniques por acción.

La capitalización de mercado de la empresa farmacéutica danesa Bavarian Nordic creció un 3,5%.

Las acciones del conglomerado alemán Siemens, que opera en electrónica y equipos eléctricos, subieron un 2,3%.

Las marcas de lujo francesas, LVMH y Kering, vieron cómo sus precios de acciones ascendían un 3,6% y un 2,8%, respectivamente.

Los grupos bancarios italianos BPER Banca, Banco BPM, UniCredit e Intesa Sanpaolo disfrutaron de ganancias del 1,5%, 1,4%, 1,2% y 1,1% en ese orden.

Por el contrario, los bancos italianos Banca Monte dei Paschi di Siena y FinecoBank experimentaron una disminución en la capitalización de mercado, bajando un 0,4% y un 0,1%, respectivamente.

Hennes & Mauritz (H&M), la empresa sueca que posee la segunda cadena de tiendas de ropa más grande de Europa, vio cómo sus acciones caían un 4,6%. Los ingresos del tercer trimestre de la compañía no cumplieron con las expectativas del mercado.

Estado del mercado

El Banco Central Europeo sacudió los mercados el jueves por la tarde con su anuncio tras la reunión reciente. El regulador decidió aumentar sus tres tasas de interés clave en 0,25 puntos porcentuales.

Tras la reunión de septiembre, el BCE ha elevado la tasa de interés de referencia a un máximo histórico del 4,5%, la tasa de depósito al 4% y la tasa de interés marginal al 4,75%. Además, durante el discurso posterior a la reunión, los representantes del BCE insinuaron que este podría ser el último aumento de tasas en el ciclo actual. Además del cambio en las tasas, también se publicaron previsiones macroeconómicas para los países de la zona euro.

Hoy, los operadores están revisando datos de la zona euro y China. Según una evaluación final del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia (Insee), el índice de precios al consumidor para agosto aumentó un 5,7% interanual. Para poner esto en perspectiva, la inflación estaba en el 5,1% en julio.

Por otro lado, datos del Buró Nacional de Estadísticas de China revelaron que la producción industrial en el país aumentó un 4,5% interanual el mes pasado, superando el crecimiento del 3,7% en julio. Los analistas solo habían pronosticado un aumento del 3,9% para agosto.

Las ventas minoristas en China también experimentaron un aumento significativo, creciendo un 4,6% interanual en agosto, un salto considerable desde el 2,5% en julio. Los expertos del mercado habían proyectado un aumento promedio de solo el 3%.

En otro movimiento significativo, el Banco Popular de China inyectó 591 mil millones de yuanes en el sector financiero del país como parte de su programa de préstamos a medio plazo. Además, se supo que el regulador redujo el coeficiente de reservas obligatorias para la mayoría de los bancos en 0,25 puntos porcentuales. Se espera que este movimiento libere más liquidez en el sistema financiero.

Un factor crucial que impulsó las acciones europeas el viernes fue el optimismo observado en el mercado de valores de EE. UU. el jueves. Al final de la sesión de operaciones, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,96%, el S&P 500 creció un 0,84% y el NASDAQ Composite avanzó un 0,81%.

Resumen de operaciones de la semana pasada

Los principales índices del mercado cerraron en verde el jueves. Las acciones de los sectores de refinación de petróleo y materias primas experimentaron las ganancias más significativas, mientras que los fabricantes de automóviles se quedaron atrás.

Específicamente, el índice agregado de las mayores empresas europeas, Stoxx Europe 600, se disparó un 1,52%. El CAC 40 de Francia subió un 1,19%, el DAX de Alemania saltó un 0,97% y el FTSE 100 del Reino Unido experimentó un aumento del 1,95%.

Las acciones de los gigantes automovilísticos alemanes Volkswagen, Porsche, BMW y Mercedes-Benz cayeron un 1,5%, 2,9%, 2,1% y 1,6%, respectivamente.

Las acciones del mayor grupo financiero de España, Banco Santander, disminuyeron un 0,9%. Esto sucede después de la noticia de que su filial, Santander Consumer Bank, está cerrando sucursales en Italia debido a la creciente popularidad de la banca digital.

La capitalización de mercado del fabricante italiano de camiones, Iveco Group, disminuyó un 0,2% tras el anuncio de que Anna Tanganelli será nombrada directora financiera a partir del 1 de diciembre, sucediendo a Francesco Tanci.

Las acciones de la firma de inversión holandesa Exor se dispararon un 5,3%. Anteriormente, la empresa había aprobado un programa de recompra de 1.000 millones de euros. Además, el beneficio neto de Exor para el primer semestre se disparó ocho veces interanual.

Las acciones del conglomerado minero británico Anglo American se dispararon un 7,7%. La compañía minera más grande del mundo, BHP Group, vio cómo sus acciones se apreciaban un 4,1%, mientras que la capitalización de mercado del conglomerado australiano-británico Rio Tinto creció un 4,7%. Las acciones del proveedor suizo de materias primas Glencore saltaron un 4,4%. El principal catalizador para el aumento de los precios de las acciones de las empresas mencionadas fue el aumento notable en el valor de los minerales sólidos en los mercados globales, principalmente el cobre.

Las acciones de las corporaciones petroleras europeas British Petroleum, TotalEnergies y Shell subieron un 2,1%, 1,7% y 2,4%, respectivamente. Un aumento destacado en los precios globales del petróleo crudo sirvió como un viento de cola significativo para estas empresas.

Las acciones de la empresa farmacéutica suiza Idorsia Ltd. despegaron, registrando una ganancia del 7,8%.

La capitalización de mercado del minorista en línea europeo THG Plc se desplomó en un sorprendente 21,3%.

Las acciones del grupo industrial alemán, Thyssenkrupp, disminuyeron en un 1% tras las noticias sobre la reorganización de las operaciones en el sector de la descarbonización.