FX.co ★ Anglo American rechaza la propuesta de compra de 31.100 millones de libras de BHP alegando incertidumbre y complejidad

Anglo American Plc. ha rechazado una oferta de adquisición de 31.100 millones de libras de BHP. Según Anglo American, esta propuesta perjudica considerablemente a la empresa y no se ajusta a su potencial futuro.

La compañía señaló que la estructura de la propuesta de BHP ofrece poco o ningún atractivo para los accionistas de Anglo American, debido a los riesgos no identificados, la complejidad inherente y los elevados retos de ejecución que conlleva.

BHP, el pasado jueves, declaró que había presentado una propuesta al Consejo de Administración de Anglo American el 16 de abril de 2024. En ella se proponía una posible fusión que podría llevarse a cabo mediante un esquema de acuerdo.

Según la propuesta de BHP, se haría una oferta de todas las acciones por Anglo American, sujeta a la distribución completa de las acciones de Anglo American Platinum Ltd y Kumba Iron Ore Ltd a los accionistas de Anglo American antes de la finalización.

Según las condiciones de BHP, los accionistas ordinarios de Anglo American obtendrían 0,7097 acciones de BHP por cada acción ordinaria de Anglo American. Además, las acciones de Anglo Platinum y Kumba se dividirían entre los accionistas de Anglo American en correlación con la participación de cada accionista en estas empresas.

Considerando los precios de cierre del mercado el 23 de abril de 2024 (el último día de negociación antes de que comenzaran las especulaciones), la propuesta valoraría cada acción ordinaria de Anglo American en aproximadamente 25,08 libras esterlinas. Esto incluye 4,86 libras en acciones de Anglo Platinum y 3,40 libras en acciones de Kumba, con lo que el valor total del capital social de Anglo American ascendería a 31.100 millones de libras.

De acuerdo con la normativa británica, a más tardar a las 17:00 horas del 22 de mayo de 2024, BHP debe declarar públicamente su intención de hacer una oferta por Anglo American o anunciar su decisión de no hacer una oferta, que puede prorrogarse con el permiso del Panel de Ofertas Públicas de Adquisición y Fusiones del Reino Unido.