FX.co ★ Las acciones estadounidenses podrían seguir subiendo en las primeras operaciones

El mercado bursátil estadounidense se prepara para una apertura potencialmente más fuerte el lunes, tras el repunte de la semana pasada. Se espera un repunte, ya que los valores tecnológicos siguen mostrando un impulso positivo derivado de las reacciones positivas a las sólidas ganancias de las tecnológicas.

Sin embargo, los inversores podrían mostrarse más cautos a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles. Se prevé que el banco central mantenga estables los tipos de interés, pero los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la rueda de prensa posterior a la reunión podrían aportar más información sobre los tipos futuros. Los datos económicos han reducido la probabilidad de un recorte inmediato de los tipos, y es probable que el banco central los mantenga estables al menos hasta septiembre.

Los inversores también podrían mantenerse al margen a la espera de una oleada de anuncios de beneficios esta semana, junto con la publicación del informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, que se sigue con gran interés.

El viernes, se observó una subida significativa de las acciones, que contrarrestó en gran medida los resultados vacilantes de la sesión del jueves. El NASDAQ, repleto de valores tecnológicos, impulsó la subida.

Aunque el mercado bursátil cayó ligeramente de sus niveles máximos hacia el final del día, el NASDAQ, el S&P 500 y el Dow se mantuvieron sólidamente positivos. En términos de rendimiento semanal, el NASDAQ subió un 4,2%, el S&P 500 escaló un 2,7% y el Dow subió un 0,7%.

El repunte de Wall Street se atribuye en gran medida a las reacciones favorables a los recientes informes de resultados de las principales empresas tecnológicas. Las acciones de Alphabet y Microsoft se dispararon tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Snap también experimentó una fuerte subida de sus acciones tras superar las expectativas para el primer trimestre. Intel, sin embargo, vio caer sus acciones, ya que la empresa decepcionó con sus previsiones futuras a pesar de superar las estimaciones de beneficios.

También se observaron reacciones positivas a las cifras oficiales de inflación del Departamento de Comercio. Las cifras mostraron que los precios al consumo en EE.UU. aumentaron en marzo según las estimaciones de los economistas.

Chris Zaccarelli, Director de Inversiones de Independent Advisor Alliance, cree que el mercado tendrá que ajustarse a la nueva normalidad de niveles de inflación elevados en 2024 y abandonar las esperanzas de recortes de tipos de la Reserva Federal. Sin embargo, sigue siendo optimista sobre el mercado bursátil dada la continua expansión económica y el crecimiento de los beneficios empresariales.

A pesar de la caída de las acciones de Intel, los valores del sector de los semiconductores avanzaron considerablemente, impulsados por la subida del 2,6% del índice de semiconductores de Filadelfia. Los valores de software y redes también registraron ganancias considerables gracias a los buenos resultados de Microsoft.

Los valores minoristas, de hardware informático y de corretaje también registraron tendencias alcistas, mientras que los valores de servicios públicos nadaron a contracorriente.El precio de los futuros del crudo ha caído hasta los 83,25 $ el barril, descendiendo 0,60 $ en comparación con la subida anterior de 0,28 $ del viernes, cuando subió hasta los 83,85 $ el barril. Mientras tanto, el precio de los futuros del oro ha experimentado una caída mínima de 0,30$, situándose actualmente en 2.346,90$ tras subir 4,70$ hasta los 2.347,20$ la onza en la última sesión.

En cuanto a las divisas, el dólar estadounidense cotiza actualmente a 156,40 yenes, lo que supone una caída significativa en comparación con el cierre del viernes a 158,33 yenes. El dólar también cotiza a 1,0716 $ frente al euro, sólo un ligero aumento con respecto a los 1,0693 $ del viernes pasado.

Las bolsas asiáticas experimentaron un impulso en las escasas operaciones del lunes, a pesar de que los mercados japoneses permanecieron cerrados por festivo. Los operadores están a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que se celebrará el miércoles, después de que el banco central publique un indicador de inflación ampliamente esperado. Aunque no se prevé ningún cambio en los tipos de interés, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, podría dar alguna indicación en una declaración posterior a la reunión y en una conferencia de prensa sobre posibles movimientos de los tipos de interés.

Durante las primeras operaciones asiáticas, el yen experimentó un repunte significativo, alcanzando los 160 frente al dólar. Esto ha dado lugar a especulaciones sobre si las autoridades intervendrán o no para apoyar a la moneda japonesa. Los precios del petróleo experimentaron una caída del 1%, y el oro registró modestas pérdidas tras los esfuerzos del Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken por garantizar una tregua en Gaza, en Oriente Próximo. El viernes, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, restó importancia al impacto de la debilidad del yen en el impulso de la inflación.

Los mercados chino y hongkonés registraron fuertes subidas, en contraste con el descenso de los beneficios industriales en marzo, que puso en duda la recuperación económica de China. El índice compuesto de Shanghai subió un 0,8%, hasta los 3.113,04 puntos, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,5%, hasta los 17.746,91 puntos. Los promotores inmobiliarios lideraron las ganancias, con la esperanza de que la semana próxima se den a conocer más medidas de estímulo.

En Seúl, las acciones repuntaron, y el índice Kospi dio un importante salto del 1,2 por ciento, hasta los 2.687,44 puntos, debido a las ganancias de los valores de gran capitalización. El productor químico LG Chem experimentó una subida del 5,9% y el líder farmacéutico Celltrion, del 4%. Los mercados australianos terminaron notablemente al alza, liderados por los bancos y los valores del sector sanitario. El índice S&P/ASX 200 avanzó un 0,8%, hasta los 7.637,40 puntos, lo que supuso su mejor subida en un solo día desde el 22 de abril. El índice All Ordinaries, más amplio, cerró un 0,9% más alto, en 7.906,60 puntos. El índice neozelandés S&P/NZX 50 también subió un 0,9%, hasta 11.916,24 puntos.

En Europa, las bolsas registraron ligeras subidas el lunes, mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El índice DAX alemán se mantuvo bastante estable, el CAC 40 francés subió un 0,1% y el FTSE 100 británico aumentó un 0,4%.

En España, a pesar de superar las expectativas para el primer trimestre y elevar sus previsiones de beneficios para 2024, las acciones de BBVA bajaron un 1,4 por ciento. El gigante minero Anglo American rechazó una oferta de adquisición de 39.000 millones de dólares de la australiana BHP, lo que provocó que sus acciones subieran un 1,3 por ciento en Londres. Las acciones de Oxford Biomedica aumentaron un 6,4 por ciento, la organización de terapia celular y genética informó de un negocio principal estable y reiteró su orientación financiera a corto y medio plazo. Las acciones de Vivendi bajaron un 1% tras anunciar un aumento de los ingresos en el primer trimestre. Atos SE experimentó una espectacular subida de casi el 16 por ciento después de que el Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijera que había tomado medidas para comprar las "actividades soberanas" de la endeudada Atos para evitar la propiedad extranjera. Las acciones de Deutsche Bank se desplomaron un 6,1 por ciento al continuar el litigio en torno a su adquisición de Postbank, una provisión que afectará a la rentabilidad del segundo trimestre y de todo el año, así como a los ratios de capital, con el total de reclamaciones e intereses acumulados estimado en unos 1.300 millones de euros.

En estos momentos no se publicarán datos económicos significativos en Estados Unidos.