FX.co ★ Los datos de empleo y las ganancias de Apple podrían prolongar el rally en Wall Street

Los índices de futuros estadounidenses apuntan a una fuerte apertura el viernes, probablemente continuando con el impulso de la sesión anterior. Esto se produce después de que el último informe del Departamento de Trabajo indicara que el crecimiento del empleo en EE.UU. en abril fue mucho menor de lo previsto.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo no agrícola aumentó en 175.000 puestos de trabajo en abril, tras una revisión al alza de 315.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de la predicción de los economistas de un aumento de 243.000 puestos de trabajo de los 303.000 originales reportados en el mes anterior.

La actualización también reveló un ligero repunte de la tasa de desempleo, que pasó del 3,8% en marzo al 3,9% en abril, a pesar de que se esperaba que se mantuviera estable. Se espera que estos datos, junto con una fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro por debajo del 4,5%, alivien las preocupaciones sobre la trayectoria futura de los tipos de interés.

Este sentimiento positivo se ve reforzado por Apple, cuyas acciones subieron un 7,2% en las operaciones previas a la comercialización tras el anuncio de unos resultados fiscales del segundo trimestre mejores de lo esperado y la decisión de la empresa de recomprar acciones por valor de 110.000 millones de dólares.

La sesión del jueves reflejó considerables fluctuaciones del mercado, pero terminó significativamente al alza. El Dow subió 322,37 puntos (0,9%), el Nasdaq 235,48 puntos (1,5%) y el S&P 500 45,81 puntos (0,9%).

Los operadores encontraron alivio tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, ya que alivió las preocupaciones sobre posibles subidas de los tipos de interés. El presidente de la Fed, Jerome Powell, tranquilizó a los inversores al declarar que creía que la próxima medida sería un recorte de los tipos, aunque podría tardar más de lo previsto.

Los costes laborales experimentaron un importante repunte en el 1T 2024, según el Departamento de Trabajo, registrando una subida del 4,7%, tras mantenerse estables en el 4T. Este incremento fue superior al 3,2% previsto. Oren Klachkin, Economista de Mercados Financieros de Nationwide, señala que esta fuerte subida de los costes laborales es indicativa de la persistencia de altas presiones inflacionistas.

Otros movimientos dignos de mención son las acciones de transporte, que experimentaron un repunte del 2,5%, mientras que las de semiconductores crecieron un 2,2% y las minoristas un 2,0%. Algunos sectores, como el de la vivienda, los equipos informáticos y las agencias de valores, también experimentaron una considerable fortaleza, aunque los valores farmacéuticos se desviaron de la tendencia alcista.Los futuros del crudo han subido 0,54 dólares, hasta 79,49 dólares el barril, tras caer 0,05 dólares el jueves, hasta 78,95 dólares el barril. Los futuros del oro también están experimentando una tendencia alcista, subiendo 16,50 $ a 2.326,10 $ la onza desde los 2.309,60 $ la onza de la última sesión.

En cuanto a las divisas, el dólar estadounidense se sitúa ahora en 152,07 yenes, frente a los 153,64 yenes con los que cerró la sesión del jueves en Nueva York. También se cotiza a 1,0802 $ frente al euro, lo que supone un modesto aumento con respecto a los 1,0725 $ de ayer.

Los valores asiáticos mostraron un crecimiento prometedor el viernes, con las acciones tecnológicas a la cabeza del movimiento alcista, en gran parte debido a los impresionantes beneficios trimestrales de Apple y a su mayor programa de recompra. Sin embargo, los volúmenes de negociación fueron menores debido a los días festivos en China continental y Japón.

El índice del dólar se acercaba a mínimos de tres semanas, mientras los analistas del mercado esperan con impaciencia los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos. El oro cayó por debajo de los 2.300 dólares la onza y parecía encaminarse a sus primeras pérdidas semanales consecutivas en más de dos meses, debido a la preocupación por la prolongación de los tipos de interés en Estados Unidos.

Mientras tanto, los precios del petróleo experimentaron una ligera subida, aunque se prevé que registren una pérdida semanal debido a la disminución de las tensiones en Oriente Medio y a los indicios de debilidad de la demanda estadounidense.

El índice Hang Seng de Hong Kong, centrado en la tecnología, subió un 1,5% hasta los 18.475,92 puntos, continuando una tendencia positiva de nueve días. Aquí, los promotores inmobiliarios están obteniendo buenos resultados gracias a las posibles medidas de estímulo que se prevén. El Kospi de Seúl bajó ligeramente un 0,3%, hasta los 2.676,63 puntos, a pesar de que las acciones de Naver subieron más de un 3% por los buenos resultados del primer trimestre.

Las acciones australianas cerraron al alza por segunda sesión consecutiva, especialmente los bancos y los valores inmobiliarios, sensibles a los tipos, antes de la próxima decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia.

Sin embargo, las mineras de oro sufrieron fuertes pérdidas, con Evolution Mining y St Barbara sufriendo importantes pérdidas del 5,6 por ciento y el 7,7 por ciento, respectivamente. Las acciones de Macquarie Group también cayeron un 2,2% tras el anuncio del banco de unos beneficios anuales por debajo de las estimaciones.

En Nueva Zelanda, el índice S&P/NZX 50 terminó con una subida del 0,5%, hasta los 11.938,08 puntos, lo que supone su segunda semana consecutiva al alza.

Mirando hacia Europa, las acciones han subido tras la previsión del responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Yannis Stournaras, de tres recortes de tipos en 2024. Las alentadoras actualizaciones de los beneficios y la mejora del crecimiento en el sector servicios del Reino Unido han reforzado el ánimo de los inversores.

Henkel AG & Co. KGaA, empresa alemana de productos para el hogar y personales, ha experimentado un repunte de las acciones tras elevar las perspectivas de ventas y beneficios para 2024. A pesar de algunas pequeñas pérdidas, Credit Agricole y Societe Generale han obtenido buenos resultados. Anglo American también ha subido tras los rumores de una posible oferta competidora de Glencore. Daimler Truck Holding, por su parte, ha sufrido un desplome en el precio de sus acciones.

Por último, el Departamento de Trabajo de EE.UU. ha informado de un crecimiento del empleo más débil de lo esperado para abril, con un aumento del empleo no agrícola en 175.000 puestos de trabajo, en comparación con un aumento ajustado de 315.000 puestos de trabajo en marzo.

Los economistas preveían inicialmente un aumento del empleo de 243.000 puestos de trabajo, frente al aumento inusualmente elevado de 303.000 puestos de trabajo registrado el mes anterior. En abril, la tasa de desempleo aumentó ligeramente del 3,8% de marzo al 3,9%, frente a las expectativas de que se mantuviera constante.

A las 10 de la mañana, hora del Este, el Institute for Supply Management publicará su informe de abril sobre la actividad en el sector servicios. Se prevé que el PMI de servicios del ISM de abril registre un ligero aumento, de 51,4 en marzo a 52,0, y que una lectura por encima de 50 demuestre crecimiento.

Esta tarde, a las 19:45 hora del este, John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, participarán en un panel antes de un evento titulado "Getting Global Monetary Policy on Track", organizado por la Hoover Institution de la Universidad de Stanford.

En cuanto a las acciones más destacadas, Amgen (AMGN) está registrando notables ganancias en las operaciones previas a la comercialización, tras los resultados del primer trimestre de la empresa de biotecnología, que superaron las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en beneficios. También se espera que Bock (SQ), proveedor de servicios de pago, tenga un arranque positivo tras presentar unos resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones.

Por el contrario, Cloudflare (NET) está experimentando un notable retroceso antes de la apertura del mercado, tras anunciar unos resultados del primer trimestre que superaron las expectativas, aunque emitió unas previsiones de ingresos para todo el año que dejaron mucho que desear. La empresa de viajes en línea Expedia (EXPE) también podría enfrentarse a un día difícil, después de que anunciara unos ingresos mejores de lo esperado para el primer trimestre, pero rebajara su previsión de ingresos para todo el año.