FX.co ★ MasterBrand planea ofrecer Notas Senior por $700 millones con vencimiento en 2032 - Hechos rápidos

MasterBrand (MBC) anunció su intención de ofrecer $700 millones en Notas Senior con vencimiento en 2032. Estas Notas serán emitidas por la compañía y garantizadas de manera senior no garantizada por las subsidiarias que respaldan la línea de crédito de la empresa. La oferta estará disponible exclusivamente para individuos que se considere calificados como compradores institucionales.

La empresa planea utilizar los ingresos netos, junto con préstamos de una nueva línea de crédito revolvente y reservas de efectivo existentes, para múltiples propósitos. Estos incluyen financiar la adquisición previamente anunciada de Supreme Cabinetry Brands, refinanciar la actual línea de crédito revolvente de la compañía y la línea de crédito Term Loan A, y cubrir los honorarios y gastos relacionados con el refinanciamiento del acuerdo de crédito actual, la emisión de las Notas y la adquisición de Supreme.