FX.co ★ Tate & Lyle adquirirá CP Kelco en un acuerdo de US$1.8 mil millones

Tate & Lyle Plc. (TATE.L, TATYY.PK), un proveedor destacado de ingredientes para alimentos y bebidas, ha acordado adquirir la totalidad del capital social emitido de CP Kelco U.S., CP Kelco China, y CP Kelco ApS de J.M. Huber Corporation por una contraprestación total de $1.8 mil millones, aproximadamente 1.4 mil millones de libras, en una base libre de efectivo y libre de deuda.

Esta contraprestación incluye $1.15 mil millones en efectivo, provenientes de nuevas y existentes facilidades de deuda y recursos de efectivo; la emisión de 75 millones de nuevas acciones ordinarias de Tate & Lyle a Huber, con un valor implícito de alrededor de $645 millones; y una contraprestación diferida de hasta 10 millones de acciones ordinarias adicionales de Tate & Lyle que se emitirán a J.M. Huber aproximadamente dos años después de la finalización de la transacción.

CP Kelco se especializa en proporcionar pectina, gomas especiales y otros ingredientes de origen natural.

Al completarse, J.M. Huber se convertirá en un accionista a largo plazo, poseyendo aproximadamente el 16% de Tate & Lyle. Además, J.M. Huber tendrá el derecho de nombrar dos directores no ejecutivos para la Junta de Tate & Lyle, siempre y cuando mantengan ciertos umbrales mínimos de participación accionaria en la compañía.

Se anticipa que la transacción se finalice en el cuarto trimestre del año calendario 2024.