FX.co ★ 美國市場：關注失業報告

S&P500

14.09審訊：

美國市場：再次等待消息。

美國主要指數周三幾乎持平：道瓊-0.3％，納斯達克+0.2％，標普500 0％，S&P500 4467，範圍4420 - 4500。

周三市場交易平淡：主要指數僅實現小幅盈虧。整體趨勢對下行趨勢適利，但總體上缺乏信心。主要指數緊隨具有較高市值的公司股票，早上和下午出現不穩定的動態。

簡而言之，總體消費者價格指數按預期增長了0.6％，基本消費者價格指數（排除食品和能源）則增長了0.3％（共識0.2％）。因此，總體消費者價格指數按年計增長了3.7％，而七月份為3.2％，基本消費者價格指數按年計增長了4.3％，而七月份為4.7％。

該報告的主要結論是，基本通脹（美聯儲特別密切關注的指標）相對於去年有所改善；然而，基本通脹仍然遠高於美聯儲設定的2.0%目標，反映了其不穩定性。這種情況可能不會促使美聯儲在目前階段進一步加息，但肯定會在其思考中保持舒適的上升節奏和時間。

對於國債市場，這些數據引發了激烈的賣壓。然而，情況很快得到了平息，從而支撐了股市。2年期國債的收益率在數據公佈後飆升至5.07%，但最終以4.99%收盤，低於昨日的水平1個基點。與昨天相比，10年期國債的收益率從數據公佈後的4.34%降至4.25%，下降了2個基點。

通脹數據公布後，加息預期變化不大。 根據CME FedWatch工具的數據，在11月份的FOMC會議上，加息25個基點的概率為40.1%，比昨天的44.2%稍有下降。

S&P 500指數的11個行業中，有6個行業呈現增長。 其中，公共事業部門增長最大（+1.2%），是唯一一個增長超過1.0%的行業，而房地產行業下跌最多（-1.0%），是唯一一個下跌超過1.0%的行業。

航空公司股票表現疲軟。 Spirit Airlines（SAVE 16.20，-1.08，-6.3%）、Frontier Group（ULCC 5.95，-0.56，-9.2%）和American Airlines（AAL 13.31，-0.80，-5.7%） 部分因油價上漲警告第三季度業績下滑。美國的全球航空公司ETF（JETS）下跌了2.7%。

同時，工業部門（-0.7%）是表現最弱的部分部分原因是由於航空組件的疲軟。Netflix（NLFX 412.24，-22.45，-5.2%）也表現低迷，因為有消息指出其廣告業務目前對其整體收入貢獻不大。

• Nasdaq Composite指數：從年初至今+32.0%
• S&P 500指數：從年初至今+16.4%
• S&P Midcap 400指數：從年初至今+5.5%
• 羅素2000指數：從年初至今+4.5%
• Dow Jones工業指數：從年初至今+4.3%

經濟數據概述：

• 八月份消费者物价指数总体上涨了0.6%，与上个月相比，这与预期相符。其中汽油价格的涨幅占了总体涨幅的一半以上。不包括食品和能源的核心消费者物价指数在月度计算中增长了0.3%，超出了预期的0.2%（共识为0.2%）。年度计算中，总体消费者物价指数相对于七月份的3.2%，增长到了3.7%；而核心消费者物价指数相对于七月份的4.7%，增长到了4.3%。
• 报告的主要结论是，与去年相比，美联储更关注的核心通胀持续改善；然而，它仍然远高于美联储的2.0%目标，显示出其不稳定性。这可能不会促使美联储在当前阶段进一步加息，但无疑将使其考虑以"更高和更长时间"的方式维持政策。
• MBA按周计算的抵押贷款指数在上周下降了0.8%，此前上周下降了2.9%。

再融资指数下降了5.4％，购买指数上涨了1.3％。

财政部8月份的预算出现了令人惊讶的892亿美元盈余，而去年同期则是196亿美元的赤字。8月份的盈余是收入（2831亿美元）超过支出（1939亿美元）的结果。财政预算数据没有考虑季节性波动，因此不能将2023年8月的盈余与2023年7月的赤字（2080亿美元）相比较。

• 报告的主要结论是，支出包括取消减轻债务计划的影响，金额为3190亿美元，用于降低联邦教育部直接学生贷款计划。8月份通常出现预算赤字（在69个财政年度中有68次），因为没有主要的税款支付期限。

原油周库存在上周减少了6307万桶后增加了3954万桶。

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在本周四的经济日历中，一些可能影响市场的新闻已经公布。 每周失业救济申请报告、8月份生产者价格指数以及8月份零售销售报告将在东部时间上午8:30公布。 其他数据包括：

• 东部时间上午10:00：7月份的商业库存数据（Briefing.com共识为0.1％；先前为0.0％）
• 东部时间上午10:30：每周天然气库存（之前增加了330亿立方英尺）

能源：布伦特原油价格超过90美元-92.50美元

结论：美国市场目前处于稳定状态，需要增长或下跌的刺激。

今天是欧洲中央银行的利率会议。

更多分析由Mikhail Makarov提供：

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