FX.co ★ 美国股市可能面临调整

S&P 500

2024年3月18日市場概況

美國市場：修正

上週五美國主要指數：道瓊斯 -0.5%，納斯達克 -1%，S&P 500 -0.7%，S&P500收於5,117點，交易區間為5,060-5,180。

股市在本季度期權到期日以弱勢收盤，紐約證券交易所的交易量高於平均水平。

道瓊工業平均指數（-0.5%）、S&P 500指數（-0.6%）和納斯達克綜合指數（-1.0%）收盤下跌，但未跌至日內低點。由於修正導致多家公司股票下跌，賣壓增加。

等權重S&P 500指數下跌0.2%，30家道瓊成份股中有23家下跌。然而，市場表現出對賣壓的抵抗力，這在2024年通常都是如此。

AD線沒有明顯青睞任何一方。此外，羅素2000指數因能源公司股票和地區銀行股上漲而上漲了0.4%。

這也導致S&P 500能源板塊上漲0.2%，SPDR S&P 地區銀行ETF（KRE）上漲0.5%。

除能源外，公用事業（+0.1%）、材料（+0.1%）和工業（+0.1%）板塊上漲，而其他七個板塊下跌。

大企業板塊相對疲軟，使資訊技術（-1.3%）、通訊服務（-1.2%）和消費服務（-1.1%）板塊排名末位。Jabil（JBL 123.15，-24.31，-16.5%）和Adobe（ADBE 492.46，-77.99，-13.7%）盈利急劇下降也加劇了資訊技術板塊的下行。

國債價格變動也促成股市下跌。2年期債券收益率上升3個基點至4.72%，10年期債券收益率上升1個基點至4.30%。

S&P 500：自年初以來上漲7.3%。

NASDAQ Composite：年初以來漲幅為+6.4%

S&P Midcap 400：年初以來漲幅為+5.1%

道瓊斯指數：年初以來漲幅為+2.7%

羅素2000指數：年初以來漲幅為+0.6%

今日經濟數據分析：

二月進口價格：0.3%；上一次：0.8%

二月不包括石油的進口價格：0.2%；上一次：0.7%

二月出口價格：0.8%；上一次：由0.8%修訂為0.9%

二月不包括農產品的出口價格：0.8%；上一次：由0.9%修訂為1.1%

三月紐約聯邦儲備製造業活動指數：-20.9（共識：-8.0）；上一次：-2.4

二月工業生產：0.1%（共識：0.0%）；上一次：由-0.1%修訂為-0.5%

二月生產能力利用率：78.3%（共識：78.4%）；上一次：由78.5%修訂為78.3%

報告的主要結論是，二月工業生產有顯著增長，部分抵銷了一月份的下降。儘管二月份有所增加，工業生產量仍比年初低0.7%。

三月初步密西根消費者信心指數：76.5（共識：77.3）；上一次：76.9

報告的主要結論是，2024年整體情緒略有變化，並保持在2022年6月觸底和疫情前高位之間。

週一的宏觀經濟日曆缺乏任何重要的新聞發佈，除了三月NAHB住宅市場指數（共識：49；上一次：48）。

ABT股價下跌，因其對應的Reckitt Benckiser（RBGLY 11.38，-1.93，-14.50%）由於一宗與嬰兒食品有關的死亡訴訟被罰款6000萬美元，今天早上創下11年來的最低水平。盡管缺乏企業新聞，但SYF和INTU股票也下跌。

與此同時，房地產公司 CoStar Group (CSGP 94.23, +6.36, +7.24%) 在投資者專注於今天 NAR 決定的潛在受益者後，躍居 S&P 指數榜首。

金價下跌，因為對於 6 月降息的預期稍微減弱。

金期貨下跌 6.00 美元 (-0.3%) 至每盎司 2,161.50 美元，本週下跌 -1.1%。核心CPI數據有助於緩和有關 6 月降息的情緒。與此同時，美元指數上揚約+0.1%，至 103.49美元。

能源方面：布倫特原油上漲至超過 85 美元，收盤價為 85.70 美元。

結論：美國市場的修正情緒已加劇。因此，該市場很可能在過去四個月中首次見到完整的修正，自 11 月中旬以來尚未出現過。