FX.co ★ Die Bankenkrise in den USA hält an. First Republic bittet erneut um Hilfe.

Die Berater von First Republic werden versuchen, große amerikanische Banken, die sie bereits unterstützt haben, erneut um Hilfe zu bitten.

Gerüchten zufolge sieht alles wie folgt aus: Kaufen Sie Anleihen von First Republic zu über dem Marktniveau liegenden Zinssätzen mit einem Gesamtverlust von mehreren Milliarden Dollar oder stehen Sie einer FDIC-Kommission und einem Verlust von 30 Milliarden Dollar im Falle einer Insolvenz von First Republic gegenüber.

Ich erinnere daran, dass nach der Beschlagnahme von SVB und Signature, mittelgroßen Banken, die unter den Massenabhebungen von Einlagen gelitten hatten, und den größten Banken des Landes, sich zusammengeschlossen haben und 30 Milliarden Dollar in First Republic investiert haben, um sicherzustellen, dass es nicht dem Schicksal von SVB und Signature folgt. Doch nachdem das Ausmaß der Probleme des Unternehmens bekannt wurde, waren diese Mittel offensichtlich nicht ausreichend.

Experten im Bankwesen sind der Meinung, dass die Rettung von First Republic nur dann erfolgen wird, wenn es den Beratern dieser Kreditorganisation gelingt, andere große Banken zu überzeugen, Anleihen zu einem höheren Preis zu kaufen, als sie wert sind, und den Schlag zugunsten des gesamten Bankensystems zu absorbieren.

Die Federal Reserve beobachtet das Ganze derzeit aus der Ferne und eilt nicht, um einzugreifen.

In der Zwischenzeit befinden sich die Aktien der Bank im freien Fall, seit am Montag bekannt wurde, dass die Einlagen um erstaunliche 41% gesunken sind, wodurch dem Kreditgeber nur noch 104,5 Milliarden Dollar zur Verfügung stehen, einschließlich der Einlagen der großen Banken. Gestern schlossen die Aktien erneut im Minus und verloren 29,75%.

Vorhandel

Der Gewinn von AstraZeneca stieg im ersten Quartal aufgrund des Verkaufs beliebter Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen. Die Aktien sind im Vorhandel bereits um 1,1% gestiegen.

Die europäischen Aktien der Deutsche Bank AG fielen aufgrund enttäuschender Handelsergebnisse, während die Aktien von Nomura Holdings Inc. nach einem Rückgang des Gewinns sanken.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta Platforms, stieg um 9%, nachdem das Unternehmen höhere als erwartete Ergebnisse bekannt gegeben hatte. Laut Refinitiv betrug der Umsatz von Meta 28,65 Milliarden US-Dollar, was die Schätzungen der Analysten von 27,66 Milliarden US-Dollar übertraf. Das Venture-Unternehmen von Reality Lab, das sich mit der Metaverse beschäftigt, verzeichnete jedoch operative Verluste von fast 4 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien der Streaming-Plattform Roku stiegen um 2% nach einem gemischten Ergebnis für das erste Quartal. Roku verzeichnete einen Verlust von 1,38 US-Dollar pro Aktie, während Analysten einen Verlust von 1,37 US-Dollar pro Aktie erwartet hatten. Der Umsatz übertraf die Prognosen und betrug 741 Millionen US-Dollar gegenüber einer Schätzung der Analysten von 708,5 Millionen US-Dollar.

Die Aktien der E-Commerce-Plattform Ebay stiegen um 5,1%, nachdem der Gewinn und der Umsatz für das erste Quartal die Schätzungen übertroffen hatten. Laut Refinitiv verdiente Ebay bereinigt 1,11 US-Dollar pro Aktie, was besser ist als die Schätzung von 1,07 US-Dollar, und der Umsatz betrug 2,51 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 2,48 Milliarden US-Dollar. Ebay gab bekannt, dass es im zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 96 Cent bis 1,01 US-Dollar erwartet.

Was die technische Situation des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten ziemlich schwach, und ein weiterer Anstieg des Index wird erst nach Bekanntgabe der US-BIP-Daten erfolgen, wenn die Bullen es schaffen, über $4090 zu steigen und sich auch an $4116 zu halten, von wo aus es nicht weit bis zu $4150 und $4208 ist. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4229 sein, was den neuen Bullenmarkt stärken wird. Im Falle eines Rückgangs aufgrund eines Anstiegs der Risiken für weitere Zinserhöhungen und einer daraus resultierenden Rezession müssen die Käufer einfach im Bereich von $4064 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4038 drücken und den Weg zu $4010 eröffnen.