FX.co ★ Europäische Aktien fallen. Investoren sind mit den schwachen Statistiken aus der Region unzufrieden.

Am Mittwoch zeigen die führenden Börsenindikatoren Europas einen Rückgang. Der Hauptfaktor, der heute Druck auf die Aktienindizes ausübt, ist die Veröffentlichung frischer Makrostatistiken für die Länder der Währungsunion.

So sank der kombinierte Index der größten europäischen Unternehmen Stoxx Europe 600 zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels um 0,63%. Der französische CAC 40 verlor 0,49%, der deutsche DAX sank um 0,59% und der britische FTSE 100 fiel um 0,13%.

Gewinner und Verlierer

Die Aktienkurse der europäischen Automobilhersteller Volkswagen, Renault und BMW stiegen um 0,5%, 2,4% bzw. 0,5%. Der Anstieg der Aktien dieser Unternehmen steht im Zusammenhang mit der kürzlichen Ankündigung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass eine Untersuchung zur Unterstützung des Imports chinesischer Elektroautos geplant ist.

Die Aktienkurse des spanischen Bekleidungseinzelhändlers Industria de Diseno Textil SA sanken um 3,7%. Am Vortag hatte das Unternehmen jedoch berichtet, dass der Nettogewinn im ersten Halbjahr des Finanzjahres 2023 um 40% gestiegen und der Umsatz um 13,5% gestiegen ist.

Die Marktkapitalisierung des britischen Vermögensverwaltungsunternehmens St. James's Place PLC, das vermögende Kunden betreut, ist um 0,4% gesunken, nachdem Mark Fitzpatrick zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wurde. Es sei daran erinnert, dass Andrew Croft seit 1993 der Leiter der St. James's Place PLC war.

Der Aktienkurs des britischen Öl- und Gasunternehmens British Petroleum ist um 0,8% gefallen. Zuvor wurde bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende Bernard Looney aufgrund der Verschleierung von Informationen über frühere Beziehungen zu Kollegen zurücktritt. Murray Auchincloss, der Finanzdirektor des Unternehmens, wurde zum Interimsvorstandsvorsitzenden von British Petroleum ernannt.

Der Wert der Wertpapiere der Ölunternehmen TotalEnergies und Shell fiel um 0,1%.

Marktstimmung

Am Donnerstag wird eine Sitzung der Europäischen Zentralbank stattfinden. Laut vorläufigen Prognosen der Experten wird die Regulierungsbehörde entscheiden, den Leitzins bei seinem aktuellen Niveau von 4,25% beizubehalten, um einen nachhaltigen Rückgang des Inflationsdrucks in der Eurozone zu erreichen.

Der EZB hat bei ihrem Treffen im Juli alle drei Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht. Die aktuelle Basiszinssatz für Kredite beträgt 4,25%, der Zinssatz für Einlagen beträgt 3,75% und der Zinssatz für Margin-Darlehen beträgt 4,5%. Während der Pressekonferenz im Juli äußerten Vertreter der europäischen Zentralbank die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im September.

Heute analysieren Trader die neuesten Daten aus den Ländern der Eurozone. Laut einem Bericht des britischen Nationalen Statistikamts ist das Bruttoinlandsprodukt des Landes im Juli gegenüber Juni um 0,5% gesunken, der größte Rückgang im Jahr 2023. Analysten hatten einen Rückgang von nur 0,2% im Juli prognostiziert.

In der Zwischenzeit ist die Industrieproduktion in Großbritannien im Juli um 0,7% gegenüber Juni gesunken. Ein Monat zuvor war dieser Wert um satte 1,8% gestiegen - der höchste Wert in den letzten 2,5 Jahren. Die Experten erwarteten im Durchschnitt einen Rückgang von 0,6% im Juli.

Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juli sowohl im Monatsvergleich um 1,1% als auch im Jahresvergleich um 2,2% gesunken. Die Analysten hatten im Monatsvergleich einen Rückgang von 0,7% erwartet, und im Jahresvergleich nur einen Rückgang von 0,3%. Übrigens, zuvor war die industrielle Produktion in der Euroregion drei Monate in Folge gestiegen.

Ein weiterer Druckfaktor für den europäischen Aktienmarkt heute ist der Pessimismus an den US-Börsen, der gestern festgestellt wurde. So fiel der Dow Jones Industrial Average am Dienstag um 0,05%, der S&P 500 um 0,57% und der NASDAQ Composite um 1,04%.

Heute werden die Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA veröffentlicht. Europäische Händler warten gespannt auf diese Informationen, da sie die Dynamik der amerikanischen Indizes beeinflussen können, die wiederum die europäischen Kurse beeinflussen. Gemäß den vorläufigen Prognosen der Experten beschleunigte sich die Inflation in den Vereinigten Staaten im August auf 3,6% gegenüber 3,2% im Juli.

Handelsabschluss gestern

Am Dienstag schlossen die führenden Börsenindikatoren in Westeuropa uneinheitlich. Ein wesentlicher Druckfaktor auf die Aktienkennzahlen war die anhaltende Risikoscheu der Anleger. Gleichzeitig wurden die Märkte durch starke statistische Daten aus den Ländern der Region unterstützt. Die Wertpapiere von Unternehmen im Rohstoffsektor verzeichneten dabei den größten Anstieg gestern.

So verlor der Gesamtindex der größten europäischen Unternehmen Stoxx Europe 600 um 0,18%. Der französische CAC 40 büßte 0,35% ein, der deutsche DAX fiel um 0,54% und der britische FTSE 100 stieg um 0,41%.

Der Wert der Wertpapiere des irischen Verpackungsherstellers Smurfit Kappa ist um 10,2% gesunken. Gestern gab es Berichte in den Medien, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung mit dem amerikanischen Faserstofflieferanten und Verpackungsmaterialanbieter WestRock Co. über eine Fusion unterzeichnet hat.

Die Aktienkurse des britischen Lebensmittel- und Tierfutterherstellers Associated British Foods sind um 5,4% gestiegen. Das Unternehmen hat seine Prognose für das laufende Jahr verbessert und einen Anstieg des Umsatzes in vielen Segmenten verzeichnet. Gemäß den Prognosen von AB Foods wird der bereinigte Betriebsgewinn für das Finanzjahr 2023, das am 16. September endet, etwas besser ausfallen als erwartet.

Die Marktkapitalisierung der Rohstoffunternehmen Endeavour Mining, Fresnillo, BHP und Rio Tinto ist um jeweils 2,2%, 1,2%, 0,7% und 0,2% gestiegen.

Der Aktienkurs des italienischen Alkoholherstellers Davide Campari-Milano ist um 4,2% gefallen. Gestern wurde bekannt, dass der amtierende CEO Bob Kunce-Koncevich im April 2024 von Matteo Fantacchiotti abgelöst wird.

Der Wert der Wertpapiere des französischen Stahlherstellers Vallourec stieg um 0,2% aufgrund der Nachricht, dass geplant ist, ab 2025 Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen.

Die Aktienkurse des französischen Parfüm- und Kosmetikherstellers L'Oreal sind um 1,4% gesunken. Gestern hat die Finanzexpertengruppe Deutsche Bank ihre Empfehlung für die L'Oreal-Wertpapiere von "halten" auf "verkaufen" geändert.

Die Marktkapitalisierung des polnischen Discounters Pepco ist um 7,2% gesunken, nachdem bekannt wurde, dass CEO Trevor Masters sein Amt niederlegt. Vorübergehend wurde Andy Bond als sein Nachfolger ernannt. Außerdem hat das Management von Pepco gestern die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023, das am 30. September endet, leicht gesenkt.

Der Aktienkurs der britischen Bank Barclays ist um 2,5% gestiegen. Zuvor hatte die Gewerkschaft Unite bekannt gegeben, dass das Unternehmen über 450 Arbeitsplätze abbaut.

Am Vortag analysierten die Händler die Daten der Länder der Eurozone. So hat die Europäische Kommission am Dienstag die Prognose für das Wirtschaftswachstum der Eurozone im Jahr 2023 von 1,1% auf 0,8% gesenkt. Die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im kommenden Jahr wurde ebenfalls von 1,6% auf 1,3% korrigiert.

Gleichzeitig ist laut dem Forschungsinstitut ZEW der Index der Erwartungen von Investoren und Analysten für die deutsche Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten in diesem Monat von -12,3 Punkten auf -11,4 Punkte gestiegen.

Am Dienstag meldete das Statistische Bundesamt (Destatis) einen Rückgang der Großhandelspreise in Deutschland für den fünften Monat in Folge. Im August sanken die Preise im Jahresvergleich um 2,7%. Gleichzeitig stiegen die Großhandelspreise für Obst und Gemüse in Deutschland um 22,3%, für Süßwaren um 14,5% und für Fleisch und Fleischwaren um 7%.

Was die Statistik für das Vereinigte Königreich betrifft, berichtete das lokale Analyseunternehmen Kantar, dass die Lebensmittelpreise im Land in den vier Wochen bis zum 3. September um 12,2% gestiegen seien - dem niedrigsten Tempo innerhalb eines Jahres. Die Preisanstiegsraten verlangsamen sich seit sechs Monaten in Folge, im Vormonat betrug die Steigerung noch 12,7%.

Gemäß aktuellen Daten zum britischen Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosigkeit im Land auf einen fast zweijährigen Höchstwert gestiegen, während die Löhne weiterhin stark steigen. Das britische National Statistical Office berichtete, dass die Arbeitslosigkeit von Mai bis Juli auf 4,3% gestiegen ist - den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2021.

In der Zwischenzeit stieg die Anzahl der Arbeitslosen im Land in diesem Zeitraum um 159.000 auf 1,46 Millionen Menschen, während die Zahl der Beschäftigten auf den höchsten Stand seit 2020 stieg - um 207.000 auf 32,88 Millionen Menschen.

Die Löhne in Großbritannien stiegen von Mai bis Juli um 7,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022, ohne Berücksichtigung von Boni. Es sei erwähnt, dass das Wachstum in diesem Jahr den höchsten Stand seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001 erreicht hat.

Ein weiterer unterstützender Faktor für den europäischen Aktienmarkt am Dienstag war der Optimismus an den US-Börsen, der am Vortag festgestellt wurde. So stieg der Börsenindex Dow Jones Industrial Average am Montag um 0,25%, der S&P 500 gewann 0,67% und der NASDAQ Composite erhöhte sich um 1,14%.