FX.co ★ Der Rückgang der Wall Street wird vom Technologiesektor und den Zinssätzen der Fed vorangetrieben

Der globale Aktienindex zeigte auch am Freitag einen Rückgang, der den Kurs für einen wöchentlichen Rückgang nach sieben aufeinanderfolgenden Wochen mit Gewinnen festlegte, während der Dollar an Stärke gewann und auf seinen größten wöchentlichen Anstieg seit Mitte Januar zusteuerte, da die neuesten US-Inflationsdaten neue Hoffnungen auf Zinssenkungen schürten.

Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten einen leichten Anstieg der US-Importpreise im Februar, da der Anstieg der Kosten für Erdölprodukte teilweise durch bescheidenes Wachstum in anderen Bereichen ausgeglichen wurde, was auf eine Verbesserung des inflatorischen Umfelds hindeutet.

Aktien hatten in dieser Woche mit Herausforderungen zu kämpfen, nachdem US-Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten darauf hindeuteten, dass die Inflation anhält und damit die Erwartungen dämpfte, dass die Federal Reserve ihre Zinsen bis zum Juni-Treffen senken würde.

Die Markteinschätzungen einer Zinssenkung der Fed um mindestens 25 Basispunkte im Juni liegen bei 59,2%, gegenüber 59,5% in der vorherigen Sitzung und 73,3% vor einer Woche, laut CME's FedWatch Tool.

Es wird erwartet, dass die Zentralbank ihre Zinssätze auf dem nächsten Treffen unverändert lässt, aber Investoren werden die wirtschaftlichen Prognosen der Zentralbank genau verfolgen, einschließlich der Zinsprognosen.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 190,89 Punkte oder 0,49% auf 38.714,77, der S&P 500 (.SPX) verlor 33,53 Punkte oder 0,65% auf 5.116,95, und der Nasdaq Composite (.IXIC) sank um 155,35 Punkte oder 0,96% auf 15.973,17.

Über die Woche verlor der S&P 500 0,13%, der Dow sank um 0,02% und der Nasdaq verringerte sich um 0,73%.

Zusätzlich zeigte eine Studie der University of Michigan, dass ihre vorläufigen Daten zur Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen im März kaum verändert waren, während ein separater Bericht darauf hinwies, dass die US-Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet stieg.

Die Aktien von Adobe (ADBE.O) fielen um 13,7%, nachdem das Unternehmen prognostizierte, dass der Umsatz im zweiten Quartal unter den Schätzungen der Analysten liegen werde. Dies wurde auf Wettbewerb und eine schwache Nachfrage nach Fotos, Illustrationen und Videos mit künstlicher Intelligenz zurückgeführt.

Neben anderen rückläufigen Aktien fielen die Aktien von Ulta Beauty (ULTA.O) um 5,2%, nachdem der prognostizierte Jahresgewinn unter den Schätzungen der Wall Street lag. Steigende Kosten in der Lieferkette und verstärkte Werbeaktivitäten beeinträchtigten negativ die Gewinne.

Der Technologieindex des S&P 500 (.SPLRCT) fiel an diesem Tag um 1,3% und führte den Rückgang unter den Sektoren an. Die Aktien von Microsoft (MSFT.O) fielen um 2,1%, was einen der signifikantesten Rückgänge im Index darstellte.

Der Halbleiterindex (.SOX) sank um 0,5% am Freitag, was den größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit Anfang Januar darstellt. Ankündigungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz auf der GTC-Entwicklerkonferenz von Nvidia (NVDA.O), die für den 18.-21. März geplant ist, werden aufmerksam verfolgt.

Der Russell 2000 Index der Small-Cap-Unternehmen (.RUT) fiel in der Woche um 2,1%.

Das Handelsvolumen am Freitag war das höchste des Jahres an US-Börsen, mit 18,76 Milliarden gehandelten Aktien. Das durchschnittliche Volumen für eine vollständige Sitzung in den letzten 20 Handelstagen lag bei etwa 12,4 Milliarden.

Obwohl das auf KI basierende Wachstum an der Wall Street ins Stocken geraten ist, ist der S&P 500 Index seit Beginn des Jahres um 7,3% gestiegen.

Laut den am Freitag veröffentlichten Daten stieg die US-Produktion in den Fabriken im Februar stärker als erwartet, aber die Zahl für Januar wurde deutlich nach unten korrigiert, da die Produktion weiterhin durch höhere Zinsen eingeschränkt wird.

Der Dollar-Index stieg um 0,05% auf 103,43 und erholte sich damit teilweise von dem Rückgang in der Vorwoche von 0,71%, während der Euro um 0,06% auf $1,0889 für die Sitzung stieg. Das Pfund schwächte sich um 0,13% auf $1,273 ab.

Gegenüber dem japanischen Yen hat der Dollar um 0,49% auf 149,05 zugelegt, obwohl erwartet wird, dass die Bank of Japan in der kommenden Woche ihre negative Zinspolitik beenden wird.

Der globale MSCI-Aktienindex (.MIWD00000PUS) fiel um 5,07 Punkte oder 0,66% auf 767,58 und steuert auf den dritten aufeinanderfolgenden täglichen Rückgang zu, die längste Serie seit Jahresbeginn, sowie einem Rückgang um 0,48% für die Woche.

Der STOXX 600-Index (.STOXX) schloss mit einem Rückgang von 0,32%, während der breitere europäische Index FTSEurofirst 300 (.FTEU3) um 7,42 Punkte oder 0,37% fiel.

Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Treasury-Bonds stieg um 1 Basispunkt auf 4,308%, nachdem sie 4,322% erreicht hatte, den höchsten Stand seit dem 23. Februar. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen stieg in dieser Woche um 22 Bp., der stärkste Anstieg seit Mitte Oktober.

Die Rendite der 2-jährigen Treasury-Bonds, die normalerweise im Einklang mit den Zinserwartungen stehen, stieg um 3,9 Basispunkte auf 4,7297% und stieg in der Woche um 24,6 Bp., den größten Anstieg in zwei Monaten.

Einen Tag nachdem sie erstmals seit November die Marke von 85 US-Dollar pro Barrel überschritten haben, sind die Ölpreise gesunken. Die Ölindizes beendeten die Woche mit einem Wachstum von über 3%. Das US-Rohöl fiel um 0,27% auf 81,04 US-Dollar pro Barrel, und das Brent-Rohöl sank um 0,09% auf 85,34 US-Dollar pro Barrel.