FX.co ★ AUD/JPY. Preisanalyse. Prognose. Das Währungspaar AUD/JPY fällt unter Bedenken bezüglich Interventionen

Der Wechselkurs AUD/JPY hat sich seit dem im Juli 2024 beobachteten Niveau von 109,00 verringert, welches am Freitag erneut erreicht wurde.

Der japanische Yen hat sich gegenüber allen Währungen stark aufgewertet, nachdem das japanische Finanzministerium die "Überprüfung der Zinssätze" in Erwägung zog, was scheinbar auf eine mögliche Währungsintervention hindeutet. Die Aufwertung des Yen löste Gewinnmitnahmen aus, nachdem das Währungspaar in der vergangenen Woche etwa 375 Pips gestiegen war.

Die scharfe Aufwertung des Yen ist in erster Linie auf Nachrichten zurückzuführen, die mit der Aufforderung des japanischen Finanzministeriums zur Überprüfung der Zinssätze verbunden sind, was der Markt als Signal für mögliche Vorbereitungen auf eine Währungsintervention interpretierte. Dieser Faktor führte zu einer ausgeweiteten Neubewertung der Short-Positionen auf den Yen und zu einer lokalen Korrektur im AUD/JPY-Paar.

Indessen erlaubt das politische Umfeld in Japan dem Yen nicht, eine nachhaltige Rallye zu entwickeln. Die erste weibliche Premierministerin, Sanae Takaichi, hat das Parlament aufgelöst und vorgezogene Wahlen für den 8. Februar einberufen. Es wird erwartet, dass die Liberaldemokratische Partei ihre dominierende Mehrheit im Unterhaus beibehält, was den Weg für neue fiskalische Konjunkturmaßnahmen ebnet.

Investoren reagierten vorsichtig auf Takaichis Initiative für eine vorübergehende zweijährige Reduzierung der 8%igen Verbrauchssteuer auf Lebensmittel, was einen Ausverkauf von Staatsanleihen auslöste. Der Druck auf den Schuldenmarkt dämpft teilweise die Wirkung der restriktiveren Rhetorik der Bank of Japan und begrenzt das Potenzial für eine weitere Aufwertung des Yen, was somit verdeckten Support für den AUD/JPY-Kreuzkurs bietet und den Raum für tiefere Rückgänge einschränkt.

Wie erwartet behielt die Bank of Japan den kurzfristigen Zinssatz unverändert bei und verbesserte zugleich die Wachstums- und Inflationsprognosen für das Haushaltsjahr 2026. Bei der Pressekonferenz betonte der Chef der Bank of Japan, Kazuo Ueda, dass die Kerninflation voraussichtlich moderat weiter steigen werde und bestätigte die Bereitschaft für eine weitere Straffung der geldpolitischen Maßnahmen, falls sich das grundlegende Wirtschaftsszenario verwirklicht.

Der australische Dollar bleibt unterdessen ein relativ starker Spieler angesichts der steigenden Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia bereits im nächsten Monat. Ein starker Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, stützt zusätzlich den australischen Dollar, was wiederum vor einer Bestätigung, dass das AUD/JPY-Paar seinen Höhepunkt erreicht hat und der Eröffnung von Short-Positionen Vorsicht geboten ist.

Aus technischer Sicht fand das Paar gute Unterstützung auf dem Niveau von 107,20, kurz vor dem runden Niveau von 107,00. Sollte dieses Niveau nicht gehalten werden, wird die nächste Unterstützung nach unten bei der neuntägigen EMA um 106,70 auf dem Weg zum runden Niveau von 106,00 liegen.

Um das runde Niveau von 109,00 erneut zu testen, wird das Paar den Widerstand bei 108,35 überwinden müssen.

Nichtsdestotrotz sind die Oszillatoren auf dem Tages-Chart positiv und haben den überkauften Bereich verlassen, was die Bullen unterstützt. Die folgende Tabelle zeigt die Dynamik des japanischen Yen gegenüber wichtigen globalen Währungen am Freitag: Die maximale Aufwertung des Yen wurde im Paar mit dem neuseeländischen Dollar verzeichnet, wo der Yen den größten täglichen Gewinn erzielte.