FX.co ★ Aktienmarkt am 31. Juli: S&P 500 und NASDAQ setzen ihre Kursgewinne fort

Gestern verzeichneten die Aktienindizes deutliche Rückgänge. Der S&P 500 fiel um 1,66 %, der Nasdaq 100 gab um 0,62 % nach. Der Dow Jones Industrial Average verlor 1,19 %.

Heute legte der KOSPI im Tagesverlauf zeitweise um bis zu 17% zu, nachdem er sich von einem drei­tägigen Ausverkauf erholte. Gleichzeitig gewann die globale Tech‑Rally an Dynamik, da Anleger nach dem Kursrutsch dieser Woche in AI‑Werte zurückkehrten. SK Hynix und Samsung Electronics sprangen jeweils um mehr als 23% nach oben, Taiwan Semiconductor Manufacturing gewann 10%, und Chiphersteller waren die größten Treiber der Kursgewinne im MSCI Asia Pacific Index. Der asiatische Halbleiterindex stieg um 12% und steuert auf den höchsten Tagesanstieg seiner Geschichte zu.

Die Stärke in Asien folgte auf die größte Rally bei US‑Chipaktien seit über einem Jahr. Nasdaq‑100‑Futures signalisierten weiteres Aufwärtspotenzial, nachdem der Technologieindex seine sechstägige Verlustserie beendete und am Donnerstag um mehr als 3% nach oben schoss. Die Futures lagen heute rund 1,1% im Plus. Auch S&P‑500‑Futures zeigten sich deutlich fester.

Unternehmenszahlen sorgten für ein gemischtes Bild am Markt. Amazon sprang im nachbörslichen Handel nach starken Ergebnissen um 9,5% nach oben, während Apple nach einer durch Lieferengpässe verschlechterten Umsatzprognose um mehr als 6% einbrach.

Die Erholung bei den Chipwerten verschaffte Anlegern eine Atempause nach dem Ausverkauf dieser Woche, der durch die Sorge ausgelöst worden war, dass massive AI‑Investitionsausgaben (Capex) möglicherweise keine entsprechend hohen Renditen abwerfen. Nachdem die Fed‑Entscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh nun hinter uns liegt, richtet sich der Fokus der Anleger darauf, ob sich die Erholung nach einem gemischten Set an Zahlen der Mega‑Caps behaupten kann.

Auch an den Devisen‑ und Anleihemärkten kam es zu Verschiebungen. Der Yen schwächte sich ab und gab einen Teil seiner durch Interventionen getriebenen Gewinne wieder ab, nachdem die Bank of Japan ihre Geldpolitik unverändert gelassen hatte. Die Währung machte damit einen Teil des größten Tagesanstiegs seit 2024 vom Donnerstag wieder rückgängig, der einer weiteren Runde japanischer FX‑Interventionen gefolgt war. Der Dollar‑Index stieg um 0,2% und beendete damit seine fünftägige Verlustserie. Die Rendite der 30‑jährigen US‑Staatsanleihe fiel am Freitag um zwei Basispunkte auf 5,19% und entfernte sich damit von den Mehrjahreshochs, die zu Wochenbeginn im Zuge von Fed‑bedingten Inflationssorgen erreicht worden waren.

Bei den Rohstoffen notierte Gold nahe 4.100 $/oz, während Öl um 2 % auf etwa 87,30 $/bbl nachgab.

Aus technischer Sicht deutet das Tages-Chart des S&P 500 darauf hin, dass die unmittelbare Aufgabe der Käufer darin besteht, den Widerstandsbereich bei 7.495 $ zu überwinden. Ein Ausbruch darüber würde das Aufwärtsszenario bestätigen und den Weg in Richtung 7.518 $ freimachen. Die Kontrolle über 7.544 $ würde die Position der Käufer weiter stärken. Auf der Unterseite müssen die Käufer das Niveau von 7.474 $ verteidigen. Ein Bruch darunter dürfte den Index wahrscheinlich zurück in den Bereich von 7.451 $ drücken und den Weg in Richtung 7.427 $ öffnen.