FX.co ★ ตลาดหุ้นยุโรปลดลูกลุ่ม. นักลงทุนคาดหวังในสัปดาห์นี้จะเกิดความผิดหวัง

วันจันทร์นี้ดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปตะวันตกแสดงการลดลง ปัจจัยที่สำคัญในการกดดันดัชนีหุ้นในวันนี้คือการลงทุนออกจากความเสี่ยงในเชิงนโยบายของธนาคารกลางที่กำหนดจัดประชุม ในขณะเดียวกันเงินล่วงหน้าของบรรดาบริษัทประเภทการระบบน้ำมัน เป็นที่สุดในการลดลง

ต่อมาถึงเวลาการเขียนข้อมูล ดัชนีรวมของบริษัทใหญ่สุดในยุโรป Stoxx Europe 600 ลดลง 0.5% ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.9% DAX ของเยอรมันลดลง 0.5% และ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.2%

ในระหว่างนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา FTSE 100 เพิ่มขึ้น 3.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มที่สูงสุดในสิบเดือนล่าสุด CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มที่สูงสุดในสองเดือน และ DAX เพิ่มขึ้น1%

ผู้นำในการเติบโตและการลดลง

ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารฝรั่งเศส Societe Generale ลดลง 7.4% เช้าวันจันทร์ โดยผู้บริหารของบริษัทเผยแพร่ยุทธศาสตร์ใหม่ที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้และผลกำไรในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม

ราคาหุ้นของผู้ผลิตสินค้าคลาสสิคของฝรั่งเศส LVMH, Kering และ Hermes ลดลง 1.4%, 1.4% และ 1.8% ตามลำดับ

ราคาหุ้นตลาดของบริษัทปิโตรเลียมในยุโรป อาทิเช่น TotalEnergies, Shell และ British Petroleum ลดลงอย่างละ 0.1%, 0.2% และ 0.4% ตามลำดับ

ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเหล็กในสวิตเซอร์แลนด์ Swiss Steel Holding พังหลังลงมาถึง 6.9% ในวันจันทร์ บริษัทได้ยกเลิกการคาดการณ์ผลการเงินของปี 2023 เนื่องจากต้องลดลงเนื่องจากการสั่งซื้อที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้และกำไรสูงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

ราคาหุ้นของบริษัทยาในสวิตเซอร์แลนด์ Lonza Group ลดลงถึง 8.7% หลังมีข่าวว่า Pierre-Alain Ruffieux ผู้บริหารหลักของบริษัทจะลาออกในสิ้นเดือนกันยายน

ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Artisanal Spirits Co. ลดลงถึง 2.2% เนื่องจากการเพิ่มขาดทุนก่อนการเสียภาษีไว้มากกว่าสามเท่าในครึ่งปีแรก

แต่ราคาหุ้นตลาดของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และกระดาษในสหราชอาณาจักร Mondi ขึ้นอย่างสูงถึง 4.3%

ราคาหุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาชาวเยอรมัน Puma ขึ้นอยู่ที่ 1.3% เนื่องจากการยืนยันความร่วมมือใหม่กับบริษัทยนต์อิตาลี่ Ferrari รายละเอียดของการดำเนินการยังไม่เปิดเผย ในทวีปอเมริกานี้ หุ้น Ferrari ลดลงอยู่ที่ 0.8%

สภาวะตลาด

ในวันพุธนี้ การประชุมคณะกรรมการสำรองเงินเฟเดอรัลริสเซอร์ของสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุด วันพฤหัสบดีธนาคารแห่งอังกฤษจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลัก ส่วนตัววันศุกร์ธนาคารแห่งญี่ปุ่นก็จะประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายสกุลเงินและเงินฝาก นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ ธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลีย ธนาคารประชาชนจีน และธนาคารกลางของตุรกีและสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการประชุม

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นยุโรปในวันจันทร์คือผลกระทบจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ลดปริมาณลง โดยเฉพาะ S&P 500 Index ลดลง 0.5% และ NASDAQ Composite Index ลดลง 0.9% ยิ่งไปกว่านั้น สองสัปดาห์ล่าสุดก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความตกต่ำสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ผลสรุปการซื้อขายเมื่อวานนี้

ในวันศุกร์ดัชนีหุ้นประชากรยุโรปตะวันตกช่วงปิดด้วยการเพิ่มขึ้นที่น่าตื่นเต้น ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนดัชนีหุ้นเมื่อวานนี้คือการเผยแพร่ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเดือนกันยายน ทั้งนี้ยังมีการสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มให้กับดัชนีหุ้นยุโรปด้วยข้อมูลสถิติที่แข็งแกร่งจากประเทศจีน พร้อมด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบด้านหลักของบริษัท การประมวลทั้งหมดนี้ทำให้ดัชนี Stoxx Europe 600 ของ บริษัทยักษ์ใหญ่โลกนำมากมาย ได้ 0.2%

ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1% DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.6% FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.5% และยังเพิ่มชีพเพิ่มทุนเข้าสู่ระดับที่สูงสุดในสามเดือนที่ผ่านมา

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทน้ำมันยุโรป TotalEnergies และ Shell เพิ่มขึ้น 0.5% และ 0.3%

อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจัดส่งเกมบริติชอันดับต้น และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Games Workshop ขึ้นอยู่ที่ 10.6% บริษัทได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สามว่ามียอดขายรากฐานเพิ่มขึ้น 14% ในมุมมองรายปี ในขณะเดียวกันกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 46% นอกจากนี้ Games Workshop ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50 เปนนีในหุ้นต่อหุ้น

กำไรตลาดของฟาร์มาเซวติคาลของเดนมาร์ก Bavarian Nordic เพิ่มขึ้น 2.4%

ราคาหุ้นของคองกรัมเมอร์เล็กซ์สตราทจากเยอรมันที่มีธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์สำหรับพลังงาน Siemens เพิ่มขึ้น 2.3%

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตสินค้าคลาสสิกทองคำของฝรั่งเศส LVMH และ Kering เพิ่มขึ้น 2.5% และ 1.8% ตามลำดับ

อัตราดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารอิตาเลียน BPER Banca, Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo เพิ่มขึ้น 1.5%, 1.4%, 1.2% และ 1.1% ตามลำดับ

ในระหว่างนี้ มูลค่าทางตลาดของธนาคารอิตาลี Banca Monte dei Paschi di Siena และ FinecoBank ลดลงอย่างละ 0.4% และ 0.1% ตามลำดับ

ราคาหุ้นของ บริษัทสวีเดนที่ครองเป็นเจ้าของเครือร้านเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่สองในยุโรป Hennes & Mauritz ลดลงถึง 7.4% สิ้นสุดไตรมาสการเงินที่สาม บริษัทได้เพิ่มรายได้ต่ำกว่าที่คาดหวังของตลาด

เมื่อคืนวันพฤหัสบดีผ่านมา เผยแพร่ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป กลางคืนที่ผ่านมา สำนักงานการคลังยุโรปตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสามอย่างของกองทุนวางเงินบางส่วนอย่างละ 0.25 เปอร์เซนต์

ดังนั้น จากผลประชุมในเดือนกันยายน กองทุนวางเงินเพิ่มผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นไปเป็น 4.5% เป็นเรคคอร์ดใหม่ อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากเพิ่มไปเป็น 4% และอัตราดอกเบี้ยทีมีค่ามากสุดเพิ่มไปเป็น 4.75% ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการผู้แทนของสำนักงานการคลังยุโรปให้ความหมายว่าการเพิ่มราคานี้อาจเป็นการเพิ่มราคาครั้งสุดท้ายในรอบปัจจุบัน

ในวันศุกร์นี้ นักซื้อขายได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในยุโรปและประเทศจีน ตามข้อมูลจากหน่วยงานสถิติชาติของฝรั่งเศส Insee รายงานว่า ระดับราคาผู้บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นในอังคารสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ที่ปรเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 5.7% ในกลุ่มปี เตือนให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินโดยสารกรุงเทพประสบการณ์ใช้งานที่แน่นอน 5.1%

ในเวลาเดียวกัน ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศจีน โดยมีอัตราการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา 4.5% ในกลุ่มปี เตือนให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคมอัตราผลิตอุตสาหกรรมในประเทศจีนอยู่ที่ระดับ 3.7% โดยนักราชการทำนายว่า อัตราผลิตอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเพียง 3.9%

ข้อเสนอในรายงานจำหน่ายปลีกในประเทศโดยเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 เพิ่มขึ้น 4.6% ในช่วงเวลากรกฎาคม โดยในเดือนกรกฎาคม ผอานนราชการที่เข้ามาในเดือนนี้อยู่ที่ระดับ 2.5% หากนำตัวกราฟเฉลี่ยของความคาดหวังในการเป็นไปในในเดือนสิงหาคม จะทำให้ดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในวันพฤหัสบดีธนาคารประชาชาติจีนได้ฉีดเงิน 591 พันจีนเข้าสู่ประเทศในเครื่องมือการเงินตามโครงการการให้สินเชื่อระยะยาว นอกจากนี้ในวันศุกร์ยังเปิดเผยว่า องค์การควบคุมการเงินได้ลดอัตราส่วนที่จำเป็นในการสำรองเงินสำหรับธนาคารส่วนใหญ่ลง 0.25 จุด การเคลื่อนไหวนี้ของธนาคารกลางอาจเป็นสาเหตุให้มียอดเงินที่หลากหลายสามารถใช้ได้มากขึ้นในระบบการเงิน

โอกาสที่สำคัญในการสนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปในวันศุกร์ยังมีการแสดงความเชื่อมั่นจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นหลังจากการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ดาวโจนส์อินดัสเทรียล อเวร์เรจเพิ่มขึ้น 0.96% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.84% และดาวโจนส์คอมโปสิต เพิ่มขึ้น 0.81%