FX.co ★ ตลาดหุ้นประจำวันที่ 16 เมษายน: S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่, NASDAQ ขยับขึ้น

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดตลาดด้วยแรงซื้อหนุนอย่างแข็งแกร่ง S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.80% ขณะที่ Nasdaq 100 แข็งแกร่งขึ้น 1.59% ส่วน Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลง 0.15%

ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงแห่งความคึกคัก ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ระดับสูงสุดครั้งประวัติการณ์ถูกยึดครองได้จากสัญญาณเชิงบวกที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะเริ่มผ่อนคลาย ข่าวดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักลงทุนลดส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนอย่างรวดเร็ว

ดัชนีวัดผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลก MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งที่ 0.3% ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง การปรับขึ้นครั้งนี้ถือเป็นวันที่สิบติดต่อกันของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาดีช่วยหนุน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทอเมริกันทำให้ความต้องการรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจุดกระแสการปรับขึ้นของตลาดรอบใหม่

ตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.2% ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียสามารถชดเชยผลขาดทุนจากช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงได้เกือบทั้งหมด ดัชนี Nikkei และ S&P 500 ซึ่งสะท้อนทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นและสหรัฐตามลำดับ ต่างก็ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นของตลาดทั่วโลก

อีกปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนคือ ราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวบริเวณ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนที่แล้วซึ่งใกล้ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนี MSCI All Country ซึ่งก่อนหน้านี้ร่วงลงไปราว 9% นับตั้งแต่สงครามเริ่มปะทุจนถึงจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ได้ฟื้นตัวกลับมาชดเชยการปรับตัวลงดังกล่าวแล้ว ท่ามกลางความคาดหวังว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ในท้ายที่สุด ความสนใจที่กลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยพลิกฟื้นการเทขายของเดือนที่แล้ว ส่งผลให้เกิดการปรับฐานทางเทคนิคในหลายดัชนี

มีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังพิจารณาขยายเวลาการหยุดยิงในปัจจุบัน—which จะสิ้นสุดลงในวันอังคารหน้า—ออกไปอีกสองสัปดาห์ เพื่อเปิดทางให้มีเวลาในการเจรจาเรื่องข้อตกลงสันติภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ยังระบุด้วยว่าผู้นำของอิสราเอลและเลบานอนจะเปิดการเจรจากัน

ตามรายงานของ MLIV ดัชนีหุ้นสำคัญในเอเชียกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกรอบ ในขณะที่นักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรของบรรษัทขนาดใหญ่ มากกว่าความกังวลต่อสงครามกับอิหร่านที่เริ่มจางหายไปจากฉากหลัง นอกจากนี้ แรงดึงดูดระหว่างแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้นกับความเสี่ยงด้านการเติบโตในระยะกลาง ยังทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวค่อนข้างนิ่ง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยบวกต่อหุ้น ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ในที่อื่น ๆ ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 0.6% มาปิดที่ราว 4,820 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาซิลเวอร์ทะยานขึ้น 1.8% พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.27% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ

สำหรับภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้เคียงที่ระดับ 7,049 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีมีโมเมนตัมขาขึ้นมากขึ้น และอาจเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 7,066 ดอลลาร์ได้ ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ฝ่ายกระทิงให้ความสำคัญคือการยืนเหนือระดับ 7,087 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝ่ายซื้อ ในกรณีที่ดัชนีปรับตัวลงจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องปกป้องระดับ 7,033 ดอลลาร์ให้ได้ การหลุดระดับดังกล่าวลงไปอย่างชัดเจนอาจกดดันให้ดัชนีถอยกลับลงสู่ 7,013 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และอาจเปิดทางให้ลงต่อเนื่องไปยังระดับ 6,993 ดอลลาร์ได้