FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 27 เมษายน: S&P 500 และ NASDAQ ทำสถิติสูงสุดใหม่

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดผสมกัน โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.80% ขณะที่ Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 1.63% ส่วน Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลง 0.16%

หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านยื่นข้อเสนอให้สหรัฐฯ เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ฟิวเจอร์สหุ้นดีดตัวขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการชะงักงันในการรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ดัชนี MSCI Asia‑Pacific ปรับตัวขึ้น 1.7% น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมาอยู่ที่ 106.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อ่อนตัวราว 1% หลังจากก่อนหน้านี้ระหว่างวันเคยปรับขึ้นมาราว 2.5% การเปิดเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะทำให้สามารถขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางแห่งนี้ได้

รายงานจากสื่อระบุว่าเอกสารฉบับหนึ่งที่ส่งผ่านคนกลางจากปากีสถาน เสนอให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป เพื่อให้คู่ขัดแย้งมีเวลาทำงานร่วมกันไปสู่การยุติความเป็นปฏิปักษ์อย่างถาวร การเจรจาด้านนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นภายหลังเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าสหรัฐฯ ต้องยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเสียก่อน

ทุกสัญญาณความคืบหน้าของข้อตกลงต่างช่วยหนุนตลาด แต่แรงตอบรับเชิงบวกต่อการประกาศข่าวใหม่แต่ละครั้งเริ่มลดลง เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรม บรรยากาศเปลี่ยนไปหลังความพยายามรื้อฟื้นการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ล้มเหลว และประธานาธิบดี Donald Trump ยกเลิกการเดินทางของคณะผู้แทนพิเศษ ฝ่ายเตหะรานตอบโต้ว่าจะไม่ยอมเจรจาภายใต้การข่มขู่และภายใต้การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasuries) อ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยย่อตัวคืนบางส่วนจากกำไรที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ หลังจากกระทรวงยุติธรรมปิดการไต่สวนเกี่ยวกับ Fed อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นบอนด์อ้างอิง ปรับขึ้น 2 จุดเบสিস สู่ระดับ 4.32% การปิดฉากการสอบสวนของ DOJ ต่อประธาน Fed Jerome Powell เปิดทางให้การรับรอง Kevin Warsh เดินหน้าได้ ซึ่งยิ่งทำให้เกิดการเก็งกันมากขึ้นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาเริ่มได้อีกครั้งก่อนสิ้นปี

ในระยะสั้น ตลาดมีแนวโน้มยังคงอยู่ในภาวะเปราะบาง ขณะที่ธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึง Bank of Japan กำลังเริ่มการประชุมกำหนดนโยบาย โดยชุดแรกจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ แม้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางหลักจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม แต่เทรดเดอร์จะจับตาดูสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อจากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งของอิหร่าน

สำหรับภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้ที่สุดที่ระดับ 7,174 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีมีโมเมนตัมขาขึ้นมากขึ้น และอาจเปิดทางให้พุ่งไปทดสอบบริเวณ 7,190 ดอลลาร์ได้ สิ่งที่กระทิงให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการรักษาการควบคุมให้อยู่เหนือระดับ 7,210 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝั่งผู้ซื้อ

ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลง ฝั่งซื้อจำเป็นต้องป้องกันบริเวณ 7,156 ดอลลาร์ให้ได้ หากหลุดระดับดังกล่าวลงไป มีความเป็นไปได้สูงที่ดัชนีจะถูกกดกลับลงไปบริเวณ 7,138 ดอลลาร์ และอาจเปิดทางให้ลงต่อไปที่ระดับ 7,125 ดอลลาร์