FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 1 กรกฎาคม: S&P 500 และ Nasdaq ขยายตัวขึ้นต่อเนื่อง

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.79%, Nasdaq 100 บวก 1.52% และ Dow Jones Industrial Average ปรับตัวขึ้น 0.26%

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดไตรมาสได้อย่างแข็งแกร่ง โดย S&P 500 ปิดไตรมาสเพิ่มขึ้น 0.8%, Nasdaq 100 กระโดดขึ้น 1.7% และทั้งสองดัชนีทำผลตอบแทนรายไตรมาสดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 ขณะที่กลุ่มหุ้นชิปโดดเด่นยิ่งกว่า โดยดัชนี Philadelphia Stock Exchange semiconductor index พุ่งขึ้น 3.9% และทำสถิติผลตอบแทนรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ไตรมาสที่สองมีจุดเด่นอยู่ที่การปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงของหุ้นผู้ผลิตชิป การแข็งค่าของดอลลาร์ซึ่งกดให้เยนอ่อนค่าลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งแรงสะเทือนผ่านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลเมื่อวันอังคารสอดคล้องกับภาพของตลาดแรงงานที่ค่อย ๆ ทรงตัวมากขึ้น

จำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนพฤษภาคมแทบไม่เปลี่ยนแปลง บ่งชี้ถึงอุปสงค์ต่อแรงงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ตาม หากการจ้างงานยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง อัตราการว่างงานน่าจะลดลง ซึ่งจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มเติม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคกำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ปรับเพิ่มขึ้น 0.6 จุดในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 91.2 แม้ว่าตัวเลขของเดือนพฤษภาคมจะถูกปรับลงก็ตาม ระดับดังกล่าวยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 94.4 อย่างมาก สะท้อนถึงความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องของครัวเรือนสหรัฐ ราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงช่วยชดเชยความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ซึ่งสะท้อนโดยตรงถึงการร่วงลงของราคาน้ำมันหลังข้อตกลงกับอิหร่าน ราคาพลังงานที่ถูกลงกำลังส่งผ่านเข้าสู่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทีละน้อย แม้จะช้ากว่าที่ตลาดต้องการ

ในด้านการทูต ความตึงเครียดยังคงมีอยู่ การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงสงบ การพุ่งขึ้นของความตึงเครียดเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวนเพียงชั่วคราว ขณะที่นักลงทุนกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปิดช่องแคบอีกครั้งอย่างเป็นระเบียบพอสมควร และการทำให้การไหลเวียนของน้ำมันในตลาดโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ หากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแย่ลง ตลาดอาจตอบสนองอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมประจำปีของธนาคารกลางที่ Sintra ซึ่งมีถ้อยแถลงจาก Kevin Warsh ควบคู่ไปกับชุดข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 บ่งชี้ว่าภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าระดับแนวต้านที่ 7,474 ให้ได้ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและเปิดทางให้ดัชนีขึ้นไปทดสอบบริเวณ 7,494 การยืนเหนือ 7,518 ได้จะยิ่งช่วยตอกย้ำสถานะความได้เปรียบของฝั่งกระทิง ในทางกลับกัน ฝั่งซื้อจำเป็นต้องปกป้องแนวรับที่ 7,451 หากหลุดระดับนี้ลงมา เครื่องมือชี้วัดจะถูกกดกลับลงไปบริเวณ 7,427 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางให้ลงต่อไปยังโซน 7,404