FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 31 กรกฎาคม: S&P 500 และ NASDAQ กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นร่วงลงอย่างหนัก โดย S&P 500 ลดลง 1.66%, Nasdaq 100 ลดลง 0.62% และ Dow Jones Industrial Average ลดลง 1.19%.

วันนี้ดัชนี KOSPI พุ่งขึ้นระหว่างวันมากสุดถึง 17% รีบาวด์หลังจากการขายทำกำไรต่อเนื่องสามวัน ขณะที่แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อนักลงทุนหันกลับเข้าสู่การเก็งกำไรในกลุ่ม AI หลังจากถูกเทขายอย่างหนักต้นสัปดาห์ SK Hynix และ Samsung Electronics ทะยานขึ้นกว่า 23% ขณะที่ Taiwan Semiconductor Manufacturing ปรับขึ้น 10% กลุ่มผู้ผลิตชิปเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวขึ้น ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เอเชียเพิ่มขึ้น 12% มุ่งหน้าสู่การทำสถิติปรับขึ้นในวันเดียวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แรงหนุนจากฝั่งเอเชียต่อเนื่องจากการดีดตัวแรงที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีของหุ้นชิปในสหรัฐ ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 บ่งชี้ว่ามีอัพไซด์ต่อ หลังจากดัชนีเทคโนโลยีดังกล่าวหยุดสถิติร่วงหกวันติด ด้วยการพุ่งขึ้นเกิน 3% ในวันพฤหัสบดี โดยฟิวเจอร์สปรับขึ้นอีกราว 1.1% ในวันนี้ ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ก็แสดงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

ผลประกอบการสร้างบรรยากาศที่หลากหลายให้กับตลาด Amazon พุ่งขึ้น 9.5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่วนหุ้น Apple ร่วงมากกว่า 6% หลังจากปัญหาคอขวดด้านอุปทานยิ่งถ่วงมุมมองยอดขายให้แย่ลง

การรีบาวด์ของหุ้นชิปช่วยให้นักลงทุนพอได้หายใจ หลังจากการเทขายต้นสัปดาห์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยความกังวลว่าเม็ดเงินลงทุนมหาศาลใน AI capex อาจไม่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า ขณะที่การประชุม Fed ภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh ผ่านพ้นไปแล้ว โฟกัสของนักลงทุนจึงหันไปที่คำถามว่าการฟื้นตัวรอบนี้จะยืนได้หรือไม่ ท่ามกลางผลประกอบการของหุ้นเมกะแคปที่ออกมาคละเคล้ากัน

ตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ก็มีการปรับตัวเช่นกัน เงินเยนอ่อนค่าลง คืนกำไรบางส่วนที่ได้จากการแทรกแซงค่าเงิน หลังจาก Bank of Japan คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม เงินเยนอ่อนค่ากลับบางส่วนจากการพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024 เมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นผลจากการแทรกแซงค่าเงินรอบใหม่ของญี่ปุ่น ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้น 0.2% ยุติสถิติร่วงห้าวันติด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีลดลง 2 จุดเบสิสในวันศุกร์มาอยู่ที่ 5.19% ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ทำไว้ต้นสัปดาห์ จากความกังวลเงินเฟ้อที่ได้รับแรงหนุนจากท่าทีของ Fed

สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำซื้อขายใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่น้ำมันปรับตัวลง 2% มาอยู่ราว 87.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันของดัชนี S&P 500 บ่งชี้ว่าภารกิจเร่งด่วนของฝ่ายซื้อคือการผ่านระดับแนวต้านที่ 7,495 ดอลลาร์ให้ได้ การทำเช่นนั้นจะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้ดัชนีขึ้นไปทดสอบระดับ 7,518 ดอลลาร์ การยืนเหนือระดับ 7,544 ดอลลาร์ได้จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝั่งผู้ซื้อ ในด้านแนวรับ ฝ่ายซื้อต้องป้องกันระดับ 7,474 ดอลลาร์ให้ได้ หากหลุดระดับดังกล่าว มีแนวโน้มสูงที่ดัชนีจะถูกกดกลับลงสู่บริเวณ 7,451 ดอลลาร์ และเปิดทางให้ลงต่อไปถึง 7,427 ดอลลาร์