FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 6 สิงหาคม: S&P 500 และ NASDAQ ถอยจากระดับสูงสุด

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดผสมกัน โดย S&P 500 ลดลง 0.17% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.83% อย่างไรก็ตาม Dow Jones Industrial Average ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.49%

ดัชนี MSCI All Country World Index ยุติสถิติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน โดยปรับลดลง 0.2% หลังจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียและสหรัฐฯ ถอยตัวลง สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ดัชนีหุ้นสำคัญของเอเชียร่วงลง 1.2% ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ทรงตัวมากกว่า

หุ้นผู้ผลิตหน่วยความจำ Sandisk ร่วงลง 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ขณะที่คู่แข่งอย่าง Western Digital ดิ่งลง 12% หลังทั้งสองบริษัทประกาศผลประกอบการ ภาคเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียก็อยู่ในความสนใจเช่นกัน โดยดัชนี Kospi ซึ่งมักถูกใช้เป็นตัวชี้วัดการลงทุนด้าน AI ร่วงลง 4.8% ถูกฉุดลงโดยหุ้น SK Hynix และ Samsung Electronics ส่วนหุ้น Kioxia ในโตเกียวปรับตัวลง 9.7%

ด้านราคาทองคำขยับขึ้น 0.4% สู่ระดับ 4,265 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซและราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งตามปกติแล้วมักจะทำให้ทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ยดูน่าสนใจน้อยลง ด้านน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.3% มาอยู่ราว 79.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านประกาศบรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือที่เสนอผ่านช่องแคบดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญสู่การกลับมาเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ

การหยุดชะงักของแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นในจังหวะที่นักลงทุนกลับมาประเมินมูลค่าหุ้นที่ร้อนแรงเกินไปอีกครั้ง หลังจากหุ้นกลุ่ม AI ฟื้นตัวจากแรงขายเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขนาดความผันผวนในอดีตของกลุ่มชิปยังคงมีนัยสำคัญเมื่อมองในภาพรวม ดัชนี MSCI World Semiconductor Index เคยดิ่งลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้จ่ายด้าน AI และความก้าวหน้าของจีนในการผลิตชิประดับสูง ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาราว 15%

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของวันนี้คือการแถลงของ Lisa Cook สมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งเตือนว่าหากเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางยิ่งนานเท่าใด ก็จะยิ่งควบคุมได้ยากขึ้นเท่านั้น และย้ำถึงความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการ หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลง

ในมุมมองทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการฝ่าระดับแนวต้านใกล้ที่สุดที่ 7,737 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนการปรับตัวขึ้น และเปิดโอกาสให้ราคาขยับไปทดสอบบริเวณ 7,756 ดอลลาร์ได้ต่อไป สิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการรักษาการยืนเหนือระดับ 7,774 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความได้เปรียบให้กับฝั่งผู้ซื้อ ในกรณีที่ราคาปรับลงท่ามกลางภาวะชะลอการรับความเสี่ยง ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องป้องกันโซน 7,718 ดอลลาร์ให้ได้ การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจกดให้ราคาไหลกลับลงสู่ 7,698 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และเปิดทางให้ลงต่อไปยังบริเวณ 7,679 ดอลลาร์