FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 12 สิงหาคม: S&P 500 และ NASDAQ ปิดผสมผสาน

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นปิดผสมกัน โดย S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.48% ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับตัวลดลง 0.60% และ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.34%

ดัชนีหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐก็ฟื้นตัวเล็กน้อยเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งดึงให้นักลงทุนกลับเข้าสู่กระแสการลงทุนด้าน AI ดัชนี Kospi ซึ่งมักถูกใช้เป็นตัวชี้วัดบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI พุ่งขึ้น 4% โดยหุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix กระโดดขึ้นราว 7% ดัชนี MSCI Asia Pacific โดยรวมปรับตัวขึ้น 0.7% ขณะที่ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีเอเชียบวก 2.6%

แรงหนุนหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน CoreWeave พุ่งขึ้น 16% ในการซื้อขายนอกเวลาหลังตัวเลขการใช้จ่ายด้าน AI ที่แข็งแกร่งช่วยให้ยอดขายเติบโตเหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ Super Micro Computer ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด จากการคาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประเมินของนักวิเคราะห์ ผลลัพธ์เหล่านี้ช่วยให้ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับขึ้น 0.3% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มเปิดค่อนข้างทรงตัว

ด้านน้ำมันยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจา ราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้น 0.6% มาอยู่ที่ 89.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่หก ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน การปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและอิหร่านดูเหมือนจะยิ่งมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นในการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซซึ่งหยุดชะงักมานาน แม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานจะระบุว่าทั้งสองฝ่าย “ใกล้จะได้ข้อตกลงในบางรูปแบบ” แล้วก็ตาม

ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปโดยที่ยังไม่มีข้อยุติ ความกังวลในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์เริ่มกังวลมากขึ้นว่าทั้งสองฝ่ายต่างยื่นเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้โอกาสที่จะได้ข้อตกลงที่นำไปใช้ได้จริงในระยะสั้นลดลงไปอีก

บรรยากาศระมัดระวังยังครอบคลุมตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ ค่าเงินเยนแทบไม่เปลี่ยนแปลง ซื้อขายอยู่แถวระดับ 159.40 เยนต่อดอลลาร์ โดยนักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะขยับเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 160 หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นชนวนให้ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงรอบใหม่ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 ส่วนตลาดพันธบัตรสหรัฐเริ่มทรงตัว ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี แทบไม่ขยับ อยู่ที่ราว 4.69% ขณะที่ราคาทองคำฟื้นตัวจากการปรับลงเมื่อวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.7% มาอยู่บริเวณ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ปัจจัยสำคัญในวันนี้จะอยู่ที่การประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ รายงานดังกล่าวคาดว่าจะสะท้อนแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่ผ่อนคลายลง หลังจากเคยพุ่งขึ้นในช่วงหลายเดือนถัดจากการปะทุของสงครามกับอิหร่าน ตามค่าคาดการณ์กึ่งกลางของนักเศรษฐศาสตร์ ตัวเลข CPI หัวข้อรวมจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขที่ออกมาอ่อนกว่าคาดอาจช่วยคลายความกังวลบางส่วน ภายหลังมีกรรมการ FOMC สามคนโหวตคัดค้านมติคงดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคม โดยต้องการให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแทน

สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 วันนี้ ภารกิจหลักของฝั่งซื้อคือการทะลุผ่านแนวต้านใกล้ที่สุดที่ระดับ 7,737 ให้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนการปรับขึ้นและเปิดโอกาสให้ราคาดันวัดระดับไปที่ 7,756 ได้ เป้าหมายที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการรักษาการยืนเหนือระดับ 7,774 ซึ่งจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝั่งซื้อ หากเกิดการปรับตัวลงท่ามกลางภาวะรับความเสี่ยงที่ลดลง ฝั่งซื้อต้องป้องกันโซน 7,718 ให้ได้ การหลุดลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะกดให้ราคาเครื่องมือทางการเงินตัวนี้กลับลงไปที่ 7,698 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางให้ปรับลงต่อสู่ระดับ 7,678