FX.co ★ Bước tiếp theo, hai bước lùi: Châu Âu chứng khoán đang dao động giữa sự suy giảm và tăng trưởng

Vào ngày Thứ Năm, các chỉ số chứng khoán hàng đầu ở Châu Âu phương Tây đang diễn biến không đồng đều. Yếu tố chính gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán hôm nay là sự lo lắng của nhà đầu tư trước việc công bố kết quả cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Trong khi đó, giá trị chứng khoán của các công ty trong ngành chế biến dầu và nguyên liệu đang có sự tăng cao nhất, còn giá trị chứng khoán của ngành ô tô đang giảm mạnh nhất.

Vào thời điểm viết bài, chỉ số tổng hợp của Stoxx Europe 600 - một nhóm các công ty lớn châu Âu, đã tăng 0,07%. CAC 40 của Pháp giảm 0,39%, DAX của Đức giảm 0,28%, và FTSE 100 của Anh tăng 0,42%.

Các công ty dẫn đầu tăng giảm

Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Đức như Volkswagen, Porsche, BMW và Mercedes-Benz đã giảm 1,5%, 2,9%, 2,1% và 1,6% tương ứng.

Cổ phiếu của Banco Santander - tập đoàn tín dụng tài chính lớn nhất Tây Ban Nha - đã giảm 0,9%. Hôm trước, đã có tin Santander Consumer Bank - công ty con của Santander - đóng cửa các chi nhánh tại Ý do sự phổ biến ngày càng tăng của ngân hàng số.

Vốn hóa thị trường của nhà sản xuất xe tải lớn nhất Italia - Iveco Group - giảm 0,2% sau thông tin về việc bổ nhiệm Anna Tanganeli vào vị trí giám đốc tài chính chính từ ngày 1 tháng 12. Hiện nay, vị trí này được Francesco Tanci đảm nhận.

Giá cổ phiếu của công ty đầu tư Hà Lan Exor đã tăng 5,3%. Trước đó, công ty đã thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ euro. Ngoài ra, lợi nhuận ròng của Exor trong nửa đầu năm đã tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị chứng khoán của tập đoàn khai thác mỏ Anh Anglo American đã tăng 3%. Các cổ phiếu của tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất thế giới, BHP Group, đã tăng 1,8%. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Australia-Anh Rio Tinto đã tăng 2,9%. Giá cổ phiếu của nhà cung cấp hàng hóa và vật liệu quý hiếm Glencore của Thụy Sĩ đã tăng 1,5%. Các công ty trên đã ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu đáng kể nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giá trị các loại khoáng sản cứng trên thị trường toàn cầu.

Giá chứng khoán của các công ty dầu mỏ châu Âu British Petroleum, TotalEnergies và Shell tăng lần lượt là 1,8%, 1% và 0,8%. Yếu tố chính ủng hộ cho cổ phiếu của những công ty này là sự tăng mạnh của giá dầu thô trên thế giới.

Tâm lý trên thị trường

Vào tối thứ năm, kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ được công bố. Theo dự đoán sơ bộ của các chuyên gia, ngân hàng trung ương sẽ quyết định giữ mức lãi suất chính ở mức 4,25% mỗi năm để đạt được sự ổn định trong việc kiềm chế áp lực lạm phát tại các quốc gia trong khu vực đồng euro. Ngoài ra, ngân hàng trung ương cũng sẽ công bố dự báo kinh tế cho các quốc gia trong khối tiền tệ hôm nay.

Nhắc lại, cuối tháng 7, ECB đã tăng tất cả ba mức lãi suất chính lên 25 điểm cơ bản. Hiện nay, lãi suất cơ bản đối với các khoản cho vay là 4,25%, lãi suất cho tiền gửi là 3,75%, lãi suất cho các khoản vay biên mức là 4,5%. Trong diễn thuyết sau cuộc họp tháng 7, các đại diện của cơ quan quản lý châu Âu đã thông báo về khả năng tăng thêm lãi suất vào tháng 9.

Một yếu tố khác làm cho thị trường chứng khoán châu Âu bối rối hôm nay là sự biến đổi khác nhau trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cụ thể, vào cuối ngày hôm qua, chỉ số chứng khoán Dow Jones Industrial Average giảm 0,2%, S&P 500 tăng 0,12% và chỉ số NASDAQ Composite tăng 0,29%.

Kết quả giao dịch hôm trước

Vào ngày thứ Tư, các chỉ số chứng khoán hàng đầu tại Tây Âu đã đóng cửa trong khu vực màu đỏ. Yếu tố chính ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán ngày hôm qua là số liệu kinh tế tổng quan yếu kém của các quốc gia trong khu vực tiền tệ.

Và vậy, chỉ số tổng hợp của Stoxx Europe 600 - các công ty châu Âu lớn nhất đã giảm 0,32%. CAC 40 của Pháp giảm 0,42%, DAX của Đức giảm 0,39%, và FTSE 100 của Anh giảm 0,02%.

Giá trị chứng khoán của các hãng sản xuất ô tô châu Âu Volkswagen, Renault và BMW đã tăng lần lượt là 0,5%, 2,4% và 0,5%. Sự tăng giá này liên quan đến tuyên bố gần đây của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc tiến hành điều tra về việc hỗ trợ nhập khẩu xe điện Trung Quốc.

Giá cổ phiếu của công ty bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Industria de Diseno Textil SA đã giảm 0,5%. Trong khi đó, hôm trước, công ty đã báo cáo rằng trong nửa đầu năm tài chính 2023, lợi nhuận ròng đã tăng 40%, doanh thu tăng 13,5%.

Giá trị vốn hóa thị trường của St. James's Place PLC, một công ty Anh quản lý tài sản của khách hàng giàu có, tăng lên 0,1% sau tin tức về việc bổ nhiệm Mark Fitzpatrick làm giám đốc điều hành của công ty. Nhắc lại, từ năm 1993, Andrew Croft đã làm giám đốc điều hành của St. James's Place PLC.

Giá cổ phiếu của công ty dầu khí British Petroleum giảm 2,8%. Trước đó, đã có thông tin rằng Bernard Looney, CEO của công ty, sẽ từ chức do việc che giấu thông tin về quan hệ trong quá khứ với đồng nghiệp. Murray Auchincloss, giám đốc tài chính của công ty, được bổ nhiệm làm CEO tạm thời của British Petroleum.

Giá trị chứng khoán của các công ty dầu khí TotalEnergies và Shell giảm đi 0,1%.

Giá cổ phiếu của các nhà bán lẻ trực tuyến châu Âu THG Plc và Ocado Group giảm 4,9% và 4,1% tương ứng.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty hóa chất và dược phẩm Bayer AG (Đức) giảm 4,6%.

Giá cổ phiếu của công ty bất động sản Aroundtown S.A. (Luxembourg) tăng 7,6%.

Giá chứng khoán của hãng sản xuất máy phát điện gió Vestas Wind Systems của Đan Mạch đã tăng 5,3%.

Tỷ giá của công ty bảo hiểm Anh Aviva tăng 4,6%.

Ngày hôm trước, nhà giao dịch đã phân tích dữ liệu về các quốc gia trong khu vực châu Âu. Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Anh, GDP của nước này đã giảm 0,5% so với tháng trước, đạt mức giảm lớn nhất trong năm 2023. Trong khi đó, các chuyên gia dự đoán sự sụt giảm trong tháng 7 chỉ là 0,2%.

Trong thời gian đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Anh đã giảm 0,7% so với tháng trước. Hãy nhớ rằng chỉ trong tháng trước đó, chỉ số này đã tăng 1,8% - mức tăng cao nhất trong 2,5 năm qua. Trung bình các chuyên gia dự đoán chỉ số sẽ giảm 0,6% trong tháng 7.

Tình hình sản xuất công nghiệp trong khu vực Euro đã giảm 1,1% theo tháng và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Các nhà phân tích dự đoán rằng chỉ cần giảm 0,7% theo tháng và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Có thể nhắc đến rằng sản xuất công nghiệp trong khu vực Euro đã tăng liên tục trong ba tháng trước đó.

Một yếu tố áp lực bổ sung cho thị trường chứng khoán châu Âu vào thứ tư là sự bi quan trên các thị trường chứng khoán Mỹ, như đã được đề cập trước đó. Ví dụ, sau phiên giao dịch vào thứ ba, chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm 0,05%, S&P 500 giảm 0,57% và NASDAQ Composite giảm 1,04%.