FX.co ★ Thị trường Hoa Kỳ: Sự tăng trưởng mới

S&P500

Xem xét ngày 15.09

Thị trường Mỹ: Sự tăng trưởng mới.

Các chỉ số chính của Mỹ đã tăng trong ngày thứ Năm: Dow +1.1%, NASDAQ +1%, S&P500 +1%, S&P500 4505, trong khoảng từ 4470 đến 4530.

Các cổ phiếu đã tăng mạnh vào ngày thứ Năm sau khi tuần bắt đầu yên tĩnh trước các sự kiện có tác động đến thị trường. Tất cả các chỉ số chính đóng cửa gần mức cao nhất của phiên với sự tăng trưởng đáng kể. Chỉ số S&P 500, đóng cửa vượt qua ngưỡng 4500, và chỉ số Nasdaq Composite vượt qua trung bình di chuyển 50 ngày của chúng.

Thành tựu có một khía cạnh khá rộng. 28 trong số 30 thành phần của chỉ số Dow đã thể hiện sự tăng trưởng, và tất cả 11 ngành của chỉ số S&P 500 đều cho thấy động thái tích cực. Ngành bất động sản có mức tăng trưởng cao nhất (+1,7%). Ngành năng lượng (+1,3%) cũng là một trong những ngành dẫn đầu với sự tăng giá dầu (90,26 đô la một thùng, +1,69, +1,9%). Các ngành chăm sóc sức khỏe (+0,3%) và công nghệ thông tin (+0,7%) đứng cuối bảng xếp hạng.

Hôm qua, xu hướng tích cực được định rõ bởi một số yếu tố. Trên thực tế, trên không gian có những loại tin đồn lợi dụng xung quanh IPO Arm Holdings (ARM 63,59, +12,59, +24,7%), phiên giao dịch của công ty này đã bắt đầu với mức giá 56,10 đô la. Cũng có một số tin tức từ các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế, phù hợp với triển vọng kinh tế lạc quan hơn.

Cụ thể:

• Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất chính thức của mình thêm 25 điểm cơ bản, nhưng đã gợi ý rằng đây có thể là lần tăng cuối cùng, mở đường cho các tuyên bố về việc quyết định hôm nay là một "sự tăng lãi suất thiểu năng".
• Ngân hàng trung ương thông báo rằng từ ngày 15 tháng 9, tỷ lệ bắt buộc dự trữ sẽ được giảm 25 điểm cơ bản đối với tất cả các ngân hàng hiện không có mức dự trữ tại mức 5%.
• Doanh số bán lẻ trong tháng Tám (+0,6%) vượt qua dự đoán.
• Báo cáo tháng Tám về chỉ số giá nhà sản xuất cho thấy tăng trưởng chấp nhận được so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ lệ lần lượt là 1,6% đối với tổng chỉ số giá nhà sản xuất và 2,2% đối với chỉ số giá nhà sản xuất cơ bản.
• Số đăng ký ban đầu cho trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 9 tháng 9 chỉ là 220.000, mức liên quan đến thị trường lao động căng thẳng, ủng hộ việc tiếp tục chi tiêu tiêu dùng.

Phản ứng tương đối bình tĩnh đối với các quỹ trái phiếu của Bộ Tài chính đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ cho các cổ phiếu. Lợi suất của các trái phiếu 2 năm đã tăng 2 điểm cơ bản lên 5,01%, trong khi lợi suất của các trái phiếu 10 năm đã tăng 4 điểm cơ bản lên 4,29%.

Ngoài ra, Delta Air Lines (DAL 39,33, -0,22, -0,6%) là hãng hàng không cuối cùng cảnh báo về một quý 3 khó khăn, một phần do giá nhiên liệu tăng và đã chịu sự chênh lệch đáng kể vào ngày đó, trong khi phần lớn các cổ phiếu tăng giá. Sự tăng trưởng vượt quá sự giảm với tỷ lệ hơn 3 đến 1 trên NYSE và tỷ lệ 2 đến 1 trên Nasdaq.

• Chỉ số Nasdaq Composite: +33,1% từ đầu năm
• S&P 500: +17,3% từ đầu năm
• S&P Midcap 400: +6,8% từ đầu năm
• Chỉ số Russell 2000: +6,0% từ đầu năm
• Chỉ số Dow Jones Công nghiệp: +5,3% từ đầu năm

Tổng quan về dữ liệu kinh tế:

• Số lượng đơn xin việc hàng tuần là 220 nghìn (dự kiến là 226 nghìn); Số liệu trước đã được điều chỉnh từ 217 nghìn xuống còn 216 nghìn; Số lượng đơn xin việc đang tiếp tục hàng tuần là 1,688 triệu; Số liệu trước đã được điều chỉnh từ 1,684 triệu lên còn 1,679 triệu.

• Kết luận chính từ báo cáo vẫn là: Số lượng đơn xin việc ban đầu thấp (chỉ báo trước) phản ánh một thị trường lao động khá căng thẳng, điều này là cơ sở để chi tiêu tiêu dùng tiếp tục đứng vững trước áp lực lạm phát và tăng lãi suất.

Chỉ số giá nhà sản xuất tháng Tám là 0,7% (dự kiến là 0,4%); Giảm từ 0,3%; Chỉ số giá cơ bản của nhà sản xuất tháng Tám là 0,2% (dự kiến là 0,2%); Số liệu trước đã được điều chỉnh từ 0,4% lên còn 0,3%.

• Kết luận chính từ báo cáo là 80% sự tăng giá được liên kết với việc chỉ số hàng hóa tiêu dùng cuối cùng tăng 2,0%, do tăng giá năng lượng 10,5%.

Hiểu điều này làm giảm sự tác động đến chỉ số nhu cầu cuối cùng; tuy nhiên, cho đến khi giá năng lượng giảm xuống, những lo ngại về sự gia tăng kỳ vọng lạm phát và việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ duy trì một mức độ cao hơn trong một thời gian dài sẽ tiếp tục.

Doanh số bán lẻ trong tháng Tám 0,6% (đông lòng đồn 0,2%); Trident đã được chỉnh sửa lên 0,5% từ 0,7%; Doanh số bán lẻ trong tháng Tám không kể xe hơi 0,6% (đông lòng đồn 0,4%); Trident đã được chỉnh sửa lên 0,7% từ 1,0%.

• Kết luận quan trọng từ báo cáo là doanh số bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu (+5,2%) đã ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng chung của doanh số bán lẻ. Nếu không tính các trạm xăng dầu, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2% khi cho thấy người tiêu dùng vẫn ổn định, không suy yếu.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tháng Bảy 0,0% (đông lòng đồn 0,1%); Trident đã được điều chỉnh lên -0,1% từ 0,0%.

.

Lịch thứ Sáu chứa các dữ liệu sau:

• 8:30 giờ phía đông: giá nhập khẩu tháng Tám (trước đó là 0,4%), giá nhập khẩu không tính dầu mỏ (trước đó là 0,0%), giá xuất khẩu (trước đó là 0,7%), giá xuất khẩu không tính nông nghiệp (trước đó là 0,6%) và khảo sát Empire State Manufacturing tháng Chín. (Đồng thuận -10,0; trước đó là -19,0)
• 9:15 giờ phía đông: sản xuất công nghiệp tháng Tám (đồng thuận 0,2%; trước đó là 1,0%) và tải trọng (đồng thuận 79,3%; trước đó là 79,3%)
• 10:00 giờ phía đông: dữ liệu dự báo sơ bộ về tâm trạng người tiêu dùng từ Đại học Michigan (đồng thuận Briefing.com 69,4; trước đó là 69,5).

Năng lượng: Dầu Brent 94,40 USD.

Kết luận: Thị trường Mỹ đã đưa ra tín hiệu cho sự khởi đầu của một giai đoạn tăng trưởng mới. Có thể bắt đầu mua hàng từ các điểm giảm giá.

Mikhail Makarov, nhiều phân tích hơn:

https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov